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汇市早报丨鲍威尔重申其“无条件”致力于对抗通胀的承诺 欧央行加息预期拖累欧元

来源 外汇天眼 06-24 07:46
美元兑一篮子主要货币周四上涨,因为风险偏好减弱,在经济衰退前景上升的情况下,避险的美国国债受到追捧。

  【市场回顾】

  欧股收盘,三大股指全线收跌。德国DAX指数跌1.65%,法国CAC指数跌0.41%,英国富时指数跌1.09%。

  商品收盘方面,布伦特原油期货结算价报每桶110.05美元,下跌1.5%。美国原油期货结算价报每桶104.27美元,下跌1.8%;美国期金结算价下跌0.5%,至每盎司1829.8美元。

  美股收盘情况,道琼斯工业指数上涨0.64%,至30677.36点;标普500指数上涨0.95%,至3795.73点;纳斯达克指数上涨1.62%,至11232.19。

  【盘面综述】

  周五(6月24日)亚市盘初,美元指数交投于104.4附近,美联储主席周四重申其“无条件”致力于对抗通胀的承诺,加大对经济衰退担忧;欧元兑美元交投于1.05附近,PMI数据显示欧元区经济难以走上正轨,这促使交易员减少对欧洲央行大幅加息举措的押注。

  美元兑一篮子主要货币周四上涨,因为风险偏好减弱,在经济衰退前景上升的情况下,避险的美国国债受到追捧。

  欧元周四全面下滑,因为低于预期的德国和法国采购经理人指数(PMI)显示,欧元区经济难以走上正轨,这促使交易员减少对欧洲央行大幅加息举措的押注。

  欧元区物价上涨意味着6月份对制成品的需求以2020年5月新冠病毒疫情最严重时期以来的最快速度下降。标普全球欧元区制造业PMI从54.6降至52.0的近两年低点。高级外汇策略师Mazen Issa在一份研究报告中指出,“(PMI)制造业/服务业比率往往是顺周期货币的一个良好晴雨表,相对于美国,该比率已经急剧下降,这种动态通常与美元的进一步韧性相一致。随着经济衰退的担忧加剧,这种动态可能会得到支持。”

  数据公布后,货币市场对欧洲央行7月加息的定价约为30个基点,周一为34个基点。交易员们还将欧洲央行在2022年底前加息的预期缩减至161个基点,周一为176个基点。

  标普全球周四表示,在美国,追踪制造业和服务业的美国综合PMI指数从5月终值的53.6降至6月初值的51.2。其综合订单指数初值从5月份的54.9跌至47.4,是2020年7月以来的首次萎缩。

  欧元兑美元下跌0.5%至1.0509,此前,它本周第三次跌破1.05美元的关键水平。欧元兑日元下跌了1.4%,至141.85,在美联储主席鲍威尔周三发表的谨慎言论打压市场情绪后,欧元的下跌使美元摆脱早些时候的低点,并使美元兑其他主要货币上涨。

  虽然市场坚定地认为美联储将在7月再加息75个基点,但一些分析人士认为,欧洲央行和英国央行将采取更柔和的紧缩路径,否则将面临破坏增长的风险。

  美联储主席周四在众议院作证,重申其“无条件”致力于对抗通胀的承诺。凯投宏观的市场经济学家Jonathan Petersen说:“我们预计全球因素在推动美元进一步走强方面将越来越重要,这与在美联储和其他大多数主要央行积极收紧货币的情况下出现的经济增长放缓的迹象相一致。”

  美元兑日元下跌0.9%,至134.94,进一步离开本周早些时候创下的24年高点。美国数据显示,上周美国初请失业金人数有所下降,劳动力市场状况仍然紧张,尽管在高通胀和利率上升的情况下经济正在出现放缓的迹象。截至6月18日当周,美国初请失业金人数经季节性调整后降至22.9万人。自3月份跌至超过53年低点的16.6万以来,初请失业金人数一直大致持稳。

市场要闻

  欧佩克+据悉8月将继续增产64.8万桶/日

  消息人士称,在美国总统拜登计划访问沙特和中东之际,欧佩克+8月可能会坚持增产64.8万桶/日,希望借此缓解油价飙升和通胀压力。在6月会议上,该组织同意7月增产64.8万桶/日,即全球需求的0.7%,并在8月份以相同幅度增产,此前计划在截至9月份的三个月内增产43.2万桶/日。对俄制裁加剧了全球能源短缺问题,为此西方施加了数月的压力,欧佩克+决定加大增产受到了美国的欢迎。欧佩克+将于6月30日召开下一次会议,届时很可能将重点讨论8月份的产量政策。由于部分成员国对油田投资不足,以及最近俄罗斯的产量损失,欧佩克+一直难以实现增产目标。

  雷曼阴影重现欧洲上空 德国警告俄罗斯或引发能源市场崩溃

  德国警告说,俄罗斯削减欧洲天然气供应可能引发能源市场崩溃,影响力不亚于当年雷曼兄弟引爆金融危机。在将德国天然气风险级别上调至第二高的“警戒”水平后,经济部长Robert Habeck表示,由于被迫以高价补平损失的气量,能源供应商的亏损正在日益增加,对当地公用事业行业及其用户(包括消费者和企业)可能存在溢出风险。Habeck在柏林的新闻发布会上称,如果亏损大到以他们不能承受,那么整个市场就会在某个时刻崩塌。这是能源系统的雷曼效应。

  警戒级别的升级加强了对市场的监控,部分燃煤电厂将重新投入运营。按照当前的天然气流入速度,德国需要116天才能达到满足90%存储容量的目标,这意味着整个过程需要到10月中旬才能完成,而每年这个时候家庭需要开始消耗更多天然气用于取暖。

  德国企业很快做出回应。化工巨头巴斯夫宣布可能因为天然气价格飙升而实施减产,宝马可能从第三方买电,而不是运营自己的燃气发电厂。

  欧盟的气候问题负责人Frans Timmermans在欧洲议会发表演讲称,这场危机的影响已经远远超出了德国范围,事实上有12个欧盟成员国受到冲击,其中10个成员国根据天然气安全法规发布了预警。

  通胀达到21年高位 墨西哥央行宣布加息75基点

  在数据显示6月初物价同比升幅达到21年高位后,墨西哥央行周四加快了升息步伐。墨西哥央行将关键利率上调75个基点至7.75%,符合预期。此次加息幅度也是该行2008年采用通胀目标制以来最大,并且与美联储上周的加息幅度相同。墨西哥央行通常倾向于效仿美联储的利率决定,以避免资本突然外流。

  牛津经济研究院拉丁美洲高级经济学家Joan Domene在墨西哥央行宣布利率决定之前表示,通胀不断地让我们感到吃惊,每次消费价格指数发布时,数据都会高于预期,这意味着有很严重的问题。

  俄气将对北溪1号进行年度维修 天然气供应或将停止

  据报道,几天后,俄气公司将对北溪1号进行年度维修,此举将导致通过该管道的供应中断。德国商业联合会表示,“在此前的定期维护期间,俄气通过乌克兰向德国输送更多天然气,或通过亚马尔—欧洲管道输送,以弥补短缺。但有人担心,他们今年不会这么做。俄气已经把通过该管道的流量削减了60%,而没有通过增加通过其他管道来弥补。”德国化学工业协会能源主管J?rg Rothermel表示:“如果我们不能在秋季之前成功填满储气库,将很快出现天然气短缺问题。德国联邦网络局将不得不开始发布命令,要求企业减少天然气消耗,甚至关闭一些生产设施。”

  习近平:中方愿同金砖伙伴一道 推动全球发展倡议走深走实

  国家主席习近平6月23日晚在北京以视频方式主持金砖国家领导人第十四次会晤。习近平指出,危机会带来失序,也会催生变革,关键取决于如何应对。中方愿同金砖伙伴一道,推动全球发展倡议走深走实,推动联合国2030年可持续发展议程再出发,构建全球发展共同体,助力实现更加强劲、绿色、健康的全球发展。(新华社)

  俄财政部:欧洲债券外国持有者若放弃索赔 将收到卢布付款

  俄罗斯财政部6月23日表示,如果俄罗斯发行的欧洲债券的外国持有者签署书面豁免书,放弃未来对债券发行人的所有潜在索赔,则其将能够收到卢布付款,并可兑换成外币且不受限制地带到境外。俄罗斯财政部长安东·西卢安诺夫5月30日说,俄罗斯正考虑借鉴天然气贸易的“卢布结算令”方式,偿付由俄罗斯发行的欧洲债券。

  欧洲议会通过一项决议 呼吁立即给予乌克兰和摩尔多瓦欧盟候选国地位

  当地时间23日,欧洲议会以529票赞成、45票反对、14票弃权通过一项决议,呼吁参加今明两天举行的首脑会议的国家元首或政府首脑“毫不拖延”地给予乌克兰和摩尔多瓦共和国欧盟候选国地位。

  文23储气库二期工程开工建设

  从国家管网集团获悉,文23储气库二期工程项目23日开工建设,这是国家石油天然气基础设施重点工程。该项目建成后,文23储气库储气能力可整体提升20%,对进一步提升我国天然气管网储气调峰和应急保障能力具有重要意义。(新华社)

  【数据前瞻】

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