原创
CICC_Corporation
作为中国第一家中外合资投资银行,中国国际金融股份有限公司(中金公司)一直致力于为客户提供高质量金融增值服务,建立了以研究为基础,投资银行、股票、固定收益、财富管理和投资管理全方位发展的业务结构。
北京
中金动态栏目:
每月1期,精选10条中金公司与客户值得关注的新闻动态,以期带给读者更多的行业洞察。
01
专精特新
“中金火炬”云平台正式上线

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7月5日,国内券商首个面向专精特新中小企业的数据化综合金融服务平台——“中金火炬”云平台正式上线。该平台是面向专精特新中小企业群体量身定制的创新金融服务方案,依托数字渠道建立线上触点,以“智投系统”为核心功能模块,围绕专精特新企业全发展周期提供服务,紧扣产业链、创新链,布局资金链、服务链,为专精特新企业成长的不同阶段提供资金支持和金融服务。
中小企业是我国经济韧性、就业韧性的重要支撑;专精特新企业是我国科技创新、先进制造的重要代表,是实体经济走向高质量发展、创新发展的先锋。未来,中金公司将持续致力于发挥自身责任担当和资源优势,培育具有核心竞争优势的专精特新中小企业,为我国高质量发展之路行稳致远贡献力量。
02
国际化
中金公司成为法兰克福证券交易所首家中资投资银行会员
中国国际金融股份有限公司宣布,中国国际金融(英国)有限公司(中金英国)以首家中国投资银行的身份成为法兰克福证券交易所会员,成为首家完成在互联互通机制全枢纽交易所(英、瑞、德)布局的中资公司。
法兰克福证券交易所(Frankfurter Wertpapierbörse)是全球最主要的证券交易中心之一,也是德意志交易所集团的核心机构。法兰克福证券交易所有Xetra和Börse Frankfurt两大交易中心。未来,中金公司将进一步深化国际化布局,凭借丰富的资本市场经验和境内外业务的协作能力,持续为客户提供一流的全球资本市场服务,促进跨境和国际交易,致力于在国际资本市场为更多企业提供优质的金融服务,在跨境资本流动中发挥引领作用。
03
互联互通
中金公司成为首家备案深交所在英、瑞、德三国及上交所在瑞士的互联互通全球存托凭证跨境转换机构
7月11日,中国国际金融股份有限公司(中金公司,03908.HK,601995.SH)宣布,在成功布局英、瑞、德三国交易所会员资格的基础上,中国国际金融(英国)有限公司(中金英国)在境内外证券交易所互联互通全球存托凭证机制下,完成了在深交所对英国、瑞士、德国三国,及在上交所对瑞士的跨境转换机构备案。
今年2月,中国证监会发布《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》,优化升级互联互通机制,将深圳证券交易所和德国、瑞士纳入互联互通适用范围,进一步推进制度型开放。境内外证券交易所互联互通不仅拓宽了外资进入中国股市的渠道,也为优秀的中国上市企业进入国际资本市场开拓了一条新的道路。
04
荣誉奖项
中金香港资管蝉联“中国境外年度最佳资产管理公司”奖项

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《财资》(The Asset)7月25日公布了其2022年度可持续投资大奖评选资产管理机构获奖情况。中金香港资管再次荣获重量级综合奖项——中国境外年度最佳资产管理公司。中金香港资管已连续两年获此殊荣。
坚守做“中国机构的海外理财伙伴”与“海外投资人心目中的中国国际品牌资管”的初心,中金香港资管依靠专业的投研能力,丰富的产品线,以及高效严谨的运营管理能力,引领境内投资者实现全球资产配置,也为境外投资者参与中国经济发展搭建桥梁。
05
大湾区
中金公司协助国家开发银行香港分行成功发行离岸双币种债券

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7月12日,国家开发银行香港分行在港面向全球机构投资者成功发行港币及人民币双币种债券,中金公司作为联席簿记管理人助力此次项目发行。本次债券在香港交易所发行,募集资金主要用于推进粤港澳大湾区、尤其是香港本地基础设施、民生保障、科技创新等领域的贷款项目。
中金公司作为陆港两地资本市场发展的见证者与建设者,全程参与本次交易,立足大陆及香港,依托海外业务布局及全球客户网络,落地多笔独家订单,携手超过20家境内外投资者共同参与,支持国家开发银行发挥开发性金融作用,推动巩固香港国际金融中心的独特地位和优势,助力香港不断增强发展动能。
06
指数发布
民生理财-中金低碳领先指数正式发布
近日,由中国国际金融股份有限公司和民生理财有限责任公司合作开发的民生理财-中金低碳领先指数(CMBC-CICC Low Carbon Index,指数代码:CLC.WI)正式发布并登陆Wind平台。民生理财-中金低碳领先指数力求实现投资组合的低碳特性与良好的市场代表性。该指数将密切追踪大盘基准指数,并运用国际领先的企业级碳排放数据库,以低碳排放为目标优化配置权重。
在国家“双碳”目标战略指引下,中金公司积极践行绿色发展理念,坚定不移地走稳健可持续发展之路。未来,中金公司将继续聚焦“双碳”目标,将绿色金融作为重点发展方向,充分发挥自身金融专业优势,持续致力于以金融服务推动行业和企业的绿色发展转型,积极承担社会责任,为全面推进绿色金融体系建设贡献力量。
07
中金中国股票基金
“中金中国股票基金”成立,助力外资配置中国
7月21日,中国国际金融股份有限公司旗下子公司中国国际金融香港资产管理有限公司正式在香港市场推出一支香港证监会认可[1]的中国股票公募基金产品—中金中国股票基金。
该基金致力于把握中国经济总体向好、保持长期稳定增长的趋势,利用中金公司资产管理团队的投研优势,力求为广大投
资者获取长期优质资本回报,分享中国经济增长红利。该基金将主要投资于在中国注册或在中国开展主要经济活动的公司的股本证券及股票等价证券(包括美国存托凭证ADR和全球存托凭证GDR等)及投资目标及/或策略与该基金类似的其他基金。
注[1]:证监会认可不等同于对该产品作出推介或认许,亦不是对该产品的商业利弊或表现作出保证,更不代表该产品适合所有投资者,或认许该产品适合任何特定投资者或类别的投资者。
08
GDR
中金公司成功助力多家企业发行GDR
7月11日,中金公司联合伦敦证券交易所举办 “互联互通机制下在伦敦交易所发行存托凭证上市的机遇”线上研讨会。在国家优化境内外资本市场互联互通政策的背景下,本次研讨会旨在通过推行全球存托凭证(GDR),进一步拓宽A股上市企业的国际融资渠道,为中国上市公司登陆欧洲市场,并提高其国际知名度和影响力赋能。活动吸引了大批A股上市企业逾百位代表出席。
7月13日,明阳智慧能源集团股份公司(601615.SH、MYSE.L)的全球存托凭证(GDR)正式在伦敦证券交易所上市。此次基础发行规模约6.57亿美元;若绿鞋全额行使,发行规模约7.07亿美元。中金公司担任本项目的联席账簿管理人。
7月25日,国轩高科股份有限公司( 002074.SZ)的全球存托凭证(GDR)成功完成发行工作。7月28日,国轩高科成功完成在瑞士证券交易所、深圳证券交易所的上市工作。本次募资约6.85亿美元。中金公司于本次发行中担任牵头全球协调人及联席账簿管理人。
7月28日,科达制造股份有限公司(600499.SH、KEDA)的全球存托凭证(GDR)正式在瑞士证券交易所上市。此次发行规模为1.73亿美元,中金公司担任本项目的独家全球协调人、独家账簿管理人。
09
新能源
天齐锂业在香港联交所主板成功上市,宁德时代完成450亿元A股再融资

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7月13日,天齐锂业股份有限公司(9696.HK)正式在香港联交所主板挂牌上市,此次上市基础发行规模约17.1亿美元,绿鞋后发行规模约19.7亿美元。中金公司担任本次项目的联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管
理人、联席牵头经办人及结算代理人。本次发行是全球锂产业近十年来发行规模最大的IPO项目,具有里程碑意义。
天齐锂业是中国及全球领先的锂生产商,按2021年产量计,公司是全球最大的锂精矿开采运营商,全球第四大、亚洲第二大的锂化合物生产商;按2021年锂产生的收入计,公司排名全球第三。

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7月4日,宁德时代新能源科技股份有限公司(300750.SZ)向特定对象发行A股股票项目成功完成发行并上市,发行规模450.00亿元人民币。中金公司为本次再融资的联席主承销商。本项目为A股史上发行规模最大的民营企业再融资项目、A股史上发行规模最大的“碳中和”领域再融资项目、A股创业板史上发行规模最大的再融资项目、也是全球新能源领域史上发行规模最大的再融资项目,具有卓越的里程碑意义。
宁德时代是全球领先的新能源创新科技公司,在电池材料、电池系统、电池回收等产业链领域拥有核心技术优势及前瞻性研发布局,致力于为全球新能源应用提供一流的解决方案和服务。根据SNE Research统计,公司动力电池使用量连续5年排名全球第一。
10
民营经济
天成租赁成功发行全国首单民营经济发展支持债券
7月4日,华能天成融资租赁有限公司在上交所成功发行2022年碳中和绿色公司债券(第二期)(民营经济发展支持债券)。本期债券由中金公司担任牵头主承销商,中信证券、国泰君安、中信建投为联席主承销商,发行规模5亿元。
本期债券募集资金拟用于对民营光伏、风电企业的租赁款投放,或置换上述类型项目投入的自筹资金及债务,以促进民营电力企业融资和新能源电站建设。本期债券是全国首单民营经济发展支持债券,亦是碳中和绿色公司债券。民营经济是推进经济社会发展的重要力量。本次民营经济发展支持债券的推出,是上交所服务民营经济发展又一重要举措,有助于进一步拓宽民营企业融资渠道,增强服务民营经济发展质效。
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