招银国际助力集友银行成功发行一级资本证券

　　交易概述

　　2022年10月19日，招银国际作为联席账簿管理人助力集友银行成功发行2亿美元其他一级资本证券（AT1），票息8.0%，发行人长期信用评级为Baa1展望稳定（穆迪）。

　　招银国际具有丰富的AT1承销经验，参与了今年以来大中华区市场的全部三笔AT1发行。作为今年下半年以来大中华区首单成功定价的AT1，本次发行有效解决了公司的再融资需求，对于维持和提升集友银行的资本充足率具有重要意义，使公司更好满足巴塞尔协议Ⅲ框架监管要求，助力公司继续在稳健的风险管理框架下坚持创新发展和提升综合竞争优势。

　　招银国际债券市场部密切协同投行部、财富管理团队和固定收益团队，充分调动内部资源，助力公司与各类优质投资者充分沟通，有效传达公司信用亮点和积蓄订单势能，协助公司锁定投资者，并在开簿第一时间积极引入基石订单，烘托认购氛围。在近期较为波动的市场环境下，招银国际协助公司精准捕捉发行窗口，顺利完成本次发行。

　　招银国际始终坚持“以客户为中心，为客户创造价值”的服务理念，发挥产品和平台协同优势，打造创新业务生态圈，更好地为客户提供多维服务。

　　关于集友银行

　　集友银行深耕香港市场70余年，提供全方位专业金融服务，拥有强大的分行网络和忠实的客户基础。公司在香港设有超过20家分行，拥有大量忠实客户，超过53%的客户关系持续时间超过10年。公司业绩强劲，在复杂多变的经营环境下依旧取得优秀的财务表现。2021年公司股东应占溢利为11.2亿港元，较去年增加33.0%，平均股东权益回报率及平均总资产回报率分别为6.2%及0.7%。

　　关于招银国际

　　招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。

　　作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去五年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目。根据彭博公布的数据，招银国际在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位。招银国际已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。

　　免责声明

　　本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之交换通函所载资料作出投资决定。