招银国际助力洪九果品香港IPO成功发行

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　　招银国际（CMBI）致力于为企业及个人客户提供全方位、综合化的投资银行金融服务。

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　　交易概述

　　2022年9月5日，重庆洪九果品股份有限公司（“洪九果品”，6689.HK）成功在香港联合交易所主板挂牌上市。招银国际担任洪九果品在香港IPO的联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力洪九果品香港IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市。

　　洪九果品是全国领先、高速增长的多品牌鲜果集团，专注于高端进口水果和高质量国产水果的全产业链运营。公司经营水果行业近20年，拥有深厚行业经验，形成了以榴莲、山竹、龙眼、火龙果、樱桃、葡萄为核心共49种品类的丰富水果产品组合。

　　洪九果品已经在中国鲜果行业确立了龙头领导地位。于营业纪录期内，公司专注于发展在国内市场份额提升迅速且高单价的果品种类。按2021年的销售收入计，公司是中国最大的榴莲分销商，以及火龙果、山竹及龙眼的前五大分销商。按销售收入计，公司占中国榴莲分销市场的份额由2019年的2.8%持续提升至2021年的8.3%。

　　公司专注于高端进口水果和高质量国产水果的全产业链运营。公司自全球100多个优质水果原产地为消费者挑选及采购高质量鲜果，通过直采、标准化加工及数字化供应链管控，在水果领域打造了出色的产品力。凭借公司的品牌开发能力及优质果品的特性，公司在14个水果品类中成功打造了18个水果品牌，有效地增强了公司产品的差异化，并使得公司产品的市场份额增加。公司通过对优质原产区的深入布局，覆盖全国的广泛销售及分销网络以及高效的“端到端”的供应链体系，可以将鲜果产品直接从全球各地果园送达全国零售终端。

　　洪九果品此次全球发行14,012,500股H股（假设超额配售权未获行使），最终定价为每股H股40.00港元，总募集金额约5.61亿港元或0.71亿美元（假设超额配售权未获行使）。

　　招银国际作为项目的联席账簿管理人及联席牵头经办人，充分挖掘投资者需求，在波动的市场情况下，充分发挥投资者网络覆盖优势，助力公司成功发行，也进一步巩固了招银国际在消费板块以及港股IPO市场的领先地位。

　　资料来源：招股书及公司公告，图片版权归发行人持有

　　关于招银国际融资有限公司

　　招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司增发配售及再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。

　　作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去五年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目。根据彭博数据，招银国际在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位。招银国际已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。

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