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创业板八连跌，弱势行情下哪些板块能率先发力？

来源外汇天眼 09-05 08:06

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　　上周五大盘全天高开后震荡，三大指数涨跌不一，权重股表现低迷，上证50指数创调整新低。盘面上，北斗导航板块爆发，板块内个股掀涨停潮，导航股大涨带动通信、军工、芯片等相关板块集体走强。此外低位题材股表现活跃，东数西算、游戏、元宇宙、传媒等板块轮番走强，二六三、奥飞娱乐等涨停。下跌方面，食品等消费板块陷入调整。总体上，个股涨多跌少，两市超3500只个股上涨。沪深两市成交额7466亿，较上个交易日缩量482亿，成交金额续创近期新低。截止收盘，沪指涨0.05%，深成指跌0.09%，创业板指跌0.03%。北向资金全天净卖出37.83亿元，其中沪股通净卖出27.61亿元，深股通净卖出10.22亿元。

　　消息面重要的有：一、国务院：支持山东大力发展可再生能源打造千万千瓦级深远海海上风电基地；二、伯克希尔8月24日-9月1日再减持1157.9万股比亚迪股份价值30亿港元；三、国家发改委卢卫生：将进一步研究完善新能源汽车政策体系；四、全国首个省级电力现货市场储能支持政策出台。

　　技术上，上周A股市场重心继续下移，市场情绪低落，量能萎缩严重，短期或难摆脱极度割裂的偏结构的弱势震荡行情，但市场7、8月份经历了持续震荡调整后，沪指3200点下方杀跌动能略显不足，连续两日不足8千亿的成交可见一斑，预计在经济弱修复和流动性维持宽松的背景下，市场趋势以震荡筑底为主，沪指3200点下方可有耐心地等待低吸机会。

　　上周五A股主要看点：1）个股涨多跌少，两市超3500只个股上涨；2）两市成交不足7500亿续创近期新低；3）北向资金全天净卖出37.83亿元；4）权重股表现低迷，上证50指数创调整新低；5）小盘题材股集体反弹，但创业板指录得8连跌；6）创业板指创4个月最大单周跌幅。总体上，随着8月结束，中报业绩风险基本消化完毕，当前市场面临美联储加息、国内重要会议预期、中秋和十一长假效应、一系列经济数据等因素扰动，短期或以震荡筑底为主，但同时稳增长预期也再度强化，中线有望迎来低吸的良机。操作层面，我们建议投资者密切留意高低切换并做好仓位控制，顺势重质，切忌追涨，继续做好均衡配置。配置方向：一、逢低布局消费、医药板块，双节临近，部分强需求韧性品种如白酒、医美等值得关注；二、关注在“稳增长”持续加码下有望受益的新老基建、地产产业链、建材、银行等板块；三、秋冬季节交替、俄乌冲突、经济弱复苏等因素催生的能源资源粮食等领域的投资机会等；四、主题风格方面：当前“偏弱基本面+充裕流动性”叠加事件驱动有利于成长风格延续，关注新能源汽车、风光储、消费电子、航天军工、半导体等领域的局部布局机会以及国内重要会议召开时间已经确定，共同富裕等相关概念同样值得留意。

　　1、近日，国务院发布关于支持山东深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展的意见，支持山东大力发展可再生能源，打造千万千瓦级深远海海上风电基地，到2025年风电装机规模达到2500万千瓦。在确保绝对安全的前提下在胶东半岛有序发展核电，推动“绿电入鲁”，支持山东加强与送端省份合作，积极参与大型风电光伏基地建设，加快陇东至山东特高压输电通道建设，构建源网荷储协同互动的智慧能源系统，推动抽水蓄能电站建设，提升新型储能应用水平。（财联社）

　　点评：国务院支持山东大力发展可再生能源，海上风电、光伏、核电被点名，说明国家持续支持光伏、风电等清洁能源目标不变。短期利好海上风电、核电等。

　　2、据港交所披露文件显示，伯克希尔哈撒韦公司9月1日减持171.6万股比亚迪股份H股，平均价格262.7港元/股，持股比例从19.02%下调至18.87%。自8月24日以来，伯克希尔共减持1157.9万股，价值约30亿港元，持股从8月24日的19.92%下降至18.87%。（财联社）

　　点评：巴菲特又减持比亚迪了，套现30亿港元，合计已经套现65亿。是不看好还是高估，又或是获利太丰厚落袋为安，难以判断。至于对相关板块影响几何，我们认为弱势环境下需谨慎看待。

　　3、9月2日晚间，国内4家商品交易所相继发布公告，宣布即日起合格境外机构投资者（QFII）和人民币合格境外机构投资者（RQFII）可以参与相关期货、期权合约交易。据统计，首批共涉及41个品种，这标志着中国期货市场对外开放进程的又一次加速。（同花顺财经）

　　点评：这有利于扩大我国衍生品市场的国际影响力，扩大中国在大宗商品定价方面的话语权，也有利于加快推进人民币的国际化进程。

　　4、国家发改委产业发展司司长卢卫生在2022中国汽车产业发展国际论坛上表示，下一步，国家发改委将会同有关部门在延长免征新能源汽车购置税基础上，进一步研究完善新能源汽车政策体系，鼓励各地区结合实际出台自治购买和使用新能源汽车的措施，剥除不利于新能源汽车推广应用的政策范例。同时，国家发改委还将严格新能源汽车项目建设和新增生产基地条件，加强违规项目清理整治，大力推动落后企业和无效产能退出。（新浪财经）

　　5、中国汽车产业发展国际论坛周六开幕。国家发改委产业发展司司长卢卫生表示，我国新能源汽车市场规模不断扩大。2012年我国新能源汽车产销量1.3万辆，此后十年的年均复合增长达到86%。2022年以来，新能源汽车产销量快速增长，新能源汽车目前的保有量已超过1000万（辆），产业发展进入全面市场化扩张期。在新能源汽车产销量快速增长的同时，充电基础设施也在加快建设，目前已累计建成充电桩400万台。（新浪财经）

　　6、在工业和信息化部举行的主题新闻发布会上，工业和信息化部原材料工业司副司长张海登介绍，近期工业和信息化部联合有关部门发布了工业碳达峰实施方案，对原材料工业进行了总体部署。同时，牵头制定有色金属、建材行业碳达峰方案，拟于近期发布实施；配合制定了石化化工、钢铁行业碳达峰方案。（财联社）

　　【投资&经营】

　　神州数码：预中标中国移动采购PC服务器采购项目总金额约5.95亿元

　　天音控股：全资子公司拟以1.2亿元向讯东信通进行增资

　　粤水电：签订四川省达州市达川区斑竹沟水库工程合同

　　电投能源：投资建设内蒙古霍煤鸿骏电力分公司火电灵活性改造促进市场化消纳新能源试点100MWp光伏项目

　　广电运通：转让控股子公司龙源环保33%股权转让价格为9267.42万元

　　人人乐：对全资子公司西安配销公司增资7000万元

　　物产金轮：公司与物产中大集团财务有限公司签署《金融服务协议》

　　苏美达：子公司转让部分光伏电站项目公司股权本次交易金额预计为17.99亿元

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