招银国际助力柠萌影视香港IPO成功发行

　　交易概述

　　2022年8月10日，柠萌影视传媒有限公司（“柠萌影视”，9857.HK）成功在香港联合交易所主板挂牌上市。招银国际担任柠萌影视在香港IPO的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力柠萌影视香港IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市。

　　自2014年于上海成立以来，柠萌影视致力于进行剧集的投资、制作、发行、宣传、衍生授权等全产业链运营。公司收入主要来自于三大业务线：版权剧制作发行、内容营销、及其他业务（包括定制剧集、电影制作发行、投资剧集等）。按2021年的收入计，公司是中国排名第4的从事剧集制作业务的公司，拥有深厚的版权IP储备，专注创作高收视率剧集，即以收视率/观看次数计年度名列前20的电视剧/网络剧。于2021年在中国高度分散的剧集行业中，公司约占有总市场份额的 2.5%。

　　自 2019 年至 2021年，公司已播映的八部版剧集中有六部属于高收视率剧集，占比高达约 75.0%，远超过自 2019 年至 2021年按收入划分的前五大竞争对手约45.9%的平均高收视率剧集率。此外，自2019年至2021年，公司已播映的六部高收视率剧集在网络视频平台首播期间共获得逾163亿次的播放量，且同期在电视台渠道全年收视率均超1.0%。《小别离》、《小欢喜》、《小舍得》、《三十而已》及《二十不惑》等系列现实生活题材剧集聚焦了家庭生活、教育、女性成长等当代热点话题，传递积极的价值主张，引发了广泛的讨论。

　　柠萌影视此次全球发行15,139,300股（假设超额配售权未获行使），最终定价为每股27.75港元，总募集金额约4.20亿港元或0.54亿美元（假设超额配售权未获行使）。本次发行基石投资者包括嘉实和海澜集团，总认购规模达2,500万美元，占绿鞋前发售股份总数约46.7%。尽管近期资本市场波动，柠萌影视的发行依然获得中外资投资者的支持。

　　招银国际融资有限公司作为本次交易的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，在市场推介方面，招银国际团队发挥投资者网络覆盖优势，在非交易路演阶段向投资者传递了公司独特的投资价值及未来成长潜力；在簿记建档阶段，招银国际为公司引入了来自中资基金和国际对冲基金的订单。此外，招银国际壹隆环球也为本次发行的香港公开发售部分做出了积极贡献，得到公司管理层的充分认可。本次交易是港股影视板块IPO里程碑式的项目，也进一步巩固了招银国际在影视板块以及港股IPO市场的领先地位。

　　资料来源：招股书及公司公告，图片版权归发行人持有

　　关于招银国际融资有限公司

　　招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际融资”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际融资恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。

　　作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去五年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目。根据彭博数据，招银国际在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位。招银国际已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。

　　免责声明

　　本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。