中泰国际助力美因基因(6667.HK)成功上市!
中泰国际作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人的项目 – 美因基因有限公司(「美因基因」,证券代码:6667.HK)于2022年6月22日成功上市。本次项目融资额约为2.15亿港元 (绿鞋前),全球发行约1196万股,每股定价18.0港元。香港发售及国际配售所获认购股份相当于香港公开发售初步可供认购公开发售股份总数的9.62倍。国际配售初步提呈的发售股份亦或初步可供认购股数的2.05倍。中泰国际积极配合美因基因项目销售事宜,在开簿建档的过程中,中泰国际充分利用了广阔的客户网络及专业能力,最终助力企业成功上市。

所认购融资金额所得约30%将用于公司的消费级基因检测及癌症筛查服务及产品的销售、营销及商业化; 约25%将投资于研发公司的相关服务及产品; 约20%将用于增加或扩大公司的检测能力及产能; 约15%将用于通过投资或收购与公司现有业务互补及协同的具吸引力的技术或检测相关公司,为公司在整个行业价值链的扩张提供资金; 约10%将用作营运资金及其他一般企业用途。
美因基因有限公司
美因基因是中国领先的基因检测平台公司,专注于消费级基因检测及癌症筛查服务。自2016年成立以来,公司进行了超过12百万次基因检测,2021年平均每月进行逾246,000次检测。根据弗若斯特沙利文的资料,按累计已进行检测量计,公司为中国最大的消费级基因检测平台。同时,根据弗若斯特沙利文的资料,按2020年已进行检测量计,目前是中国规模最大的癌症筛查基因检测平台。
中泰国际
中泰金融国际有限公司(简称中泰国际)立足香港、面向全球,是一家全牌照、综合型、国际化的金融服务集团,母公司是中泰证券股份有限公司(股票代码:600918)。
中泰国际凭借香港国际金融中心优势,秉承至诚至善的发展理念,为本地及全球企业、机构、零售及高净值客户提供全方位、多元化金融产品和服务,业务领域涵盖企业融资、跨境及结构性投融资、财富管理和经纪、资产管理、固定收益产品销售及交易、投资、研究和机构销售等。目前,中泰国际已经建立覆盖香港、中国内地、新加坡、日本、韩国等国家和地区的业务机构及服务网络。中泰国际始终坚持以客户为中心,以创新为动力,以合规为底线,致力于成为具有全球服务力、全球竞争力、全球影响力的一流国际化券商,助力中国企业走向国际市场,引导国际资本参与中国经济,服务全球客户提升企业价值。