“黑色星期一”再度上演，发生了什么？

　　黑色系再次上演“黑色星期一”。

　　。焦煤跌超6%，焦炭跌超4%，铁矿、纯碱跌超3%，棕榈、玻璃、乙二醇(EG)、聚氯乙烯(PVC)、豆油跌超2%。

　　近日，

　　《通知》主要内容包括：

　　一是加大对外贸新业态的支持力度，完善跨境电商等外贸新业态跨境人民币业务相关政策。

　　二是将支付机构跨境业务办理范围由货物贸易、服务贸易拓宽至经常项下。

　　三是明确银行、支付机构等相关业务主体展业和备案要求。

　　四是明确业务真实性审核、反洗钱、反恐怖融资

　　、反逃税以及数据报送等要求，压实银行与支付机构展业责任，防控业务风险。

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　　新东方直播带货火爆全网之际，腾讯出手清仓式减持。

　　据港交所披露的文件显示，腾

　　讯控

　　股在6月15-16日出售了新东方在线7460万股，减持后持股比例从9.04%降至1.58%，卖出均价在9.6港元左右。

　　据具体卖出价测算，6月15日和6月16日，腾讯控股分别套现3.42亿港元和3.77亿港元，本次减持，腾讯控股共套现7.19亿港元

　　。

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　　发改委部署各地开展拉网式调查依法查处煤炭价格超出合理区间的行为。调查组以重点燃煤电厂5月份电煤采购情况为切入点，全面调阅电煤采购合同，查阅相应煤炭生产流通企业的合同和发票，并对煤炭、电力企业的交易凭证进行交叉比对，形成调查结论。

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　　郑州出台房票安置实施办法，对中心城区的棚户区改造将推行房票安置，对被征收人使用房票购买商品住

　　房，给予安置补偿权

　　益金额8%奖励，且不计入家庭限购套数

　　。

　　另外，南京溧水房地产市场近期推

　　出3项新政，包括全面推行“房票”安置政策、购房即补贴总房款0.8%、商贷执行全市最低利率。

　　6月20日，大小指数全天走势分化，沪指横盘震荡，煤炭、油气等资源股领跌，创业板指一度涨超3%，赛道股继续活跃。个股涨多跌少，两市超3200股飘红，成交连续第七个交易日破万亿。

　　观点：风光电，这些赛道股带着创业板在反弹道路上狂奔，接替了煤炭调整带来的市场空白。赛道股虽然强势，但带动性却在减弱，市场热点机会的扩散比不上反弹初期。所以大家没有买赛道股，就感觉反弹好像和自己无关，市场有限的增量资金都集中在了赛道股方向。单一热点的狂奔终归有尽头，最后都会回归到曲高和寡的状态，所以眼下越热的方向越是兑现，等待市场热点的重新切换。

　　方向：赛道股集体连续又来了一波，风光电、新能源车这些赛道能提供的埋伏机会已经不多了。煤炭板块快速回落之后，预计仍会有一些高位反复脉冲，可以根据节奏去把握一下。补涨方向，家用电器、食品等方向还有补涨空间。

　　核心城市销售拐点显现

　　据新浪财经，近期房地产市场已有企稳迹象， 5月全国商品房销售金额单月环比+29.7%，同比-37.7%(降幅较4 月收窄8.9pct)；高频数据显示，上周(6月11 日-6月17日)40城新房和17城二手房均出现单周同比为正的情况。

　　近期地产数据持续好转，主要集中在热点核心城市，比如北京、上海、苏州等，体现的是疫情好转及政策效果显现，是一个积极信号。短期来看，5月以来已有多项政策密集落地，核心城市有望持续受益。中长期看，地产相关数据的显著修复仍需等待，政策加码仍有空间。

　　相关上市公司：张江高科、中洲控股。

　　地方发布政策支持氢能发展

　　据财联社消息，近日，《上海市氢能产业发展中长期规划（2022-2035年）》正式印发，《规划》提出到2025年，建设各类加氢站70座左右、氢能产业链产业规模突破1000亿元，在交通领域带动二氧化碳减排5-10万吨/年。此外，成都市也发文提出要积极发展绿色氢能，到2025年，绿氢年生产能力达到 10000 吨以上，建设加氢站40座。

　　氢能作为一种可再生的二次能源，来源丰富，使用过程环境友好，无碳排放，是我国实现双碳目标的重要途径。随着上海、成都等地相关产业政策相继推进与落地，氢能产业链有望进一步完善，关键领域的成长空间有望不断得到扩宽。

　　相关上市公司：蜀道装备、鸿达兴业。

　　储能行业迎高速发展

　　据《储能产业研究白皮书》，我国近两年受相关政策推动，实现了储能装机的高速增长，尤其是2021年。截至2021年，我国已投运储能项目累计装机规模46GW，21年当年新增装机10.5GW，接近此前4年的新增装机总量。

　　展望后市，据官方政策文件，预计十四五新型储能装机（锂电池、铅蓄电池、液流电池、压缩空气储能等）年均复合增速超50%，接下来到2025年至少还有5-6倍的空间；同时，传统的抽水蓄能增长空间也不容忽视，2025年目标直指“翻一番”。

　　相关上市公司：协鑫集成、固德威。

　　根据交易所公告，联合精密、福元医药将于6月21日进行网上申购。

　　【联合精密】股票简称：联合精密股票代码：001268申购代码：001268发行价格：19.25元/ 股发行市盈率：22.99顶格申购上限：10,500股顶格申购需配市值：10.50万元(深)申购时间：2022-06-21缴款时间：2022-06-23公司简介：精密机械零部件的研发、生产及销售。 【福元医药】股票简称：福元医药股票代码：601089申购代码：780089发行价格：14.62元/ 股发行市盈率：22.98顶格申购上限：36,000股顶格申购需配市值：36.00万元(沪)申购时间：2022-06-21缴款时间：2022-06-23公司简介：药品制剂及医疗器械的研发、生产和销售。

　　根据交易所公告，德明利、盛帮股份、超卓航科、恒进感应、瑞鹄转债(债)将于6月22日进行网上申购。

　　【德明利】股票简称：德明利股票代码：001309申购代码：001309发行价格：26.54元/ 股发行市盈率：22.99顶格申购上限：20,000股顶格申购需配市值：20.00万元(深)申购时间：2022-06-22缴款时间：2022-06-24公司简介：集成电路设计、研发及产业化应用。 【盛帮股份】股票简称：盛帮股份股票代码：301233申购代码：301233发行价格：41.52元/ 股发行市盈率：37.99顶格申购上限：3,500股顶格申购需配市值：3.50万元(深)申购时间：2022-06-22缴款时间：2022-06-24公司简介：橡胶高分子材料制品研发、生产和销售。 【超卓航科】股票简称：超卓航科股票代码：688237申购代码：787237发行价格：41.27元/ 股发行市盈率：61.46顶格申购上限：5,000股顶格申购需配市值：5.00万元(沪)申购时间：2022-06-22缴款时间：2022-06-24公司简介：定制化增材制造和机载设备维修业务。 【恒进感应】股票简称：恒进感应股票代码：838670申购代码：889131发行价格：20.00元/ 股发行市盈率：25.22顶格申购上限：807500股顶格申购所需资金：1615.00万元(北交所)申购时间：2022-06-22 缴款时间：2022-06-22 公司简介：从事中高档数控感应热处理成套设备及其关键功能部件的研发、生产、销售和技术服务,为下游客户提供高效、智能、稳定和节能的感应热处理设备及全自动热处理整体解决方案。

　　【瑞鹄转债】债券代码：127065转债简称：瑞鹄转债(深)申购代码：072997（瑞鹄发债）配售代码：082997（瑞鹄配债）发行价格：100元申购上限：10000张（无需市值）中签号发布日：2022-06-24

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