债券承销 | 民银资本助力赣州城投集团成功发行2.5亿美元3年期可持续发展债券

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　　民银资本控股有限公司是中国民生银行股份有限公司香港全资子公司民生商银国际控股有限公司旗下首家境外上市金融控股平台，是香港市场第二家成功上市的中资银行系投资银行，致力于为客户提供全方位一站式金融服务。

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　　债券承销

　　2022年9月6日，民银资本作为联席牵头经办人和联席账簿管理人协助赣州城市投资控股集团有限责任公司（“赣州城投集团”、“公司”）直接发行2.5亿美元3年期高级无抵押固息可持续发展债券，票息6%，发行收益率为6%，较初始价格指引温和收窄20个基点，发行人主体评级及债项评级均为BBB-（惠誉）。此次发行创江西省首单境外可持续发展债券，也是江西省地级市首单境外可持续发展债券。

　　此次发行由中国节能皓信环境顾问集团对公司的《可持续融资框架》出具第二方意见，框架下的合格绿色项目类别包括可持续水及废水管理、可再生能源、能源效率及环境可持续性自然资源管理与土地使用，合格社会责任项目类别包括可负担的基础设施（公租房和社会责任住房建设）及获取基本服务（社会医疗设施建设）。

　　此次发行是民银资本与公司首次境外债券承销的业务合作，亦是民银资本与民生银行南昌分行在境外债券承销业务上紧密联动的另一硕果。充分体现了民银资本积极践行绿色发展理念，高度重视并主动履行可持续发展社会责任的决心。民银资本也将从战略高度持续推进绿色金融业务，持续加大对绿色低碳领域的金融支持，不断提升绿色金融综合服务能力，积极助力经济社会高质量发展和全面绿色低碳转型。

　　关于公司

　　赣州城市投资控股集团有限责任公司于2004年3月成立，为赣州市政府直属、市国资委监管的国有独资企业，注册资本金300亿元人民币，资产总额超千亿元人民币。下设42家子公司，参股投资23家企业。赣州城投集团秉承“诚信为本、绩效为先、奉献为责、创新为魂”的企业精神，以承建重点项目和民生工程为己任，深耕城市建设，勇当赣州“五区一体化”建设主力军。突出城市基础设施建设及土地开发，为城市基础设施融资、投资、建设、运营、管理主体，区域土地开发投资运营主体。投资领域涵盖置业、建筑工程与设计咨询服务、生态环境工程、新型建材、健康医疗与教育等业务板块。

　　资料来源：公司官网

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