茂宸分享 | 2022年8月19日要闻摘要及市场回顾

　　美股：

　　欧股：

　　A股：

　　·中央气象台：8月18日18时发布今年首个气象干旱黄色预警，今年7月1日以来，江南、江淮、江汉及川渝等地降水偏少，气温偏高，气象干旱迅速发展。江苏南部、安徽南部、湖北西部等地存在中度及以上气象干旱，局地特旱。预计未来3天，上述旱区仍维持高温少雨天气，气象干旱将持续发展。

　　·商务部：1-7月，我国对外非金融类直接投资4242.8亿元，同比增长4.4%。呈现特点表现为，流向批发和零售业、制造业、建筑业等领域的投资均呈增长态势。对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资118.7亿美元，同比增长5.1%。

　　·银保监会副主席肖远企：菲利普斯曲线所提出的通货膨胀与失业之间的权衡取舍并不是“万灵药”。长期来看，在“货币中性”影响下，超额货币投放的唯一结果只会是物价水平的上升，实际产出增长不会受到影响。宏观经济决策应尽力避免超额货币投放。

　　·上证报：多位专家预计，目前全国地方专项债存量额度约为1.5万亿元，资金配套可能向项目储备多、效益好的省份倾斜，并主要用于重大基建项目建设，以拉动投资稳经济。下半年地方或动用存量额度发行新增专项债，三季度将是重要的窗口期。

　　·经济日报：今夏电费出现大幅上涨，是用电量增加所致，理性看待居民电费攀升。一味追求低电价不利于长期发展，居民电价机制调整需要提上议程。未来，要完善居民阶梯电价制度，逐步缓解电价交叉补贴，形成更加充分反映用电成本、供求关系和资源稀缺程度的居民电价机制。

　　·全国社会保障基金理事会：2021年，社保基金投资收益额达1131.80亿元，投资收益率为4.27%。社保基金自成立以来的年均投资收益率为8.30%，累计投资收益额17958.25亿元。

　　·科技部等九部门：印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022—2030年）》。到2025年支撑单位GDP二氧化碳排放比2020年下降18%，单位GDP能源消耗比2020年下降13.5%。其中提出，研发高效硅基光伏电池、高效稳定钙钛矿电池等电池技术，研发液态和固态锂离子电池储能、钠离子电池储能等高效储能技术，研发可再生能源高效低成本制氢技术。

　　·工信部等五部门：发布《关于加快邮轮游艇装备及产业发展的实施意见》。大力发展大众化消费游艇，以满足游艇大众消费需求为重点，大力发展中小型游艇，鼓励发展新能源清洁能源新型游艇。大力发展邮轮旅游。鼓励按照国家有关规定开展邮轮旅游创建示范工作。打造邮轮企业总部基地，吸引更多全球邮轮企业地区总部和全球运营中心落户，支持本土邮轮企业建设发展。

　　· 国家医保局：就《关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知（征求意见稿）》。引导种植牙牙冠形成合理价格。种植牙牙冠实行挂网采购，公立医疗机构根据临床需求自主选择，并按实际采购价格“零差率”销售。组建种植牙耗材省际采购联盟。降低公立医疗机构口腔种植医疗服务的偏高价格。

　　·证券时报：随着市场对劳力士、欧米茄和江诗丹顿名表的需求激增，瑞士7月手表出口再度上升，接近创纪录水平，并创下八年来的最高水平。7月瑞士手表出口额较2021年同期增长8.3%，至22亿瑞士法郎。

　　·央视网：德国能源监管机构表示，一旦来自俄罗斯的供应完全停止，德国的天然气储备也只够供暖和工业设施运行约两个月到两个半月。目前德国正在加速囤积天然气为冬季做准备，到10月，储气库应被填充至85%。此外，欧洲天然气存储设施的天然气储量达到了储存容量的75%。

　　· 德国总理朔尔茨：能源价格不断上涨对许多市民而言是很大的负担。为了减轻民众负担，德国将暂时把天然气增值税下调至7%，增值税减免将持续到2024年3月底。预计企业将把增值税下调带来的能源成本下滑完全传递给消费者。

　　1.下周一盘前将公布LPR利率，在MLF利率已下调的情况下，8月LPR目前预期也是同步下调。这样，就不排除今日周五有潜伏或埋伏资金进场，今日市场看涨，继续向3300点发起冲击。板块上，仍是以“新半军”赛道方向的主流板块轮动为主，手中熟悉个股可继续做波段操作、高抛低吸。

　　3.四川限电波及特斯拉等车企，内地汽车供应链受影响。昨日（18日），一份落款为上海市经济和信息化委员会（下称经信委）的文件在网络上流传，内容是上海市经信委向四川省经济和信息化厅发函，商请后者支持汽车产业重点企业电力保障。内媒财新指，上海市经信委已确认该文件属实。

　　4.俄罗斯与乌克兰战事进入第177日。联合国秘书长古特雷斯与土耳其总统埃尔多安访问乌克兰，与总统泽连斯基商讨扎波罗热核电厂的状况。俄罗斯与克里米亚的俄军设施受袭，传出爆炸声及发生火灾。美国有指准备向乌克兰提供再多8亿美元军事援助。

　　5.美国前总统特朗普的家族企业特朗普集团仍卷入税务风波，曾于特朗普集团工作多年的前财务总监魏塞尔伯格（Allen Weisselberg）周四（18日）于法庭上认罪，承认曾协助特朗普集团税务诈骗长达15年

　　6.石油输出国组织(OPEC)新任秘书长盖斯对路透表示， 政策制定者、立法者以及石油和天然气行业投资不足是造成能源价格高涨的原因，而不是OPEC。盖斯称，油价下跌趋势反映了对经济放缓的担忧，并掩盖了实货市场的基本面状况，同时在全球正在应对不断上升的通胀之际，他对2023年的前景持相对乐观看法。盖斯还表示，OPEC将积极确保俄罗斯在 2022年之后仍然参与OPEC+石油生产协议。

　　8.国家发改委、国家统计局、生态环境部印发《关于加快建立统一规范的碳排放统计核算体系实施方案》，提到建立全国及地方碳排放统计核算制度。根据实施方案，到2023年，职责清晰、分工明确、衔接顺畅的部门协作机制基本建立，相关统计基础进一步加强，各行业碳排放统计核算工作稳步开展，碳排放数据对碳达峰碳中和各项工作支撑能力显著增强，统一规范的碳排放统计核算体系初步建成。

　　9.国务院办公厅：同意建立由国务院领导同志牵头负责的国务院优化生育政策工作部际联席会议制度，联席会议不刻制印章，不正式行文；国家卫生和计划生育委员会计划生育兼职委员制度同时撤销。

　　10.广东、江苏、浙江、山东等4省在地方对中央财政净上缴中贡献超过六成。今年以来，广东财政收入跟全国多数省份一样出现下滑，其中一大主要原因是，为企业纾困实施了力度空前的退税减税降费和缓税费政策，造成财政减收。（第一财经）

　　11.央行官网8月19日发文介绍结构性货币政策工具，我国结构性货币政策工具是人民银行引导金融机构信贷投向，发挥精准滴灌、杠杆撬动作用的工具，通过提供再贷款或资金激励的方式，支持金融机构加大对特定领域和行业的信贷投放，降低企业融资成本。

　　12.国内商品期市收盘大面积飘绿，化工品领跌，沥青、尿素跌近4%，玻璃、纯碱、PTA跌近3%；黑色系走低，焦炭跌超3%，螺纹钢跌约2.5%，热卷、锰硅、焦煤跌超2%；花生延续近期跌势，跌近3%；原油系强势，苯乙烯涨近4%，原油涨超3%，低硫燃料油涨超2%；部分农产品走高，棉纱涨近3%，红枣涨近2%，苹果、豆二涨超1%。

　　港股震荡交投，香港恒生指数涨0.05%报19773.03点，周跌2%；恒生科技指数跌0.01%报4192.31点，周跌3.63%；恒生国企指数涨0.29%报6719.88点，周跌2.01%；恒生红筹指数涨1.03%报3653.44点，周涨1.45%，大市成交821.66亿港元。南向资金净买入10.32亿港元。快手-W、雅生活服务、华润电力分别获净买入6.45亿港元、2.12亿港元、1.56亿港元。美团-W净卖出额居首，金额为6.04亿港元。

　　能源板块，兖煤澳大利亚涨逾7%，公司2022财年前半财年净利17.38亿澳元，同比扭亏为盈。中煤能源涨近5%，兖矿能源涨近4%。

　　医疗板块方面，药明生物跌近5%，百济神州跌近4%，康龙化成跌近3%。

　　热门科技股涨跌互现，阅文集团涨逾8%领涨恒生科技指数成份股，拟斥最高7亿人民币回购股份；快手涨逾4%，网易跌逾6%。

　　上证指数收报3258.08点，跌0.59%；

　　深证成指报12358.55点，跌1.27%；

　　创业板指报2734.22点，跌1.50%

　　上证指数早盘窄幅整理，午后跌幅略有放大。市场交易高温干旱限电主题，而光伏龙头内卷引发热门赛道剧烈波动。宁德时代、迈瑞医疗、亿纬锂能下滑，创业板指跌超1%。大市成交1.12万亿元，上日为1.05万亿元。北向资金全天净买入17.13亿元，其中沪股通净买入26.81亿元，深股通净卖出9.68亿元。本周北向资金累计净买入近60亿元。沪深股通日内显著分化，但十大活跃股基本以净买入为主，其中沪股通仅有国电电力一股被小幅减仓。光伏巨头因硅料龙头一纸中标书引发巨震，外资加减仓不一，晶澳科技、阳光电源均被净卖出超3亿元，事件核心通威股份获净买入2.43亿元；而巨量杀跌的隆基绿能和天合光能则分别获净买入逾1亿元；此外TCL中环获净买入3.17亿元。

　　超跌的价值蓝筹获外资抄底，平安银行绩后出现企稳迹象，北向资金大幅净买入3.41亿元居首，招商银行获净买入1.22亿元。此外两只白酒龙头均获加仓。锂电池方面，宁德时代获净买入2.05亿元，天齐锂业获净买入2.09亿元。

　　板块方面，光伏指数跌超2%。通威股份涨近5%，主力净流入超13亿元，成交金额达118亿元。隆基绿能跌近8%，主力净流出超23亿元，成交金额达118亿元。天合光能跌15%。晶澳科技一度封住跌停板。爱旭股份、上机数控、金辰股份均跌超5%。

　　鸡产业指数涨超3%。猪产业指数涨超2%。牧原股份涨近5%。温氏股份一度涨超10%，收涨近8%，公司二季度开始盈利。

　　煤炭开采精选指数涨2.56%。抖音平台指数、房地产精选指数涨超1%。万科A、保利发展、招商蛇口、金地集团、新城控股、中国神华、兖矿能源、陕西煤业、中煤能源集体上扬。值得注意的是，兖矿能源、陕西煤业均将挑战历史新高。

　　培育钻石指数跌超6%，沃尔德、中兵红箭、国机精工、黄河旋风大幅调整。

　　锂电负极指数、热管理指数、光模块、光刻胶、半导体设备指数均跌超4%。大族激光跌超9%。

　　国家大基金指数、动力电池、稀土永磁指数跌近4%。宁德时代、比亚迪、亿纬锂能跌超2%。

　　来源: Investing.com, hket, 华尔街见闻, Wind