HFM 2022年7月1日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数试探105关口乏力，隔夜收跌于104.43；美国10年期国债收益率持续跌至3.02%，而2年期则跌破3%关口，为6月9日以来首次。

非美货币方面，欧元兑美元触底反弹约1%，报1.0483；英镑兑美元终结过去3日连跌，收于1.2174；美元兑日元创下1998年9月以来新高后承压下挫，至135.69；纽元、澳元兑美元分别小幅收涨于0.6242和0.6898；美元兑加元小幅上穿1.29水平，随后回落至1.2871【加拿大4月GDP月率录得0.3%，与预期保持一致但低于前值0.7%；年率保持坚挺在5.0%】；美元兑瑞郎保持疲软，收于0.9545【瑞士6月KOF经济领先指标录得96.9，略高于预期，但低于前值97.7（修正前为98.8）】。

贵金属市场录得4日连跌。现货黄金创5月16日以来新低，收于1807美元/盎司；现货白银创2年新低，报20.22美元/盎司。

欧佩克+决定维持原定的增产计划（64.8万桶/日；相等于全球需求的0.7%）。另外，早前的汽油库存意外增加可能反映了美国需求放缓迹象。戒指说盘，美原油录得自去年11月以来首次月度下跌，报105.89美元/桶。

近期关键事件：

美国核心PCE下降，市场仍不买账？

截至6月25日当周，美国初请失业金人数录得23.1万人，超出市场预期的22.8万人。数据公布后，其前值上修4000人至23.3万人。这也是该数据自2月19日当周以来创下的新高。从四周均值来看，该数据增长至23.175万人，同样创下自2月19日当周以来新高，其前值也上修1000人至22.45万人。

同一时间公布的数据还包括5月核心PCE物价指数。该数据月率录得0.3%，与前值保持一致；年率方面，该数据创去年11月以来新低，报4.7%，低于市场预期的4.8%和前值4.9%。PCE物价指数方面，月率录得0.6%，低于市场预期的0.7%，但高于前值0.2%；年率录得6.3%，略低于市场预期的6.4%，但与前值保持一致。高通胀也持续削弱消费能力，个人支出月率创去年12月以来新低，为0.2%。

尽管PCE数据略有放缓，然而CPI数据依然保持在高位——后者年率录得8.6%，创1981年12月以来新高（能源价格创2005年9月以来的最大涨幅，为34.6%；食品价格自1981年3月以来创逾10%的增幅；其它如住房成本、家居用品和运营、二手汽车和卡车以及机票也录得不同幅度的增长）。PCE与CPI逐渐扩大的差距引发了市场对通胀消退的信心下滑，甚至担心美联储失去控制通胀的能力。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图来源：HFM）

日线图显示美元指数回调收跌，当前承压于105阻力。从MACD来看，快慢线欲形成金叉，红色动能柱温和收敛。指数走势和动能柱的变化呈分歧。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元反弹收涨于1.04关键支撑。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱收缩殆尽。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元小幅反弹，当前仍收于1.2140支撑。从MACD来看，快慢线呈平行，白色动能柱逐渐收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元遇阻回落，当前承压于137.30阻力。从MACD来看，快慢线形成死叉，红色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元企稳收涨于0.6850支撑。从MACD来看，快慢线欲形成金叉，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元小幅收涨，当前回测0.6250阻力。从MACD来看，快慢线呈平行，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元遇阻回落，当前承压于1.29阻力。从MACD来看，快慢线死叉依旧，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎震荡下行，当前仍收于0.95关键支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化稍显分歧。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价震荡下跌，当前收于前期三角趋势线支撑。从MACD来看，快慢线形成死叉，红色动能柱温和增量。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价震荡走弱，当前收于前低20.50。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和放量。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图来源：HFM)

日线图显示油价震荡下挫，当前回测105关键支撑。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱恢复增量。油价走势基本和动能柱的变化一致。

假日市场休市：加拿大国庆日、香港特别行政区成立纪念日

多伦多证券交易所休市一日、中国香港交易所休市一日。

日内重点事件：无

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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