茂宸分享 | 2022年8月16日要闻摘要及市场回顾

　　美股：

　　欧股：

　　A股：

　　·统计局：尽管最近有些地方出现了房地产项目交付问题，但从全国看，大部分施工期在两年以上，接近交付期的房地产开发项目建设进度保持平稳，总体风险是可控的。总的看，房地产市场呈现下行态势，当前整体上处于筑底阶段。随着房地产市场长效机制不断完善，因城施策效果逐步显现，房地产市场有望逐步企稳，保持平稳健康发展，对于经济的影响会逐步改善。

　　·央行：周一，开展4000亿元1年期MLF操作和20亿元7天期逆回购操作，中标利率分别报2.75%、2.00%，上次分别为2.85%、2.10%。当日有20亿元逆回购到期，8月有6000亿元MLF到期。

　　·澎湃新闻：8月15日，四川再次召开电力保供调度会。当前，全省电力供需形势已由7月的高峰时期电力“紧缺”，转变为全天电力电量“双缺”的严峻局面，预计全省最大用电负荷将比去年同期增加25%。目前，四川已启动三级保供电调控措施，全力保障民生用电。

　　·统计局：7月，规模以上工业增加值同比增长3.8%，环比增加0.38%；社会消费品零售总额35870亿元，同比增长2.7%。全国城镇调查失业率为5.4%，比上月下降0.1个百分点。1-7月，全国固定资产投资（不含农户）319812亿元，同比增长5.7%。

　　·外管局：6月，银行结汇15666亿元，售汇15270亿元，结售汇顺差397亿元。1-6月，银行累计结汇86116亿元，累计售汇80663亿元，累计结售汇顺差5454亿元。

　　·统计局：7月，16-24岁城镇青年人失业率为19.9%，环比上升0.6个百分点。青年人失业率高，一方面企业受疫情冲击，生产经营困难，吸纳就业能力有所下降。尤其是青年人就业占比较高的第三产业恢复缓慢，制约了青年人就业。另一方面，青年人进入到劳动力市场，目前更多倾向于稳定性比较强的岗位，求职期待和现实岗位需求存在落差，也影响了青年人的就业入职。

　　·交通运输部：7月，公路客运量3.42亿人，同比下降25.3%；公路旅客周转量251.5亿人公里，同比下降28.9%；公路货运量32.74亿吨，同比下降3.8%；全国港口旅客吞吐量428万人，同比下降18.6%；货物吞吐量13.4亿吨，同比增长5.7%。

　　·科技部、财政部：印发《企业技术创新能力提升行动方案（2022—2023年）》。引导企业加强关键核心技术攻关。制定国家鼓励企业研发的重点领域指导目录，引导企业围绕国家需求开展技术创新。国家科技计划中产业应用目标明确的项目，鼓励企业牵头组织实施，探索政府和社会资本合作开展关键核心技术攻关。支持数字经济、平台经济企业加强硬科技创新。

　　·21世纪：截至8月12日，全国P.O42.5散装水泥均价369.87元/吨，环比增加1.03%；水泥-煤炭价差为221.99元/吨，环比增长1.88%。业内称，此前多个地区水泥价格见底，国内十余省份相继出台新的错峰生产计划。8月底天气转凉后，水泥行业将迎来传统旺季，价格全面反弹有望一触即发。

　　·澎湃新闻：莫斯科交易所：上半年，人民币日均交易额增长了12倍以上。人民币兑卢布交易的流动性已经接近欧元兑卢布的水平。截至7月，人民币已成为美元、欧元之后，在俄罗斯需求量第三大的外币。7月22日，人民币日交易额首次达到538亿卢布，仅次于美元交易额1247亿卢布。

　　·上证报：今年是管控“超级温室气体”的蒙特利尔议定书基加利修正案基线期的最后一年。业内称，制冷剂扩产即将收官，行业即将触底回升。未来在HFCs供给受限条件下，制冷剂企业配额之争年内落幕，行业领先企业或将迎来持久的景气周期，龙头企业将受益。

　　·Strategy Analytics：三星将今年手机目标出货量由原本3亿台下调至2.6亿台，降幅达13%，同比减少3.7%。三星手机自产量原先预计第二季生产5300万台、第三季4700万台，实际上第二季自产量仅4800万台，第三季4600万台，产量持续下滑。

　　·泰国农业与合作社部部长：上半年，泰国成为世界最大橡胶出口国，橡胶出口量达219万吨。中国是泰国橡胶和橡胶制品最大出口市场，占商品出口量的近一半。1-6月，中国已从泰国进口142万吨橡胶和合成橡胶，同比增长5.37%。马来西亚是泰国橡胶第二出口国，其后为美国、日本和韩国。

　　·证券时报：巴西棉花产量应会较上一年度增长13%-19%，恢复到新冠肺炎疫情大流行前的速度。巴西2019年棉花产量为300万吨，2017年为150万吨。2022年棉花产量预计在260-280万吨之间。

　　·证券时报：莱茵河在德国关键航点的水位进一步下降至30厘米的关口。莱茵河是欧洲大陆第二长河，也是德国工业中心地带的血管和动脉。由于水位下降，通航船只的装载量出现下滑，运输成本也在上涨。专家称，莱茵河水位的不断下降将对德国经济造成了严重的负面影响。

　　中新网：当地时间

　　8月15日，印度总理莫迪表示，印度的目标是在25年内成为发达国家，并将制定政策支持国内电力、国防和数字技术领域的发展。这是一个很大的决心，我们应该全力以赴实现它。目前印度是世界第六大经济体。

　　财经早餐,华尔街见闻,东方财富

　　莫斯科交易所：上半年，人民币日均交易额增长了12倍以上。人民币兑卢布交易的流动性已经接近欧元兑卢布的水平。截至7月，人民币已成为美元、欧元之后，在俄罗斯需求量第三大的外币。7月22日，人民币日交易额首次达到538亿卢布，仅次于美元交易额1247亿卢布。

　　交通运输部：7月，公路客运量3.42亿人，同比下降25.3%；公路旅客周转量251.5亿人公里，同比下降28.9%；公路货运量32.74亿吨，同比下降3.8%；全国港口旅客吞吐量428万人，同比下降18.6%；货物吞吐量13.4亿吨，同比增长5.7%。

　　21世纪：截至8月12日，全国P.O42.5散装水泥均价369.87元/吨，环比增加1.03%；水泥-煤炭价差为221.99元/吨，环比增长1.88%。业内称，此前多个地区水泥价格见底，国内十余省份相继出台新的错峰生产计划。8月底天气转凉后，水泥行业将迎来传统旺季，价格全面反弹有望一触即发。

　　外资连六月减持人民币债但力度放缓，国债转增持更受青睐路透根据中债登最新数据计算，境外机构投资者7月连续第六个月减持中国银行间债券，规模281亿元人民币，环比减持力度明显放缓；其中中国国债则转为小幅增持，规模33亿元，终结此前连续五个月减持。连六个月累计减持中债登债券规模达4,726亿元。中国人民银行上海总部公布，截至7月末，境外机构持有银行间市场债券3.51万亿元，约占银行间债券市场总托管量的2.9%。从券种看，境外机构的主要托管券种是国债，占比逾六成。

　　证券时报：莱茵河在德国关键航点的水位进一步下降至30厘米的关口。莱茵河是欧洲大陆第二长河，也是德国工业中心地带的血管和动脉。由于水位下降，通航船只的装载量出现下滑，运输成本也在上涨。专家称，莱茵河水位的不断下降将对德国经济造成了严重的负面影响。

　　内地多地持续高温，民生用电负荷大增、供电紧张，四川省宣布限电。鸿海集团富士康成都厂区昨日（15日）起停产至周六（20日），对此，富士康今日回应称，目前影响不大。

　　上证报：今年是管控“超级温室气体”的蒙特利尔议定书基加利修正案基线期的最后一年。业内称，制冷剂扩产即将收官，行业即将触底回升。未来在HFCs供给受限条件下，制冷剂企业配额之争年内落幕，行业领先企业或将迎来持久的景气周期，龙头企业将受益。

　　国内商品期市收盘多数下跌，能化品领跌，苯乙烯跌超5%，乙二醇跌超4%，低硫燃料油跌近4%，玻璃、塑料、PTA跌超2%；油脂油料走低，菜油跌超4%，豆一、棕榈油跌近2%；基本金属走势分化，沪镍跌近2%，沪锌涨约1.5%，国际铜、沪铜飘红；双焦期货走高，焦煤涨超1%，焦炭涨近1%；生猪涨近2%；苹果涨逾1%。

　　港股高开后盘初一度上行，随后震荡回落转跌，下午盘中在科技股带动下突然快速跳水，尾盘跌势有所收窄。恒生指数收跌1.05%报19830.52点，恒生科技指数跌2.03%报4221.03点，恒生国企指数跌1.27%报6727.94点。大市成交986.96亿港元，南向资金净卖出19.57亿港元。

　　传腾讯计划出售美团股权，美团放量跌超9%，市值一度跌破万亿港元，交投活跃成交超110亿港元；腾讯逆市涨近1%。科技股多数走软，快手跌超4%，小米跌近4%，阿里巴巴跌2%。地产、物管股强势，碧桂园服务大涨15%，龙湖集团涨超12%。

　　上证指数收盘报3277.88点，涨0.05%；

　　深证成指报12470.11点，涨0.08%；

　　创业板指报2731.39点，涨0.47%；

　　上证指数全天窄幅震荡为主，盘面核心仍为新能源赛道。宁德时代一度涨超4%，提振创业板指。大市成交1.02万亿元，上日为0.977万亿元。北向资金全天小幅净买入8.67亿元，连续4日净买入；其中沪股通净卖出1.59亿元，深股通净买入10.26亿元。宁德时代、北方华创、隆基绿能分别获净买入9.86亿元、6.4亿元、4.87亿元。天齐锂业净卖出额居首，金额为5.61亿元。

　　板块方面，光伏指数涨2.22%。光伏逆变器指数涨近3%。亿晶光电、清源股份、南网能源、科士达、金辰股份等涨停。航天机电、捷佳伟创、上机数控、迈为股份等大涨。

　　猪产业指数、鸡产业指数均涨超3%。牧原股份、温氏股份、新希望午后发力。

　　钒电池指数涨近4%。攀钢钒钛、振华股份涨停。风力发电指数涨超3%。吉鑫科技上板，金雷股份涨超13%。

　　汽车配件精选指数、特高压指数、水电指数、生物育种指数、房地产精选指数均涨超2%。阳光城涨停，新城控股、金地集团大涨。

　　火电指数、新能源指数、钠离子电池指数、充电桩指数、储能指数涨近2%。

　　培育钻石指数跌超2%。第三代半导体指数、黄金珠宝指数、稀有金属精选指数、稀土永磁指数、稀土指数均跌超1%。

　　Wind中国行业指数方面，汽车指数涨1.2%。比亚迪跟随宁德时代涨势，长城汽车、长安汽车、上汽集团、广汽集团、江淮汽车齐升。安凯客车涨停。

　　来源: Investing.com, hket, 华尔街见闻, Wind