【泰有财·中泰新闻】中泰国际今日完成两单港股IPO项目 投资银行业务持续发力

　　投资银行业务持续发力

　　2022年7月15日，中泰国际连续完成两单港股IPO项目，分别协助博维智慧科技有限公司（「博维智慧」，股票代码1204.HK）及德银天下股份有限公司（「德银天下」，股票代码2418.HK）于港交所主板上市，中泰国际于此两项目均担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

　　博维智慧科技有限公司（「博维智慧」，证券代码：1204.HK）于2022年7月15日成功上市。本次项目融资额约为1.35亿港元(绿鞋前)，全球发行约1.25亿股，每股定价1.08港元。香港发售及国际配售所获认购股份相当于香港公开发售初步可供认购公开发售股份总数的10.69倍。国际配售初步提呈的发售股份亦或初步可供认购股数的1.03倍。

　　博维智慧

　　博维智慧是澳门IT解决方案市场的领先公司。在公司逾10年的经营历史中，一直致力于向客户提供可靠、端对端及优质的企业IT解决方案。博维智慧的客户组合包括电讯、媒体及科技、博彩及酒店的全球知名企业或机构以及公营部门。

　　澳门众多企业虽受疫情影响，但此次博维智慧此次融资目的不仅限于开发本地业务，更是利用澳门企业的优势将未来聚焦于大湾区的巨大市场。中泰国际今次再次深挖企业需求和未来发展，使投资者全面掌握企业信息，贡献多笔订单，助力企业成功上市

　　此外，中泰国际承销的另一只新股德银天下股份有限公司（「德银天下」今日于港交所亮相，证券代码：2418.HK。本次项目融资额约为9.77亿港元(绿鞋前)，全球发行约5.43亿股，每股定价1.80港元。香港发售及国际配售所获认购股份相当于香港公开发售初步可供认购公开发售股份总数的0.42倍。国际配售初步提呈的发售股份亦或初步可供认购股数的1.41倍。

　　德银天下

　　德银天下由陕汽控股集团于2005年创立，为陕汽控股集团制造的商用车提供物流及供应链服务。按2021年重型商用车销量计，陕汽控股集团为中国第四大商用车集团，2021年的市场份额为13.8%。其后，公司进一步发展业务，提供涵盖商用车全产业链的多种服务。为商用车全产业链的参与者提供多种增值服务，包括物流及供应链服务、金融服务及车联网数据服务。

　　中泰国际于上述两个新股项目担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，展示了全面的投资者网络和强大的发行承销能力，对企业成功上市做出卓越的贡献，进一步提升了中泰国际在香港股票资本市场的品牌力与市场影响力。

　　截至2022年7月15日，中泰国际今年累计承销15只新股IPO项目，在彭博公开数据(以项目数量计)排名中名列前茅：我司全市场排名（含外资）第三 、中资机构（含银行系）排名第二、在所有中资券商中排名第一，与中金公司并列。继续巩固了在香港股票资本市场的领先地位，成为中资券商中的新势力。经过多年来的布局和积累，凭借一流的专业服务能力和高效的项目执行能力，中泰国际股票资本市场业务实现了质的飞跃，在2022年上半年交出了历史最佳成绩。

　　中泰国际

　　中泰金融国际有限公司（简称中泰国际）立足香港、面向全球，是一家全牌照、综合型、国际化的金融服务集团，母公司是中泰证券股份有限公司（股票代码：600918）。

　　中泰国际凭借香港国际金融中心优势，秉承至诚至善的发展理念，为本地及全球企业、机构、零售及高净值客户提供全方位、多元化金融产品和服务，业务领域涵盖企业融资、跨境及结构性投融资、财富管理和经纪、资产管理、固定收益产品销售及交易、投资、研究和机构销售等。目前，中泰国际已经建立覆盖香港、中国内地、新加坡、日本、韩国等国家和地区的业务机构及服务网络。中泰国际始终坚持以客户为中心，以创新为动力，以合规为底线，致力于成为具有全球服务力、全球竞争力、全球影响力的一流国际化券商，助力中国企业走向国际市场，引导国际资本参与中国经济，服务全球客户提升企业价值。