招银国际助力天润云香港IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市

　　交易概述

　　2022年6月30日，天润云股份有限公司（以下简称“天润云”或“公司”，股票代码：2167.HK）成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任此次天润云在香港首次公开发行的联席账簿管理人兼联席牵头经办人，助力天润云香港IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市。

　　天润云提供多种云原生客户联络解决方案，云原生客户联络解决方案为使企业能够与客户进行多渠道互动的通信解决方案。根据灼识咨询报告，以2021年的收入计算，天润云是中国最大的部署于公有云的客户联络解决方案供货商，市场占有率达10.3%。根据同一消息来源，2021年，按收入计，部署于公有云的客户联络解决方案的市场规模达人民币40亿元，分别占基于云的客户联络解决方案市场的38.2%及客户联络解决方案市场的26.9%。天润云的解决方案基于云原生的安全可靠平台，让企业可创造非凡的客户沟通体验，并以智能化的方式进行销售、营销、客户服务及其他业务职能。于2021年，天润云通过多个渠道促进了企业与其客户之间超过30亿次的语音通话、短信及文本聊天形式的互动，有助于提升企业的生产力和效率。

　　天润云此次全球发行43,530,000股（包括24,000,000股新股份及19,530,000股销售股份，绿鞋前），最终定价为每股12.85港元，总募集金额约5.59亿港币或7,100万美元（绿鞋前）。尽管近期市场波动，但凭借其行业领先的技术能力和强大的基石投资者团队，天润云的发行依然受到了投资者的广泛支持，获得足额认购。

　　招银国际作为项目中的联席账簿管理人及联席牵头经办人，充分发挥投资者网络覆盖优势，协助公司引进多家高质量投资者，助力公司成功发行。

　　天润云香港交易所主板上市也是招银国际2022年以来完成的重要的SaaS板块股权交易，本次交易再次巩固了招银国际在境外市场TMT行业的领先地位。本次项目的圆满完成，在招银国际服务SaaS客户的经验上又添一笔。

　　招银国际始终坚持“以客户为中心，为客户创造价值”的服务理念，发挥产品和平台协同优势，打造创新业务生态圈，更好地为客户提供多维服务。

　　资料来源：招股书及公司公告，图片版权归发行人持有

　　关于招银国际融资有限公司

　　招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际融资”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际融资恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。

　　作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去五年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目。根据彭博数据，招银国际在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位。招银国际已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。

　　免责声明

　　本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。