招银国际助力智云健康IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市

　　交易概述

　　2022年7月6日，中国最大的数字化慢病管理解决方案提供商智云健康科技集团（“智云健康”，9955.HK）成功在香港联合交易所主板挂牌上市。招银国际担任此次智云健康在香港首次公开发行的联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人，助力智云健康香港IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市。

　　智云健康此次全球发行19,000,000股（假设超额配售权未获行使），最终定价为每股30.50港元，总募集金额约5.80亿港元或0.74亿美元（假设超额配售权未获行使），本次发行基石投资者阵容强大，包括Sanofi、Harvest、扬子江香港、Tasly，总认购规模达4,500万美金，占绿鞋前发售股份总数约60.96%。同时，尽管近期资本市场波动，但凭借一流的产品能力与强拓展性的商业模式，智云健康的发行依然获得投资者的广泛支持，其国际配售部分获得约2.15倍超额认购，香港公开发售获得约7.89倍超额认购。

　　智云健康通过为医疗价值链上的所有主要参与者（包括医院、药店、制药公司、患者和医生）提供解决方案，引领中国数字化慢病管理市场。公司围绕慢病管理，为医院和药店提供医疗产品和SaaS产品，为制药公司提供数字营销服务，为患者提供在线问诊和处方开具服务。截至2021年12月31日，公司在超过2,300家医院部署了公司的医院SaaS产品，其中包括在第三方医疗研究公司艾力彼医院管理研究中心排名的中国百强医院中的33家；在超过172,000家药店安装了公司的药店SaaS产品；拥有超过87,000名注册医生及2,380万注册用户。根据弗若斯特沙利文报告，基于截至2021年12月31日止的中国医院和药店SaaS部署量以及截至2021年透过智云健康的服务开出的在线处方量，公司已是中国最大的数字化慢病管理解决方案提供商。致力于同公司的生态系统参与者（包括医院、药店、制药公司、患者和医生）实现互利共赢和为其提供强大的价值主张。

　　招银国际作为本次项目的联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人，充分发挥平台资源优势与投资者网络覆盖优势，向投资者传递了公司独特的投资价值及未来成长潜力，为公司成功引进和落实多家基石投资者和战略投资者。在簿记建档阶段，招银国际亦展现了优秀的客户服务能力和股票销售实力，成功引进多家关键性中资投资机构、高净值客户、企业投资者的订单，有力提振整体簿记质量。本次交易是招银国际2022年以来完成的重要的SaaS板块股权交易，本次交易再次巩固了招银国际在港股新经济行业的领先地位。

　　资料来源：招股书及公司公告，图片版权归发行人持有

　　关于招银国际融资有限公司

　　招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际融资”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际融资恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。

　　作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去五年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目。根据彭博数据，招银国际在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位。招银国际已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。

　　免责声明

　　本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。