招银国际助力飞天云动 IPO 成功发行并在香港联交所主板挂牌上市

　　交易概述

　　2022 年 10 月 18 日，中国最大的 AR/VR 内容及服务商飞天云动科技有限公司（“飞天云动”或“公司”，6610.HK）成功在香港联合交易所主板挂牌上市。招银国际担任此次飞天云动在香港首次公开发行的联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人，助力飞天云动香港 IPO 成功发行并在香港联交所主板挂牌上市。

　　飞天云动此次全球发行271,500,000股（假设超额配售权未获行使），最终定价为每股2.21港元，总募集金额约6.00亿港元或0.76亿美元（假设超额配售权未获行使），本次发行基石投资者阵容强大，包括安吉国融、七彩灵峰、浙江天子湖、SensePower、捷利交易宝，总认购规模达约 0.24 亿美元，占绿鞋前发售股份总数约 30.33%。同时，尽管近期资本市场波动，但凭借公司优秀的产品能力与强拓展性的商业模式，飞天云动的发行依然获得投资者的广泛支持。

　　飞天云动主要为客户提供各类 AR/VR 相关服务，包括如AR/VR 营销服务、AR/VR 内容、AR/VR SaaS 及 IP 业务，按收入计公司为中国 AR/VR 内容及服务市场排名第一，引领中国 AR/VR 内容及服务市场。公司在往绩记录期间为来自包括娱乐、互联网、电商、文旅、商业服务、教育、金融、房地产、汽车、直播、技术及保健等超过10个行业的客户提供 AR/VR 营销服务或内容。同时，公司会利用这些项目经验升级公司的 AR/VR 开发引擎及其他技术，以及提升效率。一旦找出可以标准化的服务或内容，公司会适时推出相应的 SaaS 产品或模块，进一步增强公司不断增长的AR/VR SaaS 业务。截至 2022 年 3 月 31 日，已经有超过 14,000 名用户在公司的 AR/VR SaaS 平台上注册。公司的AR/VR SaaS 平台的付费订购客户数量超过 2,200 名。

　　招银国际作为本次项目的联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人，充分发挥平台资源优势与投资者网络覆盖优势，为公司成功引进多元化投资者，助力公司成功发行。本次交易是招银国际 2022 年以来完成的重要的元宇宙板块股权交易，再次巩固了招银国际在港股 TMT 行业的领先地位。

　　资料来源：招股书及公司公告，图片版权归发行人持有

　　关于招银国际

　　招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际融资”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际融资恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。

　　作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际融资实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际融资有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去五年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目。根据彭博公布的数据，招银国际融资在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位。招银国际融资已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。

　　免责声明

　　本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。