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美联储靴子落地，行情临近方向选择时间窗口

来源外汇天眼 07-28 08:06

7月28日盘前策略　　大盘昨天窄幅震荡，三大指数涨跌不一，中证1000指数涨超1%，小盘股表现相对活跃。盘面上，汽车产业链相关板块再度活跃，板块内个股掀涨停潮。燃气股全天强势，光伏、机器人等赛道板块也有所活跃。

　　7月28日盘前策略

　　大盘昨天窄幅震荡，三大指数涨跌不一，中证1000指数涨超1%，小盘股表现相对活跃。盘面上，汽车产业链相关板块再度活跃，板块内个股掀涨停潮。燃气股全天强势，光伏、机器人等赛道板块也有所活跃。地产、白酒等蓝筹板块陷入调整。两市成交额8681亿，较上个交易日放量340亿。板块方面，燃气、汽车热管理、工业母机、HJT电池等板块涨幅居前，旅游、白酒、免税店、房地产等板块跌幅居前。截止收盘，沪指跌0.05%，深成指跌0.07%，创业板指涨0.03%。北向资金全天净卖出37.38亿元。

　　消息面上，美联储加息75个基点靴子落地，符合市场预期，由此引发美股上涨美元下跌，离岸人民币兑美元涨超230多个基点。国家能源局表示将继续推动新型储能的试点和示范，有利于新能源和储能板块继续表现。中国软件大会和鸿蒙3.0的发布，也有利于刺激相关概念股的活跃。

　　市场走势上，本周影响行情的两个重磅因素——美联储利率决议和国内7月底的重要会议，其中一个已落地，美联储加息75个基点，符合市场预期，没有更激进的加息举措有利于缓解A股市场对外资大幅流出的担忧，能一定程度上缓解A股近来的压力。后市重点就落在了重要会议上，会议对经济目标、宏观政策、房地产的定调以及对疫情防控的表述等都是市场关注的焦点，市场将根据这些信息进行经济与政策间的再评估，从而有利于后市行情选择方向。操作上，仍是以把握结构性行情为主，同时注意板块间行情切换的节奏。行情结构上，新能源板块，我们在前期产品中强调，短线消化估值会提供再一次介入的机会，加之消息面政策加持，仍会是一条重要主线；新能源汽车板块，7月后两周上险数据环比增加，一定程度上缓解了月初的压力，有利于行情继续表现；消费和服务业板块在逐步复苏，中长线可作为潜伏标的；上游资源品价格在美联储加息后可能会面临一定的行情反复；另外，先进和高端制造业的市场关注度也在逐步提升。

　　1、中国上半年规模以上工业企业实现利润总额42702.2亿元，同比增长1.0%。其中，采矿业实现利润总额8528.2亿元，同比增长1.20倍；制造业实现利润总额31893.1亿元，下降10.4%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额2280.9亿元，下降18.1%。上半年在41个工业大类行业中，16个行业利润总额同比增长，25个行业下降。（国家统计局）

　　点评：6月份，产业链供应链进一步恢复，工业企业效益明显改善，全国规模以上工业企业利润同比增长0.8%，由连续两个月下降转为正增长，利润增速较5月回升7.3个百分点，呈加速恢复态势。工业企业利润行业结构有所改善。装备制造业利润由降转增，汽车行业利润大幅增长。随着消费市场继续恢复，消费品制造业效益有所改善。

　　2、国家能源局表示，我国电力体制改革取得重大突破，发用电计划有序放开、交易机构独立规范运行、电力市场建设深入推进；光伏产业为全球市场供应超过70%的组件。国家能源局表示，中国加快电动汽车充电设施的建设，截至今年6月，已累计建成392万台，形成全球最大规模的充电基础设施；2025年将满足超过2000万辆电动汽车的充电需求。从现在到2030年，我们预计非化石能源消费比重将按平均每年1个百分点的速度持续增长，我们有能力也有信心实现2030年前碳达峰的目标。（财联社）

　　3、国家能源局电力司司长何洋27日表示，将继续推动新型储能的试点和示范，通过试点示范，带动新型储能的技术、商业模式和体制机制的创新；并建立新型储能的成本疏导机制，推动新型储能的商业化应用和发展。（上海证券报）

　　点评：此前国内储能需求更多来自新能源发电项目的强制配套，对成本很敏感。通过示范探索，国内储能项目的收益渠道逐步进化，未来可能包括峰谷套利、辅助服务、容量租赁等。同时，独立/共享储能模式打破了原来源-网-荷侧等按并网点的分类标准和收益界限，契合电网互联互通、动态平衡的运行特征，可能加速储能大规模发展。

　　4、农业农村部：各相关部门将继续稳定金融支持政策，指导银行保险机构在商业可持续、风险可控前提下，加强对生猪产业的信贷支持，不断提高保险保障水平；证监会将继续推动完善生猪期货规则制度，探索创新产品，合理利用期货市场，促进生猪产能稳定和产业健康发展。（wind）

　　5、住建部近日印发《关于征集遴选智能建造试点城市的通知》，决定征集遴选部分城市开展智能建造试点，推动建筑业向数字设计、智能施工、建筑机器人等方面转型，通过打造智能建造产业集群，催生一批新产业新业态新模式。（wind）

　　6、《横琴粤澳深度合作区促进集成电路产业发展若干措施》正式公布，从支持企业发展、人才引进、平台建设、粤澳协同创新等四个方面提出具体扶持措施。其中，对集成电路上市公司、经认定的国内集成电路产业各环节领军企业(中国半导体行业协会近三年发布的各领域排名前十)、工业和信息化部认定的专精特新“小巨人”企业、集成电路独角兽公司在合作区新设立的总部或区域性总部企业，分别给予2000万元、1000万元一次性奖励。（wind）

　　7、据工信部网站消息，2022年7月27日，第二届中国工业软件大会在重庆召开。工业和信息化部总经济师许科敏出席大会并致辞，他指出，工业软件在推动制造业数字化转型、赋能实体经济变革中发挥着关键作用，要扎实推进实施国家软件发展战略，加快推动工业软件高质量发展，做大做强软件产业。（界面新闻）

　　8、华为正式发布全新升级的HarmonyOS 3，该系统支持打印机、智能眼镜、车机在内的12种智能设备组合协同，同时除手机外，智慧屏、PC等设备也可以成为超级终端的中心设备，将于9月启动规模升级。华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU CEO余承东今日在发布会上透露，截至目前，搭载HarmonyOS 2的华为设备数突破3亿，HarmonyOS Connect产品发货量突破1.7亿。（证券时报）

　　9、美联储将基准利率上调75个基点至2.25%至2.50%区间，符合市场预期。美联储主席鲍威尔称，另一次大幅加息取决于数据；某个时间点放慢加息节奏可能是适宜的；必要时将毫不迟疑地采取更大幅度的行动，加息的速度取决于未来的数据。鲍威尔讲话引发美股大涨，纳指涨超4%，美债收益率和美元下跌。（wind）

　　【今日聚焦】

　　璞泰来：拟定增募资不超85亿元上半年净利同比增80.13%

　　中国中免业绩快报：上半年净利39.38亿元同比降26.49%

　　小康股份：证券简称将于8月2日变更为“赛力斯”

　　晶科能源：国际商会国际仲裁院已受理针对公司的仲裁请求

　　天合光能：收到道达尔能源等原告提起诉讼的传票及起诉状

　　舒泰神：药品联合治疗重型、危重型新冠肺炎临床试验申请获受理

　　百邦科技：子公司与苹果公司续签苹果独立维修提供商协议

　　【投资&签约】

　　广东鸿图：拟设合资公司开展汽车压铸业务和机加工业务

　　中国汽研：拟23.82亿元投建中国汽研华东总部基地项目

　　凯美特气：拟设立子公司实施配套己内酰胺产业链装置尾气回收综合利用项目