交银国际协助青岛城投集团成功发行7.5亿美元高级债券

　　债券承销业务

　　6月29日，交银国际作为联席全球协调人协助青岛城市建设投资（集团）有限责任公司成功发行3年期7.5亿美元高级债券，票面利率4.8%，发行收益率4.8%。创2020年以来中资城投类发行人美元债单年期规模最大纪录。

　　6月美联储宣布加息75基点后，市场情绪趋稳，在联合承销团建议下，发行人抓住窗口，于28日向市场宣布路演，并于29日以初始价格指导5.2%区间向市场打开簿记。在坚实的基石订单支持下，簿记动能强劲，峰值超过24亿美元，超额3.3倍认购，最终成功发行7.5亿美元，创2020年以来中资城投类发行人美元债单年期规模最大纪录。交易最终定价4.8%，较初始价格指导大幅收窄40基点。

　　发行过程中，交银国际积极与交行境内分行联动，作为全球协调人积极协助公司组织路演，与超过80家国际投资机构深入交流，收到投资者积极反馈，为交易成功发行奠定了良好基础。同时，交银国际有效协助公司夯实基石订单，最终交易在良好的基石订单支持及稳定的市场环境下成功定价。本笔发行融资规模创近年城投类发行人记录，收益率收窄区间理想，体现出全球协调人团队及联合承销团卓越的承销及执行能力。交银国际将一如既往以专业、诚信、高效的原则，为发行人及投资者提供服务，以金融之力为境内外客户架起融通桥梁。

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