今日财经大事
风险提示：
☆22:00 将公布美国8月密歇根大学消费者信心指数初值，市场预期为52.5，高于前值51.5。☆市场消息称，美国众议院将于今日复会，讨论《通胀削减法案》。☆德国莱茵河的水位预计在今日将下降到40厘米，预计关键位置将几乎无法通行。莱茵集团CEO称，莱茵河水位较低将导致煤炭运输存在问题，这延缓了燃煤产能重启计划。
全球视点-主要市场行情一览
周四（8月11日），现货黄金向上逼近1800大关，但未能上破，后向下调整，最终收跌0.12%，报1789.54美元/盎司；现货白银震荡下行，最终收跌1.38%，报20.31美元/盎司。两油方面，WTI原油日内一度涨3%，但未能上破95美元关口，最终收涨2.73%，报94.07美元/桶；布伦特原油收涨2.24%，报99.25美元/桶。美元指数一度下破105关口，后收复日内部分失地，最终收跌0.114%，报105.13。10年期美债收益率行至2.90%附近，较周三低位回升20个基点，最终收涨0.05%。2年期/10年期美债收益率曲线倒挂幅度收窄。美股收盘，三大股指高开低走，道指收涨0.08%，纳指收跌0.58%，标普500指数收跌0.07%。热门中概股多数上涨。小鹏汽车涨逾7%，腾讯音乐涨逾6%，哔哩哔哩涨逾4%。欧股涨跌不一，德国DAX30指数收跌0.05%，英国富时100指数收跌0.55%；法国CAC40指数收涨0.33%；欧洲斯托克50指数收涨0.21%。
贵金属
周五（8月12日）早盘时段，随着黄金价格交投于1788一线，7月份的美国生产者价格指数（PPI）跟踪了标题消费物价指数（CPI），同时从之前的11.3%和10.4%的市场预测降至同比9.8%。尽管如此，每月PPI降至2020年5月以来的最低水平，降至-0.5%，而预期为1.0%，之前为0.2%，这反过来又表明对通胀的担忧更加缓解。
除了最近缓解的通胀困境外，《美国周刊》失业救济的温和版面也描绘了就业情景的改善，跟踪了世界最大经济体最近的就业数字，这反过来又有助于建立风险情绪。尽管如此，在截至8月6日的一周内，美国最初的失业救济金降至262K，而预计为263000人，并下调了248K。
在同一条线上，围绕中国的头条新闻也是如此。路透社依靠消息来源提到，在台湾做出回应后，美国总统拜登重新考虑了对中国关税的步骤。
在这种背景下，华尔街在收盘前以积极的态度开始了新的一天，而美国10年期美国国债收益率最迟上涨了10个基点，至2.88%。值得注意的是，标准普尔500指数期货的涨幅约为4215美元，到发布时，美国国债收益率仍然更坚挺。
· 随着熊市攻击短期关键支撑线，黄金价格仍然温和。
· 市场在轻度日历中的不作为限制了XAU/USD的直接走势。
· 在最近的风险阳性数据流之后，通货膨胀、美联储和中国成为焦点。
· 8月份密歇根州消费者情绪指数的初步读数对于明确的方向很重要
总而言之，黄金卖家坐在驾驶座上，可能会保持控制权，但需要从美国关键数据中验证。
原油
周五（8月12日）早盘时段，美油交投于94.00美元/桶附近；周四油价上涨超2%，一度创一周新高至95.02美元/桶，因国际能源署(IEA)上调今年的石油需求增长预测，欧洲高温天气刺激石油需求，加之地缘紧张局势助力，油价有望剑指100关口。
日内重点关注美国7月进口物价指数数据。
影响油价利多因素
【IEA上调2022年全球石油需求增长预测】
IEA上调2022年全球石油需求增长预测至9970万桶/日，该机构在报告中将2022年的需求增长预期提高了38万桶/日。该机构称天然气和电价飙升至纪录新高，刺激了一些国家从使用天然气转为使用石油，欧洲高温天气刺激石油需求。
IEA月报称，俄罗斯石油供应量的减少比此前预测的更为有限，6月份全球石油库存减少了500万桶，俄罗斯7月石油出口量下降11.5万桶/日，从年初的约800万桶/日降至740万桶/日？。2023年全球石油需求将增加210万桶/日，达到超过新冠肺炎爆发前的1.018亿桶/日。
美国墨西哥湾最大石油生产商壳牌表示，管道泄漏导致该区域三个深水平台暂停生产，这些平台的产量合计可达41万桶/日。
【地缘紧张局势升级 乌克兰核电站遭袭】
【高盛预计布伦特原油最高或达每桶130美元】
高盛能源研究主管Damien？Courvalin表示，汽油和原油价格到年底期间料反弹，因为市场依然需要在需求升和供应紧之间建立平衡。布伦特原油期货价格最高可能会达每桶130美元，美国汽油零售价会回到每加仑5美元左右。价格需持续停留在上述水平才能最终解决市场缺口问题。
影响油价利空因素
【美国7月生产者物价意外下降】
【美国初请失业金人数再次上升】
【9家公司将从美国战略储备中购买石油】
美国方面表示，9家企业将从战略石油储备中购买2000万桶石油。这是美国政府为缓解油价上涨和推动经济复苏而制定的计划的一部分。美国政府今年3月表示，5月到10月，将从战略石油储备（SPR）中每天释放创纪录的100万桶原油，累计约1.8亿桶。参与本次购买的公司包括瓦莱罗能源（490万桶）、Motiva Enterprises（210万桶）、菲利普66（95万桶）和雪佛龙（35万桶）。交付将在9月16日至10月21日之间进行。
【OPEC第三度下修2022年石油需求增幅预估】
综合来看，油价受到IEA上调2022年全球石油需求增长预测提振，加之欧洲高温天气刺激石油需求，天然气和电价飙升至纪录新高，刺激了一些国家从使用天然气转为使用石油，加之俄乌冲突持续催升地缘紧张局势，油价有望剑指100关口。
外汇
北京时间周五(8月12日)早盘时段，美元指数微涨，目前交投于105.12附近。北京时间周三(8月10)20:30的数据显示，美国7月CPI月率季调后与前值持平，并没有预期的那么火爆，投资者削减美联储在9月连续第三次加息75个基点的预期。
CPI月率报告发布后，美元指数周三录得五个月来最大单日跌幅，收跌1.02%，报105.23。交易员重新调整了他们的预测，将美国通胀已经触顶的可能性纳入考量。联邦基金利率期货交易员目前认为，美联储9月加息50个基点的可能性为58%，加息75个基点的可能性为42%。 周四美元指数持续下滑，盘中稍早跌幅一度高达0.57%，但随后收复了大部分失地，最后收涨0.03%，报105.15。
欧元兑美元周四收涨0.18%，报1.0317。经济萎缩风险持续，意大利政局不稳，欧元因此承压。有分析指出，如果欧元区国家政府为家庭和企业提供强力支持，以及明年天然气价格下降，预计欧元区第四季度产出值将萎缩0.3%，下一季度将萎缩0.2%，2022年全年GDP增速将放缓至3.3%。投资者还担心，9月意大利选举后，欧元区将面临重大风险。周四英镑兑美元收跌0.05%，报1.2192。英镑已经受到了经济和公共财政健康状况不佳的拖累，随着英国下任首相领跑人提议修改央行职权，英镑恐迎来新一轮风暴。
国际要闻
1、OPEC预计本季度全球石油市场将陷入供应过剩石油输出国组织（OPEC）预计，本季度全球石油市场将陷入供应过剩，同时下调需求前景，上调非OPEC供应预估。根据OPEC的最新月度报告，其将第三季度原油产量预测下调124万桶/天，至2，827万桶/天。这比OPEC 13个成员国7月的产量低了约57万桶/天。OPEC位于维也纳的研究部门将本季度全球原油需求预期下调72万桶/天，同时上调非OPEC供应预期52万桶/天。预计本季度原油消费均值为9993万桶/天。
2、美国7月PPI月率录得-0.5%，自疫情初期以来首次下降，加之周三公布的美国7月CPI增速放缓，助长了市场对通胀见顶的预期。
3、IEA月报显示，到2022年第四季度，石油需求增长预计将从2022年第一季度的510万桶/日放缓至仅4万桶/日，并上调2022年全球石油需求预测至9970万桶/日。2023年全球石油需求将增加210万桶/日，达到超过疫情前的1.018亿桶/日。7月份全球石油供应量达到疫情爆发后的最高水平，达到1.005亿桶/日。欧佩克国家减产执行率为523%，俄罗斯为719%。
4、欧佩克认为目前全球经济存在显著下行风险，预计本季度全球石油市场将陷入供应过剩，将今年全球原油需求增速预测由于336万桶/日下调至310万桶/日。
5、匈牙利工业技术部表示，来自俄罗斯的石油再次通过“友谊”管道流向匈牙利，匈牙利于11日上午开始接收来自俄罗斯的石油。
6、据道琼斯，欧盟提议为重启核协议向伊朗让步。
7、美国至8月5日当周EIA天然气库存录得440亿立方英尺，预期390亿立方英尺，前值410亿立方英尺。
8、据外媒引援三位知情人士消息，美国最大天然气出口商自由港液化天然气公司已撤回其在6月发生爆炸后最初宣布的不可抗力事件，这可能令其买家蒙受数十亿美元损失。机构数据显示，美国自由港液化天然气公司的天然气输送量增加了一倍以上。
9、土耳其和俄罗斯就以卢布购买俄罗斯天然气达成了原则性协议，具体情况和时间表、价格等将在近期内确定。
10、扎波罗热核电站周四再遭炮击，俄乌双方均指责为对方所为。
11、据信函显示，两名重要的美国议员要求美国国家公路交通安全管理局就特斯拉安全调查做简报。两位议员称，联邦调查以及最近的报告，揭露了特斯拉自动驾驶和全自动驾驶功能存在“令人不安的安全问题”。
12、美联储昔日鸽派官员、旧金山联储主席戴利在接受英国《金融时报》采访时表示，不排除美联储在9月FOMC会议上连续第三次加息75个基点，将密切关注8月非农和CPI数据。戴利坚称，到今年年底，联邦基金利率应该会升至略低于3.5%的水平，同时，戴利驳斥了投资者关于美联储明年将突然开始降息的预期。
机构货币观点
1.道明证券：欧元反弹是卖出机会
①道明证券外汇策略主管Mark McCormick在一份报告中写道，现在是做空欧元兑美元的时候，目标是平价。尽管市场背景有所改善，但风险资产并未走出困境。美国通胀见顶以及相关的“结束探寻美联储终端利率”是预测美元见顶的重要因素，现在还不是看跌美元的时候；
②投资者或可在1.0345卖出欧元，目标平价，止损1.055
2.澳新银行看涨纽元
①市场对美国通胀可能已见顶消息的反应为新西兰元进一步走强打开了大门；
②澳新银行(ANZ)经济学家表示，他们预计未来几个月纽元将逐步上涨
3.荷兰国际：欧元兑美元的上涨空间可能有限，欧美的上涨空间可能有限
①因美联储仍致力于加息，且欧洲的能源供应问题仍是欧元的一个不利因素。荷兰国际集团分析师Chris Turner在一份研究报告中说，美国弱于预期的通胀数据引发美元下跌，但这轮跌势不会持久，因美联储官员已重申他们将进一步加息的计划；
②与此同时，莱茵河的干旱状况和低水位将给煤炭运输和其他货物的运输带来挑战，从而使欧洲天然气价格保持高位。这个因素仍对欧元构成彻底的利空。事实可能会证明，1.0350-1.040是欧美8月交易区间的顶部
4.荷兰国际银行：英镑兑美元将回落至1.20，欧元兑英镑可能小幅回落至0.84下方
①美元走软让英镑兑美元在昨日获得了喘息的机会，但该货币对停滞在了阻力位1.2300之下。荷兰国际银行经济学家预计英镑兑美元将很难突破1.23这一水平，并将回落至1.20；
②建议投资者在1.2300上方的空头头寸抓紧止损。然而，分析师预计欧元兑英镑将小幅回落到0.84以下，这让对英镑走势悲观的人感到困惑英镑美元1.2192-0.1%
5.高盛：欧元兑美元将在未来几个月再次跌向平价
①高盛经济学家认为，美联储将在下次会议上加息50个基点。预计欧元兑美元将再次跌向平价。高盛经济学家仍认为美联储下次会议的加息幅度会减少至50个基点，但预计加息可能更超前；
②但是，鉴于市场预计美联储明年仍将降息，未来几个月通胀和加息预期仍存在上行风险
6.德商银行：英镑下行风险仍然很高
①虽然外汇市场似乎仍认为美国经济有可能软着陆，但英国可能面临硬着陆风险。德商银行经济学家预计，英镑很难上涨。英国央行8月4日时曾表示，预计从今年年底开始，英国将出现更持久的衰退。能源成本上升是英国央行大幅上调通胀预期的一个关键原因；
②当然，英国央行也希望将通胀控制在可控范围内。然而，一切都取决于欧洲的能源危机如何发展。但英国央行的（加息）路线也不是一成不变的，所以英镑面临的下行风险仍然很高。
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