中金快讯｜零跑汽车登陆香港联交所，全域自研助力长效领跑

　　9月29日，浙江零跑科技股份有限公司（“零跑汽车”或“公司”，股票代码：

　　9863.HK）正式在香港联交所主板上市，绿鞋前发行规模约8.0亿美元（“本次发行”）。

　　中金公司担任本次发行的联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人。

　　零跑汽车是港股历史第一家首次上市的新能源车企，也是首个H股架构上市的新能源车企。本项目也是2022年至今规模最大的港股首次公开发行（不含二次上市）。

　　零跑汽车

　　零跑汽车创立于2015年，是中国目前唯一一家实现智能电动汽车核心技术全域自研自制的领先新兴电动车企。零跑汽车聚焦中高端主流新能源汽车市场，凭借独特的越级产品力和行业领先的快速产品推新能力，已推出中大型智能纯电动轿车C01、中型智能纯电动SUV C11、智能纯电动微型车T03和智能纯电动轿跑S01四款车型。

　　零跑汽车2021年交付量达43,748辆，同比增速达400%，是增速最快的中国领先新兴电动车企。公司2022年1-8月合计交付量达76,563辆，稳居中国新势力车企第一梯队。

　　中金公司从零跑汽车私募融资阶段起为其提供资本市场服务。本项目中，中金公司全面牵头执行时间表，协助公司提炼投资故事，高效推动项目进程。在发行阶段，中金公司精准摸底需求，在市场环境持续波动的情况下成功引入重要基石及国际配售订单，投资人转化率领先，销售贡献领先。此外，中金公司为基石及重要锚定投资者提供了专业、全方位的服务，赢得了客户的高度信任。

　　本项目是中金公司服务新能源汽车企业资本运作的又一典型案例，也是中金公司长期倾力服务客户、助力优质新经济企业成长的又一标杆实践。