研究部快讯：中国电力(2380)、广汽集团(2238)

　　资讯由辉立研究部快讯提供

　　黄玮杰先生(Louis Wong)

　　辉立证券董事

　　见证过去三十多年香港股市每一个牛市和熊市，可谓实战经验丰富。现为香港多份财经报章杂志专栏作家，并为电视台及电台担任客席主持。

　　中国电力(2380)

　　解构：

　　中国电力(2380)主要在中国内地从事发电及售电,包括投资、开发、经营及管理水力、风力、光伏及火力发电厂，并提供储能、绿电交通，以及综合智慧能源的解决服务。于2021年12月31日，集团发电厂的合并装机容量为28,931.9兆瓦。其中，清洁能源的合并装机容量合共为15,091.9兆瓦，占合并装机容量总额约52.16%。而在建清洁能源项目的装机容量总额超过4,600兆瓦。集团最近宣布拟收购中电新能源及中电国际新能源的风电、光伏和环保发电等清洁能源资产，将进一步提升集团的清洁能源占比，符合集团的战略方向。完成收购后，集团的清洁能源装机容量的比例预期将提高约3.32%，加快实现「2023年底,清洁能源装机容量占比超过70%、清洁能源收入占比超过50%」的转型战略目标。(笔者没有持有上述股票)

　　策略：

　　买入价$5.10，目标价$5.60，止蚀价$4.85

　　辉立证券研究部

　　广汽集团(2238)

　　解构：

　　广汽集团现有主要业务包括研发、整车（汽车、摩托车）、零部件、商贸服务、金融、出行等业务，构成了完整的汽车产业链闭环。公司坚持“合资+自主”战略，拥有广汽本田、广汽丰田、广汽传祺、广汽埃安、广汽菲克、广汽三菱6大品牌及众多畅销车型，目前在国内市场占有率8.1%，并在中高级轿车市占率第一。6月合计销量达到23.4万辆、同比+41%、环比+28%，其中，广汽本田批发7.4万、同比+38%、环比+57%，环比持续改善；广汽丰田10.1万、同比+38%、环比+20%，月度销量历史首次破十万；旗下高端新能源品牌广汽埃安2.4万、同比+179%、环比+14%，再创新高，其中埃安Y首次破万，达到11801辆。

　　策略：

　　买入价$7.90，目标价$12.30，止蚀价$5.40

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