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北京
8月5日盘前策略 音频：
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周四市场在3200点下方展开震荡，早盘指数高开，此后逐级下行并一度翻绿。午后券商板块几波拉升带动指数翻红。盘面上，各大指数悉数收涨，但涨幅均不足1%。个股方面涨多跌少，两市3788只个股上涨，969只个股下跌。热门个股方面，前期高位妖股中通客车、浙江世宝、山西路桥等出现在跌幅前列，资金退潮迹象明显。板块方面，电气设备、旅游、半导体等12个板块涨超2%，前日活跃的船舶、航空板块遭遇大跌。截至收盘，上证指数收报3189.04点，上涨0.80%。深成指收报12065.22点，上涨0.69%。创业板指收报2640.78点，上涨0.45%。两市合计成交额为8994亿元，较上一交易日大幅减少2157亿元。北向资金周四净卖出32.05亿元，其中沪股通净卖出10.46亿元，深股通净卖出21.59亿元。
技术上，沪指收一带下影线的小阳线，指数在触及了周二的低点后企稳回升。目前沪指均线系统呈空头排列态势，且出现加速向下延伸迹象。预计市场短线仍有进一步调整可能。近期市场呈现出明显的“下跌放量，上涨缩量”特征，弱势格局短期难以改变。创业板指走势弱于主板，关注下方半年线及底部颈线位的支撑力度。
周四值得关注的点有：1、市场反弹却出现大幅缩量，两市合计成交额再度跌破万亿大关；2、高位妖股纷纷出现大跌，市场中最具赚钱效应的个股正在退潮；3、热门板块分化，半导体为代表的自主可控继续走强，而船舶、航空为代表的军工则出现大面积杀跌；4、午后券商板块虽然出现几轮拉升，但对市场的带动作用有限；5、尾盘北向资金出现快速流出。对于近期市场的持续调整，我们认为地缘政治因素可能只是诱因，根本原因在于流动性宽松和基本面改善预期已完全被市场反映，市场亟需新的投资逻辑。而从7月底的高层会议看，全年不再追求具体的经济增速目标，且更侧重现有政策的落地，我们预计流动性不排除会逐渐有所收缩。而基本面复苏也略逊于预期，7月官方制造业PMI重回50%荣枯线下方。随着预期基本兑现，市场重新回归弱势震荡。当前地缘政治问题风险仍未完全消除。鉴于此，我们认为适当控制仓位、做好波段操作仍为上策。操作上，短线猴痘、鸿蒙概念、压铸一体化、军工等题材或仍有炒作空间。中线建议投资者可考虑布局以下确定性较强的主线：第一，“稳增长”主线。上半年受到疫情影响，经济增速不及预期，下半年财政政策或将进一步发力，相关地产、基建政策或将加速落地，建议重点关注受益的新老基建等方向；第二，通胀主线。全球已步入通胀周期，我国CPI增速虽然仍运行在相对低位，但下半年通胀或有所抬头，关注必选消费板块的涨价机会、猪肉板块的拐点机会；第三，疫后复苏主线。预计下半年疫情将不会再成为影响市场的最重要因素，随着疫情逐渐得到控制及相关防疫政策逐渐松绑，关注此前受疫情影响较大的酒店、旅游、零售等板块；第四，围绕半年报展开布局。重点关注业绩好、景气度高（如新能源、新能车、军工）及业绩一般但景气度逐渐提升的板块（如食品饮料、社会服务、交通运输等）。
1、近日，工信部副部长王江平在京调研虚拟现实等新一代信息技术在工业制造领域应用情况，并召开有关企业座谈会。会议强调，要针对虚拟现实等新一代信息技术如何赋能工业领域开展深入研究，进一步加快虚拟现实等技术在各行各业应用，瞄准行业痛点、难点，不断提高应用的深度和广度。（新浪财经）
2、摩托车消费市场稳中有变，原本占比小的娱乐型大排量摩托车增速渐显，而电动摩托车正在成为摩企和电动车品牌争夺的新市场。根据中汽协数据，上半年国内250cc以上中大排量摩托车累计销售达到22.22万辆，同比增长46.6%。（新浪财经）
点评：摩托车消费市场稳中有变，原本占比小的娱乐型大排量摩托车增速渐显，而电动摩托车正在成为摩企和电动车品牌争夺的新市场。大排量燃油摩托车的销量增长，为相关上市公司提供了未来的业绩支撑。
3、近日，人民银行召开2022年下半年工作会议提出，数字人民币稳步扩大试点测试范围。经报国务院同意，数字人民币试点从原来的“10+1”试点地区拓展到15个省市的23个地区。（网易新闻）
点评：伴随数字人民币试点范围和内容的深化拓展，以及其在居民消费、政务服务、企业资金结算等领域发挥的作用越来越大，完善数字人民币相关立法的呼声渐高。
4、近日农业农村部办公厅印发《关于扶持国家种业阵型企业发展的通知》，根据企业规模、创新能力和发展潜力等关键指标，从全国3万余家种业企业中遴选了69家农作物、86家畜禽、121家水产种业企业机构，集中力量构建“破难题、补短板、强优势”国家种业企业阵型，加快打造种业振兴骨干力量。（中国新闻网）
5、近几个月来，电池铝箔产品供不应求。有业内龙头厂商表示，由于产线来不及调整，至7月底电池铝箔合计发货量为9500吨，未完成的只能顺延到下个月，而8月份电池铝箔订单量进一步增长，截至目前已达到13000吨。（新浪财经）
点评：电池铝箔需求爆发的根源在于供需错配。一方面，终端新能源汽车产销量和动力电池装机量快速增长；另一方面，电池铝箔产品存在一定的商业化周期和技术门槛，产线建设和达产速度较慢。
【投资&经营】
长春高新：国家药品监督管理局已签发公司控股子公司金赛药业重组人生长激素注射液相关药品批准证明文件
漳州发展：全资子公司水务集团作为联合体其他方中标诏安县乡村振兴项目设计、采购、施工和运营总承包项目
棕榈股份：拟出资5784.745万元与关联方共同投资设立项目公司
小崧股份：全资子公司收到3个中标通知书 中标金额合计2079万元
欣旺达：与伟明环保等签署115亿元温州锂电池新材料产业基地项目合资协议
盛屯矿业：投资锂电池新材料项目 合资项目规划建设总投资预计约为115亿元
伟明环保：拟投资、建设高冰镍项目 年产高冰镍含镍金属4万吨 项目总投资不超过3.9亿美元
新炬网络：2021年利润分配实施10派2.5元转增4股
【融资&重组】
立讯精密：2022年度非公开发行股票申请获得中国证监会受理
九洲药业：拟定增募资不超25亿元 用于瑞博（台州）制药有限公司创新药CDMO生产基地建设项目（一期工程）等
南卫股份：公司及子公司拟开展融资租赁业务 总金额合计不超5000万元
世运电路：拟定增募资不超过17.93亿元
【业绩速递】
融捷股份：预计上半年净利同比增长4445.20%
宇晶股份：2022年上半年净利润3823.25万元 同比增长3009.71%
珈伟新能：2022年上半年净利润7676.56万元 同比增长860.95%
中来股份：2022年上半年净利润2.31亿元 同比增长642.89%
三祥新材：上半年净利同比增长74.86%
九洲药业：上半年净利同比增长70.31%
【增减持&回购】
恒久科技：股东佘虹达拟减持不超过3%股份
正裕工业：股东及董监高拟合计减持不超2.4244%公司股份
厦钨新能：股东国新厚朴拟减持不超1.875%公司股份
荣盛石化：本次回购金额不低于10亿元不超过20亿元
泰林生物：公司董秘叶星月拟减持不超过6.56万股
【其他】
中关村：下属公司取得发明专利证书
北向资金8月4日全日净卖出32.05亿元，其中沪股通净卖出10.46亿元，深股通净卖出21.59亿元。宁德时代、特变电工、三花智控分别被净卖出3.94亿元、2.94亿元、1.87亿元。招商银行获净买入额居首，金额为3.08亿元。
1、海正生材：申购代码787203，申购价格16.68元，发行市盈率100.18倍，公司主营聚乳酸。
2、远翔新材：申购代码301300，申购价格36.15元，发行市盈率32.06倍，公司主营沉淀法二氧化硅。
3、浩瀚深度：申购代码787292，申购价格16.56元，发行市盈率48.67倍，公司主营网络智能化、信息安全防护解决方案。
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猜涨跌 活动说明
1、竞猜指数：上证指数
2、竞猜时间：上一交易日13:00至下个交易日12:59，周末也可以竞猜下个交易日的涨跌。
3、结果公布时间：交易日16：00
4、本期猜涨跌活动截止时间：2022年8月31日
重要声明：
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