中金快讯｜中国航天科技集团下属上市公司「中天火箭」成功发行可转债

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　　作为中国第一家中外合资投资银行，中国国际金融股份有限公司（中金公司）一直致力于为客户提供高质量金融增值服务，建立了以研究为基础，投资银行、股票、固定收益、财富管理和投资管理全方位发展的业务结构。

　　北京

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　　月19日，陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“中天火箭”或“公司”，代码：

　　003009.SZ）深交所主板公开发行A股可转换公司债券成功上市，发行规模为4.95亿元人民币。

　　中金公司担任本项目的独家保荐机构、独家主承销商。

　　本项目是我国航天事业领域的首单可转债项目。本次成功发行不但有利于中天火箭扩大增雨火箭产品产能、支援川渝贵地区抗击旱情，也将助力公司提升主业研发和生产能力、提高央企所属上市公司发展质量、稳固其在行业内第一方阵的市场地位，进一步支持国家经济和国防建设、打造航天强国。

　　中天火箭

　　中天火箭自成立以来主要从事小型固体火箭及其延伸产品的研发、生产和销售，并一直致力于推进航天固体火箭核心技术成果的多层次、多领域的深度转化应用。

　　小型固体火箭总体设计技术、高性能材料技术、测控技术等固体火箭核心技术是公司竞争力的基础。以固体火箭总体设计技术为依托，公司形成了增雨防雹火箭、探空火箭、小型制导火箭等系列化小型固体火箭业务；以固体火箭高性能材料技术为基础，公司形成了炭/炭热场材料及固体火箭发动机耐烧蚀组件等炭/炭复合材料业务；以固体火箭发动机多参量动态测试技术为支撑，公司形成了智能计重系统以及测控类系统集成等业务。

　　本项目是中金公司服务战略客户中国航天科技集团下属企业的首单证监审核类资本运作项目。执行过程中，中金公司全面把控项目进度，协调公司及各中介机构通力配合，协助公司高效通过审核，并实现免聆讯过会、快速获得批文。

　　本次协助中天火箭发行可转债项目，彰显了中金公司专业的资本市场服务能力，以及助力航天智造国家战略的责任担当。未来，中金公司将一如既往地为客户提供高质量的资本市场服务，为企业实现长足发展持续贡献力量。