茂宸分享 | 2022年6月30日要闻摘要及市场回顾

　　美股：

　　欧股：

　　A股：

　　发改委：当国际油价超过每桶130美元调控上限后，国内成品油价格短期内（不超过两个月）不再上调，后续如国际油价高于每桶130美元调控上限的时间累计超过两个月，将提前明确有关政策措施。

　　文旅部：2021年，全国旅行社营业收入1857.16亿元，营业利润-55.34亿元；星级饭店营业收入1379.43亿元，平均房价334.95元/间夜，平均出租率41.8%。全年国内旅游总人次32.46亿，同比增长12.8%；国内旅游收入（旅游总消费）2.92万亿元，同比增长31.0%。

　　发改委：为保护炼油企业生产积极性，保障成品油安全稳定供应，由中央财政对炼油企业给予阶段性价格补贴，补贴标准为调价周期内汽、柴油价格应调未调金额，符合条件的炼油企业均可按流程提出申请。

　　工信部等六部门：印发工业能效提升行动计划。有序推进工业用能低碳转型。加强用能供需双向互动，统筹用好化石能源、可再生能源等不同能源品种，积极构建电、热、冷、气等多能高效互补的工业用能结构。到2025年，电能占工业终端能源消费比重达到30%左右。

　　医保局：截至5月底，全国门诊费用跨省直接结算已联网定点医疗机构6.27万家，定点零售药店14.66万家。在普通门诊费用跨省直接结算统筹地区全覆盖的基础上，全国实现每个县至少有一家定点医疗机构能够直接报销包括门诊费用在内的医疗费用。

　　截至6月28日，已有59家上市公司预告了上半年业绩，从预告净利润同比增幅中值来看，38家上市公司上半年净利润有望同比增加，占总数的六成以上。其中16家上市公司净利润有望翻倍增长。

　　央行：要按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的明确要求，统筹抓好稳就业和稳物价，稳字当头、稳中求进，强化跨周期和逆周期调节，加大稳健货币政策实施力度，发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能，主动应对，提振信心，为实体经济提供更有力支持，稳定宏观经济大盘。

　　证券时报：近期监管部门通知地方，要求地方申报2022年第三批地方政府专项债券项目。此批申报项目可在交通基础设施、能源、保障性安居工程等既有九大领域的基础上，将新型基础设施、新能源项目纳入申报范围

　　经济参考报：近期多家企业纷纷宣布在新能源汽车产业链上的最新投资动向。锂电企业估值增长的同时，各细分领域的投扩产项目也接连不断，新建产能规模和项目投资金额均在攀升。近两年，国内投建的锂电项目超过600个，累计投资金额超1万亿元。

　　周三美联储主席鲍威尔表示美国最大风险是持久的高通胀，而不是加息会导致经济增长放缓，美元升值，金价油价下跌。高企的通胀和正在走弱的经济同时打击了市场信心，同时美联储官员继续表示需要进一步加息。美国克利兰夫联储主席梅斯特(Loretta Mester)在今日盘前表示，支持加息75个基点。他说央行需要果断、有意识地采取行动降低通货膨胀，且如果通胀预期脱锚，货币政策将不得不采取更有力的行动，使通胀回归目标。

　　美债市场预测美联储明年将降息50个基点利率料在年初见顶。周三，债券市场转向预测美联储将在2023年某个时候降息50个基点，越来越多交易员押注美国经济衰退将使美联储暂停大幅加息脚步。股市的痛苦引发了投资者对美国国债的兴趣，收益率全线承压。与明年美联储会期挂钩的利率掉期显示，交易员预计到明年12月利率将接近3.11%，比预估在3月份达到的3.62%顶部下降了逾50基点。

　　欧洲央行7月加息25个基点“板上钉钉”，但可能不限于25个基点。欧洲央行委员Simkus表示，如果经济资料恶化，希望7月加息50个基点。9月很有可能加息50个基点；欧洲央行管委霍尔茨曼称，在9月后可能以25-50个基点的步伐加息；欧洲央行管委温施表示，明年3月前加息150个基点是合理的，预计7月前加息25个基点是“板上钉钉的事情”。

　　EIA：美国至6月24日当周国内原油产量为2020年4月以来最高。美国至6月24日当周EIA原油库存录得减少276.2万桶，市场预期为减少95万桶；美国至6月24日当周EIA战略石油储备库存录得减少695万桶。上周美国国内原油产量增加10万桶至1210万桶/日，为2020年4月24日当周以来最高。

　　德意志银行的一项分析显示，由于比特币与美股的密切关联，到今年年底，比特币可能升至2.8万美元。全球市值最大的加密货币比特币在2022年遭遇暴跌，德意志银行分析师Marion Laboure、Galina Pozdnyakova的分析却显示，比特币价格到今年年底可能会升至2.8万美元，较当前价格上涨30%以上。这两位分析师表示，自去年11月以来，加密货币与纳斯达克100指数、标普500指数等基准指数的关联性越来越高。他们预计，标普500指数到今年年底将恢复到1月份的水平，届时比特币也将一起重返1月份时的水平。

　　高盛集团(Goldman Sachs)最近上调了2022年年末金价预测。该行将金价目标价上调至2500美元/盎司，预示着2022年金价走势强劲。2021年底收盘时，金价下跌了约4%。6月中旬，该行维持了对金价的上行预期，但推迟了上行路径，将三个月和六个月金价目标分别从2300美元和2500美元调整至2100美元和2300美元。12个月2500美元的目标不变。去年强劲的经济复苏和增长为金价下跌创造了条件，因为投资者转向了风险更高的资产。然而，未来一年对美国经济衰退的担忧可能加剧，这将导致金价走高。

　　来源: hket, investing.com 财经早餐, 华尔街见闻, 东方财富

　　1.7月1日起，上海将在全市范围内逐步开放博物馆和美术馆，以及室内外所有类型A级旅游景区。7月8日起，逐步开放电影院和演出场所。公共图书馆、文化馆、旅游咨询服务中心视情并结合属地疫情防控的有关要求逐步开放。

　　2.京东与腾讯控股续签战略合作协议，为期三年。这是双方第三次签订战略合作。腾讯将在微信平台向京东提供一级和二级访问入口、提供流量支持，双方还有意继续在通信、技术服务、营销及广告以及会员服务等多个领域合作。有关合作的价值预期将于未来三年以现金及京东股份相结合的形式支付或投放。京东将向腾讯发行若干A类普通股，价值最高2.2亿美元，按照预订日期的现行市价厘定。

　　3.中國6月制造业采购经理指数(PMI)为50.2%，较上月回升0.6个百分点；非制造业商务活动指数为54.7%，高于上月6.9个百分点；6月综合PMI产出指数为54.1%，高于上月5.7个百分点。

　　4.美联储鲍威尔称，美国经济能应对政策收紧，迅速加息目的是减缓增长和平衡供需，但也坦言不能保证软着陆，存在加息导致经济大幅放缓的风险，而更大的风险是高通胀持续，降通胀过程很可能产生“一些痛苦”。

　　5.据美国民调数据聚合网站RealClearPolitics周三的数据，拜登在美国国内的平均支持率为38.8%，跌至历史新低。56.9%的美国人对他的表现不满意，而美国前总统特朗普在担任总统时同一时期的支持率为43.3%。美国民众对拜登政府从经济、暴力犯罪、移民等一系列问题都表示不满，而首当其中的则是油气价格。

　　6.美国一季度实际GDP年化季环比终值-1.6%，较5月份公布的第二次预估下调了0.1个百分点。

　　7.拜登表示，美国将增加部署在西班牙加的斯省罗塔海军基地的驱逐舰数量，从当前的4艘增加至6艘。同时将在罗马尼亚部署3000名士兵；还将在波罗的海国家、英国、德国、意大利等地增加军力部署。

　　8.当地时间6月29日，芬兰总统尼尼斯托在西班牙马德里举行的新闻发布会上表示，芬兰和瑞典最迟将于7月5日签署“入约”议定书。

　　9.据媒体称，英国正在考虑一项紧急计划，在天然气出现严重供应短缺的情况下，将切断对欧盟的天然气管道。

　　10.中国国际航空消息，近期，国航陆续恢复多条国际航线，涉及欧洲、亚洲多个城市，每条航线每周往返执飞一班。

　　11.比特币再度跌至2万美元下方，日内跌近4%。纳指期货跌幅扩大至1%，标普500指数跌0.9%，道指期货跌0.77%。欧股期货下跌，德国DAX指数期货、法国CAC40指数期货、英国富时100指数期货均跌逾1%。

　　12.国内期市收盘涨跌互现，黑色系领跌，焦煤跌超6%，焦炭跌超4%，动力煤、硅铁、铁矿石、沪锡跌超2%，沪铝、沪锌、燃油跌超1%；沪镍涨超2%，不锈钢、生猪涨超1%。

　　港股小幅低开后上午窄幅波动，午后跳水恒指一度跌超1%，尾盘顽强上行收复部分跌幅。恒生指数收跌0.62%报21859.79点，半年跌6.57%；恒生科技指数跌1.36%报4870.3点，半年跌14.12%；恒生国企指数跌0.36%报7666.88点，半年跌6.91%。大市成交1514.7亿港元。南向资金大幅净买入75.2亿港元，6月21个交易日仅1日小幅净卖出，累计加仓达534亿港元，创16个月新高。今日腾讯控股、建设银行、工商银行分别获净买入14.38亿港元、10.28亿港元、4.75亿港元。安踏体育净卖出额居首，金额为1.38亿港元。

　　从行业表现看，恒生行业指数日内涨跌不一，必需性消费涨1.93%，公用事业涨0.77%，非必需性消费涨0.62%。跌幅方面，资讯科技业跌2.5%，能源业跌0.79%，综合企业跌0.69%。

　　今日商汤股价下跌逾40%，公司方面回应：按照IPO的安排目前公司股份面临解禁，公司高管及若干管理层已经作出自愿禁售承诺，希望大家关注公司长期投资价值。

　　科技股日内领跌，商汤暴跌近47%，市值蒸发920亿港元；美团跌超4%领跌蓝筹。教育、汽车股逆市走强，新东方在线涨近10%，理想汽车涨6%，蔚来涨近4%。

　　上证指数收盘报3398.62点，涨1.10%；

　　创业板指报2810.6点，涨1.52%；

　　上证50报3058.4点，涨1.63%；

　　沪深股指全线反弹，创业板指、科创50、深证成指均一度涨超2%，宁德时代、迈瑞医疗整理蓄势。大市成交1.16万亿元，上日为1.31万亿元。

　　行业方面，旅游出行指数涨超5%。中国中免、中国国航、中国东航、深圳机场涨声一片。云南旅游、金逸影视、中科云网、桂林旅游涨停。

　　白酒指数涨4.77%，迎驾贡酒涨停。水井坊、老白干酒、舍得酒业、酒鬼酒等大涨。贵州茅台涨近2%，五粮液、山西汾酒、泸州老窖、洋河股份集体上攻。

　　预制菜指数涨4.55%。味知香、金陵饭店涨停，全聚德、佳沃食品、三全食品等大涨。

　　免税店、锂矿、统一大市场、乳业、医美指数均涨超3%。稀土永磁、风电、晶圆产业、茅指数涨近3%。爱尔眼科涨近8%，阳光电源、通策医疗、科沃斯涨超6%。

　　锂电池指数涨1.16%。宁德时代、比亚迪小涨。赣锋锂业、天齐锂业、盐湖股份、华友钴业走强。

　　光伏指数涨2.5%。隆基绿能、通威股份、特变电工、阳光电源纷纷拉涨。

　　房地产指数午后扩大升势，收涨超1%，万保招金集体飘红。

　　券商、银行、保险指数跟随大市走升。中国人寿、中信建投、招商银行走高。

　　汽车指数跌0.57%。长安汽车跌超5%，成交金额再超百亿元。长城汽车跌超2%。

　　来源: Investing.com, hket, 华尔街见闻, Wind