茂宸分享 | 2022年9月7日要闻摘要及市场回顾

　　美股：

　　欧股：

　　A股：

　　日/韩股：

　　·中央深改委会议：推进农村集体经营性建设用地入市改革，试点县（市、区）数量要稳妥可控。要坚持同地同权同责，在符合规划、用途管制和依法取得前提下，推进农村集体经营性建设用地与国有建设用地同等入市、同权同价，在城乡统一的建设用地市场中交易，适用相同规则，接受市场监管。

　　·发改委：自9月6日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高190元和185元，四年来的第一个“五连降”结束了。以油箱容量50L的普通私家车计算，这次调价后，车主加满一箱油将多花7.5元左右。

　　·中央深改委会议：要综合运用好市场化、法治化手段，加快建立体现资源稀缺程度、生态损害成本、环境污染代价的资源价格形成机制。要处理好利用和节约、开发和保护、整体和局部、短期和长期的关系，既要坚持底线思维，从严监督管理，防范化解重大资源风险，也要考虑经济社会发展现实需要。

　　·中国气象局：8月全国平均气温为1961年以来历史同期最高，全国平均气温22.4℃，较常年同期偏高1.2℃。全国平均降水量82.4毫米，较常年同期偏少23.1%，为1961年以来历史同期第3少。全国共有500个国家气象站日最高气温突破8月历史极值。

　　·发改委：国家财政性教育经费支出占GDP比例连续10年保持在4%以上，教育成为财政一般公共预算第一大支出。各级教育普及程度达到中高收入国家水平，新增劳动力平均受教育年限达13.8年。

　　·央视新闻：我国第一大淡水湖鄱阳湖9月6日正式进入极枯水期，浅、窄航段增多，通航环境变得复杂。为确保船舶航行安全，湖口县港航海事部门已禁止吃水超过4.5米的船舶夜晚从长江进入鄱阳湖。目前，鄱阳湖湖区通江水体面积仅为291平方公里，赣江、抚河、信江等上游五河水位逼近或跌破历史最低水位。

　　·工信部原部长苗圩：新能源汽车渗透率达到25%的目标大概率可提前3年，即在今年实现。此前，中国《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》中明确新能源汽车将在2025年渗透率达到 25% 的目标。

　　·证券日报：今年以来，商业银行永续债发行规模较去年同期出现较大萎缩。前8个月，只有20家银行发行2106亿元永续债，这较去年同期的3308亿元的发行额度降幅明显。

　　·途牛：发布《2022中秋出游趋势预测》，本地游、周边游占据了中秋旅游消费的主导，出游人次占比为68%。相比之下，长线游在经历了暑期的回暖之后，逐渐迎来了降温趋势，出游人次占比为32%。自驾游热度迎来强势反弹，成为最热门的出游方式。

　　·飞猪：发布中秋旅游消费观察，由于假期天数较短，在低风险地区，“2小时度假圈”成为主流。近一周，飞猪平台上中秋本地酒店预订量环比上一周增长超1.7倍，本地景区门票等度假产品预订量增超2.3倍。

　　·中新经纬：澳大利亚央行连续第四次将官方利率提高50个基点，以抑制通货膨胀，同时警告称未来仍可能进一步加息。自5月以来，该行已加息225个基点，为近30年来最快政策收紧速度。

　　·沙特阿美：上调10月大部分销往美国的石油价格，下调10月所有销往欧洲地区的石油价格。沙特阿美将10月销往西北欧的阿拉伯轻质原油价格定为较洲际交易所布伦特原油结算价升水2.7美元/桶；将10月销往美国的阿拉伯轻质原油价格定为升水6.15美元/桶。

　　·德国经济部长哈贝克：德国现存3座核电站，其中2座将保持备用状态直至2023年4月份，以备今年冬季出现电力短缺时德国有足够的电力供应。不过，德国政府仍然恪守“核电退出”的承诺。与2022/23年相比，2023/24年冬季的供应不确定性将大大降低。

　　1.国家能源局：进一步推动大型风电光伏基地建成并网。

　　2. 英国央行行长贝利：看到能源市场的极端波动，英国严重受到天然气价格的影响；在汇率方面，有一些特定于美元的因素在起作用，英镑走软的背后也有英国自身的原因；财政政策公布将有助于框定英国央行政策。

　　3. 俄罗斯总统普京：如果西方对俄罗斯石油实施价格上限计划，俄罗斯将不会向西方国家供应石油、燃料和天然气。

　　4. 俄罗斯总统普京：与俄罗斯化肥有关的限制正在放宽，但仍有限制阻碍贸易。

　　5. 中国的出口增长动力 有所减弱，加之基数抬升，中国8月出口同比增速料 温和回落至12.8%，进口同比增速小幅放缓至1.1%； 贸易顺差收窄至927亿

　　美元。

　　7. 乌克兰称击落多枚俄罗斯导弹，联合国推动在核电站设安全区

　　8. 美国8月服务业保持增长势头，价格压力缓解。ISM调 查由于订单增长和就业强劲，美国服务业8月份连续第二个月回升，同时供应瓶颈和价格压力有所缓解， 强化了经济并未陷入衰退的观点，尽管上半年产出 下降。美国供应管理协会(ISM)表示，上月非制造业 活动指数从7月的56.7小幅升至56.9，这是经历了三 个月下降后连续第二个月上升。

　　9. 国内商品期市收盘跌多涨少，原油系领跌，燃油跌近6%，低硫燃料油跌超4%，原油跌超3%；油脂油料跌幅居前，菜油跌近4%，豆油跌超3%，棕榈油跌近3%；化工品多数下跌，PTA跌超3%，沥青跌近3%；黑色系跌多涨少，焦煤跌超2%，铁矿石跌近2%，但动力煤涨近4%；部分农产品强势，棉纱涨约1.5%，花生、红枣涨超1%，生猪涨近1%。

　　港股大幅低开，开盘即击穿19000点，随后弱势震荡恒指一度跌2%，尾盘上行明显收窄跌幅。恒生指数收跌0.83%报19044.3点，恒生科技指数跌1.3%报4014.01点，恒生国企指数跌0.65%报6513.22点。大市成交861.3亿港元，南向资金净买入8.33亿港元。腾讯控股、比亚迪股份、中国海洋石油分别获净买入3.83亿港元、3.67亿港元、1.93亿港元。快手-W净卖出额居首，金额为4.14亿港元。

　　教育、消费、科技、金融股跌幅居前，海底捞跌超4%领跌蓝筹；新东方在线跌近10%。科技股整体下跌，个股出现分化，比亚迪电子冲高涨近8%，明源云跌近9%。铝业股走强，中铝国际涨近10%。SOHO中国涨超11%，创始人潘石屹、张欣夫妻离职。从行业表现看，恒生行业指数日内多数下跌，能源业跌1.22%，金融业跌1.08%，资讯科技业跌1.02%。涨幅方面，原材料业涨0.48%，公用事业涨0.11%。

　　上证指数涨0.09%报3246.29点，收获四连涨；

　　深证成指涨0.42%报11849.08点；

　　创业板指涨1.19%报2570.8点，录得三连涨；

　　沪指全天窄幅整理，创业板指相对强势，赛道股回暖，宁德时代涨超4%。半导体、工业母机、光伏、钠离子电池、工业金属等概念活跃；大消费表现不振，煤炭、油气回调，卫星通信概念下挫。市场成交额连续两日超8700亿元；北向资

　　金实际净卖出33.74亿元，连续5日净卖出。其中沪股通净卖出9.38亿元，深股通净卖出24.36亿元。大消费近期持续疲软，中秋及国庆传统旺季下并未有改善预期，近期走势不佳也与外资持续减仓有一定关联。

　　贵州茅台再遭净卖出10.9亿元，近5日连续被减持累计已超40亿元；其他一线白酒亦同步被减持，五粮液、山西汾酒分别被净卖出1.25亿和0.43亿元。

　　外资在昨日短暂减持后再度加仓格力电器，日内获净买入3.88亿元居两市首位。此外伊利股份获小幅净买入。

　　新能源方面，宁王与迪王双双大涨企稳，外资操作却截然相反。宁德时代获净买入3.25亿元，比亚迪则遭大幅净卖出6.32亿元。其余新能源龙头亦加减仓不一，隆基绿能获净买入3.83亿元，近8个交易日仅有1日小幅减仓。亿纬锂能、赣锋锂业均被小幅净卖出，紫金矿业则获净买入2.77亿元。

　　其他方面，招商银行再遭净卖出3.78亿元，已连续9日净卖出；有色铝日内大涨，中国铝业时隔半年再度登榜，获北向资金加仓2.87亿元。

　　来源: Investing.com, hket, 华尔街见闻, Wind