交银国际协助绍兴柯桥建设成功发行10亿人民币自贸区离岸债券

　　债券承销业务

　　7月28日，交银国际作为联席簿记管理人协助绍兴市柯桥区建设集团有限公司成功发行3年期10亿人民币自贸区离岸债券，票面利率4.35%，发行收益率4.35%。

　　该笔债券为发行人首笔离岸债券，发行过程中，交银国际积极与交银集团开展联动，协助公司夯实基石订单，最终价格较初始价格收窄25个基点。

　　近期在境内外基准利率出现差异的宏观环境下，自贸区离岸债券受到发行人追捧。交银集团在自贸区离岸债券方面具有独特优势，作为中央国债登记结算有限公司（下称“中央结算公司”）的自贸区离岸债券清算银行之一，交通银行在同业中独创了“投资+主承+境外信托+中央结算公司清算行+本地结算”五位一体的自贸区离岸债券综合金融服务体系。截至2022年7月11日，交行参与投资的自贸区离岸债券总金额合计较2021年全年增长160%，在所有已发行自贸区离岸债券中，交行参与度超过50%，市场排名领先。

　　未来，交银国际将继续强化集团联动，深化“投行+商行”协作优势，提供更多元化的发债渠道，助力更多发行人发行自贸区离岸债券。