欧洲再次推进屋顶光伏，国内厂商充分受益

　　据财联社消息，欧盟将制定“能源系统数字化”计划，并将于下周正式公布。该计划将要求欧盟在2030年前在基础设施方面投资5650亿欧元（约合5560亿美元），其中提出：在2027年之前，在欧盟地区所有商业和公共建筑的屋顶上安装太阳能电池板；在2029年之前，在欧盟地区所有新住宅建筑上安装太阳能电池板。

　　在俄乌冲突催化下，欧洲气价大涨，电价攀升，欧洲各国不得不加快新能源发电的步伐。今年5月，欧盟委员会公布了“REPower EU”计划，光伏装机目标呈翻倍增长。并且，“能源系统数字化”计划的出炉对屋顶光伏发展具有强制性，未来欧洲屋顶光伏装机有望超预期。

　　得益于我国过去多年对新能源产业的扶持，目前我国光伏产业在全球范围内具有竞争优势。而欧洲国家是国内光伏企业的重点出口地，数据显示，欧洲今年上半年累计从中国进口42.4GW光伏组件（占比超50%），同比增长137%，且呈逐月增长态势。因此，在欧盟屋顶光伏需求高增长下，欧盟组件进口将接受更高溢价，国内光伏组件厂商有望充分受益。

　　同时，国内建筑光伏相应政策及行业标准也在逐步推出，预计国内光伏屋顶市场也将显著增长。据机构测算，2021~2025年国内光伏屋顶新增装机151.57GW，CAGR将达到20.65%，新增市场空间将在6200亿元以上。

　　细分看，屋顶光伏主要包括BIPV和BAPV，BIPV由于具有高安全性和高投资收益率，更具备发展前景。随着光伏集成技术继续提升以及行业规模持续扩大，“十四五”末BIPV造价有望降至2.5元/w（目前为4-6元/w），其经济性有望进一步凸显。机构预计2025年BIPV市场规模约300-400亿元，且存量可改造屋顶市场规模可达2.2万亿元，市场空间广阔。

　　落脚于A股市场，随着硅料等原材料价格下降，国内光伏装机需求或将爆发，叠加欧洲需求高企，屋顶光伏装机前景可期，BPIV相关产业链如组件、建筑建材厂商或将率先受益。根据市场公开资料显示，相关概念股包括：隆基绿能、福斯特、森特股份、东方雨虹等。

　　来源：财联社、博览财经

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