工银国际助力中国中免（1880.HK）成功完成香港上市项目

　　2022年8月25日，工银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力中国旅游集团中免股份有限公司（股票代码：1880.HK）成功于香港联交所主板上市，实现A+H两地上市。

　　本次发行约1.03亿股（100%新股，超额配售权行使前），占行使超额配售权前发行后总股本的5.0%，最终发行价格为158.00港元/股，超额配售权行使前总发行规模约为21亿美元。

　　本次公开发行为本年度迄今募资规模最大的香港IPO项目，受到境内外投资者密切关注。作为此项目的联席账簿管理人及联席牵头经办人，工银国际为发行人甄选提供多元化投资人名单，并引入多张高质量订单，为项目的成功发行做出了不可或缺的贡献，为公司的成功上市保驾护航。

　　本次项目的成功发行是工银国际企业融资及资本市场业务在消费文旅板块的重大项目成果，彰显了工银国际在资本市场服务重量级行业龙头的雄厚实力及领先优势。2018年至今，工银国际先后参与了同程旅行、复星旅文、开元酒店、携程集团等文旅板块的香港上市项目。工银国际藉此亦进一步丰富其服务消费文旅板块公司的项目经验，进一步扩大其市场影响力。

　　中国中免简介

　　中国中免是全球最大的旅游零售运营商，专注为境内外旅客和中高端客户销售优质的免税和有税商品，形成全方位的购物体验。中国中免以免税为核心，发展中国的旅游零售业务，并致力扩大全球布局。作为中国唯一一家覆盖全免税销售渠道的零售运营商，中国中免的销售渠道涵盖口岸店、离岛店、市内店、游轮店、机上店和外轮供应店。截至2022年8月，中国中免共经营店铺193间，拥有中国最多的免税店。

　　截至2021年12月31日，中国中免是中国持有免税经营牌照的九组实体之一、持有免税经营牌照在全国经营免税口岸店的五组实体之一，并为持有经营牌照在中国经营所有种类免税店的唯一集团。

　　资料来源：招股书

　　本文件所载意见纯粹是分析员对有关国家及相关经济情况个人看法