第一上海丨【公司研究】中国电信(728，买入）：收入和利润符合预期，天翼云收入实现翻倍增长

来源外汇天眼 10-25 11:19

　　主要数据

　　行业: 电讯服务

　　股价: 2.88 港元

　　目标价: 3.9 港元 (+35%)

　　市值: 2635 亿港元

　　第三季度收入和利润符合市场预期

　　移动和固网宽带 ARPU 企稳回升，天翼云翻倍增长

　　适度增加能力建设投入，筑牢产业数字化发展

　　维持目标价 3.9 港元，买入评级

　　风险提示

　　运营商市场竞争加剧，公司分红派息不及预期；公司产业数字化业务发展不及预期；公司移动和固网宽带 ARPU 提升不及预期；

　　图表1: 盈利预测

　　资料来源：公司资料、第一上海预测

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