风险事件：☆今日22点，美国将公布9月NAHB房产市场指数，目前市场预期其将录得47，前值为49。☆休市提醒：日本股市、英国股市休市一日。
全球视点-主要市场行情一览
上周五，现货黄金于美盘短线拉升约23美元，收回此前部分跌幅并站上1670关口，最终收涨0.60%，报1675.09美元/盎司；现货白银回升至19.50美元附近，最终收涨2.34%，报19.62美元/盎司。美元指数于欧盘时段挑战110大关失败回落，最终收跌0.05%，报109.66；十年期美债收益率小幅回落至3.453%。英镑兑美元盘中一度跌破1.14关口，为1985年以来首次；澳元兑美元一度跌至2020年以来最低水平。原油方面，两油走势仍纠结。WTI原油最终收涨0.19%，报85.28美元/桶；布伦特原油最终收涨0.96%，报91.53美元/桶。美股道指收跌0.45%，标普500指数收跌0.72%，纳指收跌0.9%，纳斯达克中国金龙指数收跌4.22%，新能源汽车股普跌，小鹏汽车、蔚来、理想汽车均跌超6%。欧股全线收跌，德国DAX指数收跌1.66%，报12741.26点；英国富时100指数收跌0.62%，报7236.68点；欧洲斯托克50指数收跌1.17%，报3500.41点。
贵金属
现货黄金时隔一周再度走弱，且跌势加速，破位并创下2020年4月上旬以来新低至1654.06美元/盎司。这主要缘于美国8月通胀数据高于预期，美联储激进加息前景再度得到强化，美元重新走强。
8月通胀强化美联储鹰派信心
美联储一直担心，近40年未见的高通胀可能会改变消费者对当前价格冲击粘性的看法。而随着他们提高利率以降低整体经济活动和需求，劳动力市场将有所减弱。这将使政策制定者抗通胀工作变得更加困难。
美联储本周铁定至少加息75个基点
芝商所“联储观察”工具显示，美联储将在9月20日至21日的政策会议上铁定至少加息75个基点，并且不排除加息100个基点的可能性。
潜在风险不容忽视
美联储对高通胀反应迟滞，被迫大幅加息后导致美元飙升，引发的冲击已经开始显现。不少经济学家已经开始质疑，经济能否在失业率大幅上升(可能高达7.5%)的情况下度过这一轮通胀。为了让实际通胀与未来预期趋于一致，美联储别无选择，哪怕不惜抑制经济增长，这个过程会导致更多美国人失业。但即便存在避险环境，加息会提升非孳息资产黄金的持有成本，金价阻力最小路径依然是下行。
原油
北京时间周一（9月19日）早盘时段，美油交投于85.91美元/桶附近；油价上周五小幅上涨，此前伊拉克巴士拉(Basra)码头发生泄漏事件似乎可能限制原油供应。但油价周线仍下跌，因人们担心大幅加息将抑制全球经济增长和对燃料的需求。本周市场将聚焦美联储决议。
影响油价利多因素
【俄罗斯商贸代表团抵达伊朗，将展开数百场经贸洽谈】
【泽连斯基认为谈论战争结束还为时过早】
影响油价利空因素
【全球猴痘确诊突破6万例】
【科威特石油公司称若OPEC+提出要求 可以增产石油】
【美股触及两个月最低】
【美国密西根大学9月消费者一年通胀预期降至一年来最低】
【上周美国活跃石油和天然气钻机数增加】
【美联储9月加息75个基点的概率为82%】
【高盛下调美国GDP预测】
整体来看，地缘紧张局势毫无缓和迹象，且乌克兰总统认为谈论战争结束还为时过早，地缘局势对油价的支撑将持续，本周油价将聚焦美联储决议，强势美元影响下，油价或维持震荡偏空。
外汇
北京时间周一（9月19日）早盘，美元指数微跌，目前交投于109.51附近。美元指数上周五小幅下跌，但上周仍录得涨幅，因为投资者预计美联储本周加息时仍将保持激进。
周一需要关注的大事件：欧洲央行副行长金多斯发表讲话，欧洲央行管委霍尔茨曼就欧元发表讲话。
美元指数在本月早些时候达到了110.79的20年高点。上周，美元指数上涨了0.6%，上周五收跌0.04%，报109.66。今年迄今为止，美元指数上涨了约15%。
投资者预计，美联储在9月21日会议上加息75个基点的可能性很大，也有加息100个基点的可能。
虽然美联储在本周将占据中心位置，但日本央行和英国央行也将召开货币政策会议，也需引起投资者的注意。
美元兑日元上周五收跌0.34%，报142.96，但汇价上周上涨0.2%，为连续第五周上涨。
三位熟悉日本央行想法的消息人士称，央行无意加息或调整其鸽派政策指引以支撑日元。
上周五英镑兑美元一度跌至1.1349的37年新低，最后收跌0.39%，报1.1422。
上周五欧元兑美元收涨0.15%，报1.0012。欧洲央行的加息预期依然支撑欧元。
纽约的高级市场分析师Edward Moya说表示：“由于美联储有可能在周三加息一个大点，而且周一是日本假期......在看到决定何时出手时你需要有多一点耐心。现在的任何干预都可能被美联储的决定压垮。”
机构货币观点
1.三菱日联不看好美日
三菱日联称不再推荐美元兑日元交易，因短期内风险和收益不太成正比
2.澳洲联邦银行：美元将维持强势
①澳洲联邦银行(CBA)国际经济和货币策略高级助理Carol Kong说，美元将维持强势，至少短期内是这样。支持美元的两个关键因素仍然存在，因此市场对美国联邦公开市场委员会(FOMC)的预期非常鹰派。而且，全球增长前景还在不断恶化；
②他还认为，只要全球经济前景仍然疲软，美元就能保持强势，也许会略微走高
3.三菱日联：三大原因让美元保持坚挺
①三菱日联认为，美元前景正变得更加有利。首先，上周最后一个交易日，美元继续受益于避险资金的流入；
②第二，上周一系列数据显示美国经济正在放缓，美联储有理由坚持当前的紧缩步伐。但鉴于美联储在年底前可能还将加息175个基点，预计金融环境总体上将继续不利于资产，美元显然将成为主要受益者；
③最后，如果美国2年期和10年期国债收益率倒挂水平加深（超过8月的—58个基点），可能会出现自上世纪80年代以来最深的倒挂。这可能意味着美元的强势将扩大
4.荷兰合作银行：英镑阻力大，或在几周内刷新年内低点
①荷兰合作银行(Rabobank)的最新分析显示，英镑面临的阻力“非常大”。该公司预测，英镑兑美元将在几周内刷新2022年的低点；
②荷兰合作银行驻伦敦高级外汇策略师福利(Jane Foley)表示:“由于美联储的鹰派立场支撑了美元作为避险资产的吸引力，美元很可能在未来几个月仍将得到良好支撑。”
③荷兰合作银行表示，令人担忧的因素包括:英国经济增长前景悲观，最近政治领导力的缺失、国家债务上升以及英国经常账户赤字的扩大；
④至于英国央行，福利对下周四货币政策委员会会议上预期的加息幅度没有把握
5.荷兰合作银行：美联储在2024年前不会改变鹰派立场，利率可能在5%见顶
①荷兰合作银行表示已经进一步上调了对美联储联邦基金利率的预测，预计美联储下周将加息75个基点，但加息100个基点的风险仍然存在。该行表示，预计在明年，联邦基金利率目标区间的上限将达到5%，而不是此前长期预测的4.50%
②作出该预测的原因是该行认为工资-物价的螺旋上升已经开始，这将使通胀持续高企。此外，鉴于美联储显然将抗击通胀的任务置于实现充分就业之上，这将推动美联储提高目前的利率预期，且其在2024年之前不会改变鹰派的货币政策立场
6.凯投宏观：由于通胀持续高企，欧洲央行将不得不继续大幅加息
①凯投宏观高级欧洲经济学家Jack Allen-Reynolds在一份报告中表示，欧元区8月份的通胀数据终值证实物价压力非常大，而且范围广泛。8月份整体通胀年率录得终值为9.1%，近一半的欧元区通胀直接来自石油和天然气领域；
②Allen-Reynolds表示，能源通胀应该很快就会开始大幅下降。然而，欧元区的通胀远不止与能源有关。核心通胀在8月份达到了创纪录的4.3%。因此，预计欧洲央行将需要在接下来的会议上继续大幅加息。
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