茂宸分享 | 2022年8月18日要闻摘要及市场回顾

　　美股：

　　欧股：

　　A股：

　　·当前我国电力供需屡创历史新高，部分地区遭受极端高温干旱天气影响，迎峰度夏能源电力保供正处于关键时期。保证能源电力安全保供不出任何闪失，为巩固经济回升向好态势、稳物价保民生提供坚实支撑。继续做深做实有序用电方案，确保民生、公共服务和重点行业安全用电，坚决防止拉闸限电。

　　·市场监管总局：印发《市场监管总局关于集中整治商品过度包装、“天价”月饼和蟹卡蟹券等问题的通知》，在全国范围内开展为期2个月的集中整治。加强过度包装抽查检验，重点对月饼生产销售企业执行标准情况、在售月饼食品安全情况进行抽查；特别关注高价月饼以及酒楼等名义开发的高端礼品。

　　·财政部：1-7月，全国一般公共预算收入124981亿元，按自然口径计算下降9.2%；全国一般公共预算支出146751亿元，同比增长6.4%；证券交易印花税1847亿元，同比增长11%。

　　·卫健委：婴幼儿无人照料是阻碍生育的首要因素，城市中超过1/3的家庭有托育需求，各方研究和国际经验也表明，发展托育对减轻家庭负担、提高生育意愿，具有显著效果。拓宽托育建设项目申报范围，中央预算内投资给予建设补贴，通过中央投资的支持和引导，带动地方政府和社会力量加大投资力度。

　　·中央气象台：8月17日18时继续发布高温红色预警，预计8月18日白天，陕西南部、河南、山东西部、安徽、湖南、江西、浙江、上海、福建等地最高气温将有35-39℃，其中，陕西南部、四川东部、重庆、湖北西部和东南部等地的部分地区最高气温可达40℃以上。

　　·教育部：印发《关于推进新时代普通高等学校学历继续教育改革的实施意见》。要将学历继续教育纳入学校发展规划，强化公益属性，不得以营利为目的。优化办学形式，自2025年秋季起，高等学历继续教育不再使用“函授”“业余”的名称，统一为“非脱产”。已注册入学的函授、业余、网络教育学生按原政策执行。

　　·证券时报：行业逐步进入传统旺季周期，水泥涨价范围持续扩大，近期多地陆续发布涨价通知，包括内蒙古、辽宁、京津冀等全国大部分地区水泥价格开始上调。受之前水泥价格下跌影响，A股中水泥上市公司上半年业绩普遍不佳。随着股价的下跌，水泥企业的价值也渐渐浮现。

　　· 央广网：8月17日，中央气象台继续发布高温红色预警，南方多地持续高温。为应对高温天气下的用电难题，四川达州电力集团有限公司继续发布《有序限电预告》，每轮滚动限电的计划时长由16日的2.5个小时延长至17日的3个小时。浙江宁波3300多家企业调整生产作业时间，错峰用电，让电于民。电力部门则根据企业削减用电负荷量，对企业予以补贴。双方合力，确保高温下的用电需求。

　　·央视网：日本7月恢复进口俄罗斯石油。但是，今年7月俄罗斯对日石油的供应量较去年同期下降65.4%。6月日本一度将从俄罗斯采购的石油数量降至零。俄罗斯是日本的主要能源供应国之一。除了进口俄罗斯的石油，日本8.8%的天然气需求来自俄罗斯的供应。

　　·挪威银行投资管理公司：挪威主权财富基金上半年亏损14.4%，亏损金额1740亿美元。其中占投资大部分的股票投资亏损17％，固定收益损失9.3％。

　　· 英国国家统计局：英国最新通货膨胀率高达10.1%，再创40年来新高。能源和食品等价格上涨是推高通货膨胀率的主要因素。

　　1.科技部、国家发改委等九部门发文提出，通过实施方案，到2025年实现重点行业和领域低碳关键核心技术的重大突破；将遴选、支持500家左右低碳科技创新企业，培育一批低碳科技领军企业。

　　3.英国、德国、法国、意大利等欧洲多国相继发出限水警告，欧洲多条主要河流水位急剧下降。8月12日，莱茵河部分关键河段已下降到40厘米，泰晤士河水位也降至2005年以来最低。Hare表示，缺水对工业大宗商品也有巨大影响，火力发电站、核电站或燃煤发电站缺乏冷却水，这导致了电力短缺，水位过低使得船只无法运输货物，都将对经济产生影响。

　　4.汽油价格回落致美国7月零售销售意外持平，但消费者支出仍具韧性。美国7月零售销售意外较前月持平，汽油价格回落影响加油站的销售，但消费者支出似乎在第三季初有所回升，进一步缓解了人们对经济陷入衰退的担忧。不过，汽油价格回落释放出购买其他商品的资金， 再加上劳动力市场吃紧带来的强劲薪资增长以及充足的储蓄，这应该有助于支撑未来几个月的消费支出。7月零售销售同比增长10.3%。

　　5.俄乌战争爆发后，作为俄罗斯盟友的白俄罗斯同受西方国家多方面制裁，积极加强本地生产力应对。

　　8.美国商务部数据显示，美国7月零售销售环比上升0%，低于市场预期的0.1%以及6月的1%。6月的环比数据则被下修至0.8%。

　　9.五部门发布《关于加快邮轮游艇装备及产业发展的实施意见》指出，到2025年，邮轮游艇装备产业体系初步建成，国产大型邮轮建成交付，中型邮轮加快推进，小型邮轮实现批量建造，游艇产品系列多样规模化生产，旅游客船提档升级特色化发展。

　　10.3万亿社保基金2021年收益额超1100亿元，投资收益率4.27%。其偏好的重仓持股受到市场广泛关注。目前已披露中报上市公司中，社保基金持有个股（现身前十大流通股东）持仓变动情况被曝光。（中国基金报）

　　11.商务部：1-7月，我国对外非金融类直接投资4242.8亿元人民币，同比增长4.4%（折合650.6亿美元，同比增长3.6%），其中，流向租赁和商务服务业223.8亿美元，同比增长24.5%；流向批发和零售业、制造业、建筑业等领域的投资均呈增长态势。（第一财经）

　　12.商务部：1-7月，全国实际使用外资金额7983.3亿元人民币，按可比口径同比增长17.3%，折合1239.2亿美元，增长21.5%；从行业看，服务业实际使用外资金额5989.2亿元人民币，增长10%。高技术产业实际使用外资增长32.1%，其中高技术制造业增长33%，高技术服务业增长31.8%

　　13.菲律宾央行：上调2022年通胀基准预测，预计2022年平均通胀率为5.4%（此前预期为5.0%）；2023年平均通胀率为4.0%（此前预期为4.2%）；2024年平均通胀率为3.2%（此前预期为3.3%）。

　　14.国内商品期市收盘多数下跌，农产品多数下跌，郑棉跌近5%，棕榈油跌近3%，花生跌逾2%；基本金属全线下跌，沪锌跌近4%，沪镍跌逾2%；黑色系多数下跌，焦炭跌逾4%，铁矿石跌近4%，不锈钢跌逾3%，动力煤则涨逾3%；能化品多数下跌，苯乙烯跌逾3%，PVC、玻璃跌逾2%，低硫燃料油则涨逾3%，原油、LPG涨逾2%；贵金属均下跌，沪银跌逾2%。

　　港股高开低走盘初转跌，随后弱势震荡午后触及日低，尾盘有所回升。恒生指数收跌0.8%报19763.91点，恒生科技指数跌1.09%报4192.64点，恒生国企指数跌0.81%报6700.42点。大市成交893.36亿港元，南向资金净买入6.83亿港元。腾讯控股、恒生中国企业、药明生物分别获净买入4.74亿港元、2.1亿港元、1.45亿港元。中国移动净卖出额居首，金额为3.45亿港元。

　　上证指数收盘报3277.54点，跌0.46%；

　　深证成指报12517.32点，跌0.62%；

　　创业板指报2775.82点，跌0.08%；

　　上证指数小幅潜水，传统蓝筹板块普遍疲软，市场资金仍旧聚焦热门赛道。亿纬锂能、阳光电源均创阶段新高，创业板指蓄势待发，宁德时代则冲高回落。北向资金操作明显减少，全天仅成交910亿元环比下滑10%；日内单边净卖出46.13亿元，终结连续5日净买入；其中沪股通净卖出12.42亿元，深股通净卖出33.7亿元。连续5日加仓后市场仍维持割裂横盘行情，北向资金开始逐步兑现仓位，深股通十大活跃股中仅恩捷股份获净买入。同时，多只年内翻倍大牛股首次出现在十大活跃股中，显示外资开始在个股高位上出现分歧。固德威、派能科技均为历史首次上榜，外资对其加减仓不一；国电电力亦首次上榜，遭净卖出0.82亿元。此外国轩高科近1个月首次上榜，遭净卖出2.73亿元；中天科技本月第二次上榜，获净买入0.48亿元。其他方面，隆基绿能再获大幅净买入4.06亿元，连续十日净买入，比亚迪、五粮液遭净卖出超2亿元，北方华创、歌尔股份、亿纬锂能、招商银行被减仓超1亿元，宁德时代被净卖出0.51亿元。

　　板块方面，光伏板块继续占据核心位置，锦浪科技、晶盛机电齐创新高并跻身千亿俱乐部，隆基绿能、通威股份、天合光能、晶澳科技、TCL中环走强，横店东磁、亿晶光电、伊戈尔、清源股份涨停。

　　储能、半导体、风电、核电、苹果、汽车零部件、特高压、机器人、铝金属、锂电池板块造好，德业股份、祥鑫科技、圣阳股份、沪光股份、爱柯迪上板，主力资金扫货三安光电。

　　白酒、金融、煤炭、养殖、地产、互联网、建材、餐饮旅游板块调整，茅五汾泸洋、万保招金、招商银行、平安银行、中信建投、中信证券、牧原股份、温氏股份纷纷下滑。长春高新尾盘闪崩跌停，但其余疫苗股未受牵连。

　　来源: Investing.com, hket, 华尔街见闻, Wind