工银国际助力洪九果品（6689.HK）成功完成香港首次公开发行项目

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　　2022年9月5日，工银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力重庆洪九果品股份有限公司（以下简称“洪九果品”，股票代码：6689.HK）成功于香港联交所主板上市。

　　本次发行总股数为14,012,500股（100%新股，超额配售权行使前），最终发行价格为40.00港元/股，超额配售权行使前总发行规模约为5.6亿港元（约合7,100万美元）。

　　本次公开发行是本年度香港资本市场消费板块重大IPO项目，受到境内外投资者密切关注。作为此项目的联席账簿管理人及联席牵头经办人，工银国际为发行人甄选提供多元化投资人名单，并引入多张高质量订单，为项目的成功发行做出了不可或缺的贡献，为公司的上市保驾护航。

　　本次项目的成功发行是工银国际企业融资及资本市场业务在消费板块的重大项目成果，彰显了工银国际在资本市场服务行业龙头的雄厚实力及领先优势。2019年至今，工银国际先后参与了百威亚太、滔搏国际、JS环球生活、阿里巴巴、京东、百胜中国、蓝月亮、中国中免等具有影响力的消费板块香港上市项目。工银国际藉此亦进一步丰富其服务消费板块公司的项目经验，进一步扩大其市场影响力。

　　洪九果品简介

　　洪九果品是中国高速增长的多品牌鲜果集团，拥有“端到端”的供应链。公司专注于主要原产于中国、泰国及越南的优质水果的全产业链运营。公司经营水果行业近20年，拥有深厚行业经验，形成了以榴莲、山竹、龙眼、火龙果、车厘子、葡萄为核心共49种品类的水果产品组合。根据灼识咨询的资料，按2021年的销售收入计，公司是中国最大的榴莲分销商，以及火龙果、山竹及龙眼的前五大分销商。

　　资料来源：招股书、联交所公司公告

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　　关于工银国际

　　工银国际控股有限公司（工银国际）是中国工商银行股份有限公司（工商银行）在香港的全资子公司。作为一家在香港注册的公司，工银国际依托母行卓越的品牌、雄厚的资金实力、广泛的客户基础以及领先的金融产品，依托內地，立足香港，面向境內、境外资本市场，向广大的海內外融资客户及投资者提供企业融资、投资业务、销售交易和资产管理等四大产品线服务，另外，工银国际提供覆盖全球与中国的宏观经济、国际金融市场、环保、医疗等热门行业的市场研究服务。

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