招银国际独家保荐玄武云香港IPO成功发行并在香港联交所主板上市

　　交易概述

　　2022年7月8日，玄武云科技控股有限公司（以下简称“玄武云”或“公司”，股票代号：2392.HK）成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任玄武云香港首次公开发行的独家保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

　　玄武云此次全球发行34,390,500股（占未行使超额配售权前发行后总股本的6.14%），发行价格定于每股6.24港元，总募集金额约2.1亿港元（假设超额配售权未行使）。本次发行引入一名基石投资者Colorful Cloud，总认购金额达3百万美元，占绿鞋前发售股份总数约10.90%。在波动的市场环境下，招银国际充分调动体系内多平台、多渠道的资源，对投资者进行全面的覆盖与充分的教育，带动市场整体的认购情绪，借助良好的认购态势，最终实现中高端最优定价水平，国际配售部分较绿鞋前发行规模约2.09倍超额认购，香港公开发行部分约42.13倍超额认购，成为2022年港股IPO市场首个回拨项目。

　　玄武云作为一家综合智慧CRM服务供应商，能够提供集云及通信、人工智能与数据智能等能力于一体的客户关系管理服务，并且提供CRMPaaS服务及CRMSaaS服务。根据弗若斯特沙利文报告，按2021年的国内智慧CRM服务供应商收益计，公司是中国国内最大的智慧CRM服务供应商，于2021年的市场份额为13.8%。凭借长达十余年内所积累的深入行业知识及专业知识以及公司成熟的产品开发平台，公司能够快速响应复杂多变的客户需求，并开发新的解决方案并增强功能以满足彼等的需求，且已建立自身品牌声誉，尤其是在快消品、金融、TMT及政企行业。公司致力协助客户获客并加强客户与其客户之间的联系。根据弗若斯特沙利文报告，按2020年智慧CRM服务行业的收益计，在金融、TMT及政企行业，公司分别排名第一、第一及第三。

　　招银国际融资有限公司作为本次交易的独家保荐人，在项目执行过程中，与公司管理层无缝交流，依靠过往项目经验的灵活运用、对企业服务行业的深刻理解以及与监管部门的顺畅沟通，高效配合发行人落地香港上市执行，为项目的顺利审批和成功发行彰显了坚实的基础，协助公司灵活高效地解决问题，助力公司顺利上市。

　　本次交易展示了招银国际卓越的投资者覆盖和承销能力。作为独家保荐人，招银国际牵头整体市场营销活动，在股票销售阶段发挥了至关重要的作用。招银国际充分发挥多平台、多渠道的优势，广泛接触各类型投资者，从财务投资与产业合作多角度切入，通过前期投资者摸底及推介，协助玄武云有效拓展投资者对其业务及行业的认知。在市场推介后期，灵活调整市场推介策略，高效落实投资者订单，以及开户、配资等一系列工作，为公司锁定长线基金、险资基金、地方政府平台、私募股权、高净值客户等高质量订单。此外，招银国际协助落实多名高净值客户与企业投资人订单，于国际配售部分贡献订单总数已实现待分配部分多倍覆盖，在承销团中发挥主要作用。香港公开发行部分，招银国际亦全力配合，在港股零售普遍遇冷的情况下，成功带动市场气氛，助力公司实现香港公开发售多倍超额认购。

　　本次交易是招银国际2022年以来完成的又一高质量交易，也是招银国际服务中国新经济行业客户的又一经典案例，巩固了招银国际在TMT行业的领先地位。

　　资料来源：招股书及公司公告，图片版权归发行人持有

　　关于招银国际融资有限公司

　　招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。

　　作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去五年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目。根据彭博数据，招银国际在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位。招银国际已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。

　　免责声明

　　本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。