【泰有财·新股资讯】中康控股(2361.HK)

　　中康控股(2361.HK)

　　招股详情：

　　公司简介：

　　中康控股主要提供健康洞察解决方案，以解决医疗产品制造商客户的销售及营销需求。健康洞察解决方案指基于医疗大数据及相关技术的产品或服务产品，可支持业内各组织的信息化及数字化需求。

　　根据艾瑞咨询报告，按收入数目及企业级客户数目计，公司就中国健康洞察解决方案医疗产品及渠道分部而言排名第一。按应用场景划分，医疗产品及渠道分部(市值约人民币82亿元)乃中国健康洞察解决方案市场(市值约人民币249亿元)的三大分部之一，按收入计，于2021年约占中国健康洞察解决方案整体的32.9%(其中就收入而言，公司排名第五)。

　　根据艾瑞咨询报告，中国医疗产品及渠道分部及健康洞察解决方案市场相对分散，而按2021年的收入计，公司分别约占市场份额的3.9%(当中约有800至1,000名市场参与者)及1.3%(当中超过2,500名市场参与者)。

　　财务信息：

　　财务方面，公司的收入由截至2019年12月31日止年度约人民币(下同)1.8亿元增加约13.7%至截至2020年12月31日止年度约2.02亿元，并增加约60.4%至截至2021年12月31日止年度约3.24亿元。报告期内，公司年度溢利分别为5440万元、6530万元及7200万元；同期，净利率分别约为30.6%、32.3%、22.2%。

　　2019年-2021年，数据洞察解决方案业务分部的收益分别为9288万元、9841.8万元及1.61亿元。

　　基石投资者：

　　集团引入4名基石投资者，包括百洋健康产业国际商贸、广东康石壹号私募股权投资合伙企业、Luns Family Holdlings Limited及郑靖杰，合共认购约1.3亿元股份，以发行中间价计算占发行规模约28%。集团首席财务官易旭晖于网上记者会表示，4名基础投资者中，有2名为集团的战略客户，有业务往来及协同效应。

　　募资用途：

　　假设发售价为每股发售股份6.16港元，经扣除公司就全球发售已付及应付的包销佣金及其他估计开支并假设超额配股权未获行使，估计公司将收到全球发售所得款项净额约3.96亿港元。

　　约50.8%，将主要用于升级及提升公司的SaaS产品(专注于智慧决策云、智慧零售云及智慧医疗云)以及其营销及推广；

　　约49.2%将主要用于对公司的技术及数据仓库进行进一步研发，特别是涉及下列项目：公司的人工智能技术，包括大数据和人工智能实验室、公司的卓睦鸟认知医学平台aPaaS及生命科学解决方案aPaaS，及Sinohealth Engine的中台。