【泰有财·中泰新闻】中泰国际助力伟立控股（2372.HK）成功上市！

　　中泰国际助力伟立控股（2372.HK）成功上市！

　　中泰国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人的项目 – 伟立控股有限公司（「伟立控股」，证券代码：2372.HK）于2022年6月30日成功上市。本次项目融资额约为1.26亿港元 (绿鞋前)，全球发行约2亿股，每股定价0.63港元。香港发售及国际配售所获认购股份相当于香港公开发售初步可供认购公开发售股份总数的11.37倍。国际配售初步提呈的发售股份亦或初步可供认购股数的1.29倍。中泰国际全力配合项目承销事宜，凭借自身丰富的投资者网络资源，协助伟立控股安排了多场非交易路演，且于建档开始后与投资者积极沟通，成功引入多种类型的投资机构，拓展了公司的投资者结构。本次项目的成功发行，再次彰显了中泰国际作为国际一流投行的专业能力与强大的销售实力。

　　伟立控股有限公司

　　伟立控股为中国一间卷烟包装纸制造商，拥有向客户供应定制产品的研发能力。公司主要向在中国各个省份（主要包括湖北省及河南省）经营的卷烟包装制造商提供产品。公司销售的产品用于制造中国知名烟草品牌的卷烟包装。于往绩记录期间，公司的产品被用作至少九个获国家烟草专卖局誉为「双十五烟草品牌」的卷烟品牌的卷烟包装材料。「双十五烟草品牌」为2020年中国中高端卷烟中销售额最高的15个卷烟品牌。

　　伟立于2020年获评湖北省最大卷烟包装纸制造商（就销售价值而言），市场份额约为14.9%，以及2020年中国十大卷烟包装纸制造商（就销售价值而言），于中国的市场份额约为0.8%。2019年财政年度、2020年财政年度及2021年财政年度，来自销售用于生产有关「双十五烟草品牌」卷烟包装的卷烟包装纸收益分别占来自卷烟包装纸产品销售收益约64.6%、78.0%及76.4%。

　　中泰国际

　　中泰金融国际有限公司（简称中泰国际）立足香港、面向全球，是一家全牌照、综合型、国际化的金融服务集团，母公司是中泰证券股份有限公司（股票代码：600918）。

　　中泰国际凭借香港国际金融中心优势，秉承至诚至善的发展理念，为本地及全球企业、机构、零售及高净值客户提供全方位、多元化金融产品和服务，业务领域涵盖企业融资、跨境及结构性投融资、财富管理和经纪、资产管理、固定收益产品销售及交易、投资、研究和机构销售等。目前，中泰国际已经建立覆盖香港、中国内地、新加坡、日本、韩国等国家和地区的业务机构及服务网络。中泰国际始终坚持以客户为中心，以创新为动力，以合规为底线，致力于成为具有全球服务力、全球竞争力、全球影响力的一流国际化券商，助力中国企业走向国际市场，引导国际资本参与中国经济，服务全球客户提升企业价值。