招银国际助力涂鸦智能香港IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市

　　交易概述

　　2022年7月5日，Tuya Inc.（以下简称“涂鸦智能”或“公司”，港股股票代码：2391.HK，美股股票代码：TUYA）成功于香港联交所挂牌上市。涂鸦智能此次全球发行7,300,000股（假设超额配售权未获行使），最终定价为每股19.30港元，总募集金额约1.4亿港元（假设超额配售权未获行使）。招银国际担任此次香港首次公开发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力涂鸦智能回港双重上市获得圆满成功。

　　涂鸦智能此次全球发行7,300,000股（假设超额配售权未获行使），最终定价为每股19.30港币，较定价前美股最后一个交易日收市价折让约2.8%，总交易规模约1.4亿港元或约1,800万美元（假设超额配售权未获行使）。

　　涂鸦智能通过公司的物联网云开发平台提供各种服务。公司的物联网PaaS帮助品牌方、OEM和开发者开发、推出、管理及变现智能设备及服务。公司的行业SaaS产品帮助企业部署、连接及管理大量不同类型的智能设备。公司亦向企业、开发者和终端用户提供多种基于云的增值服务，以提高其开发及管理物联网体验的能力。按2021年收入计，公司在全球智慧家居和智能商业物联网PaaS市场位列第一，占14.9%的市场份额。

　　公司积累了庞大而多元的客户群。于2020年及2021年，公司分别拥有约5,000名及8,400名客户，主要包括品牌方、OEM、行业运营商和系统集成商。同期，公司的物联网PaaS分别为约2,700个及4,100个品牌方赋能，助力其开发智能设备，其中包括Calex、飞利浦和施耐德电气等领先品牌。公司的物联网PaaS目前帮助全球200多个国家和地区的企业和开发者开发2,200多个品类的智能设备。公司也正在吸引越来越多的行业SaaS客户。截至2021年12月31日，公司建立了一个拥有超过510,000名注册物联网设备和软件开发者的大型活跃小区。截至最后实际可行日期，「Powered by Tuya」智能设备在全球约120,000家商店出售。

　　本次香港IPO将有助于公司增强物联网技术及基础设施，加强公司的产品供应，改善销售及营销，并为公司寻求战略伙伴关系、投资和收购提供资金支持。

　　招银国际继去年协助涂鸦智能在美国上市后再次作为项目的联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力公司回归香港上市，协助公司在波动的市场情况下成功完成发行，彰显了招银国际长期服务客户的一贯承诺。本次交易是招银国际2022年以来完成的又一高质量交易，巩固了招银国际在TMT行业与香港二次上市及双重主要上市领域的领先地位。

　　资料来源：招股书及公司公告，图片版权归发行人持有

　　关于招银国际融资有限公司

　　招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。

　　作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去五年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目。根据彭博公布的数据，招银国际在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位。招银国际已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。