茂宸分享 | 2022年6月10日要闻摘要及市场回顾

　　美股：

　　欧股：

　　A股：

　　日/韩股：

　　收报

　　升跌幅%

　　日经平均指数

　　28,246.53

　　+0.04%

　　韩国综合股价指数

　　2,625.44

　　(-0.03%)

　　黄金：

　　收报

　　升跌幅%

　　COMEX 8

　　月黄金期货

　　1,852.80美元/盎司

　　(-0.2%)

　　原油：

　　收报

　　升跌幅%

　　WTI 7

　　月原油期货

　　121.51美元/桶

　　(-0.49%)

　　布伦特

　　8

　　月原油期货

　　123.07美元/桶

　　(-0.41%)

　　ETF：

　　升跌幅%

　　KraneShares

　　沪深中国网络

　　ETF

　　〈

　　KWEB

　　〉

　　(-6.70%)

　　iShares

　　安硕核心

　　MSCI

　　中国

　　ETF

　　〈

　　2801.HK

　　〉

　　(-0.93%)

　　Xtrackers Harvest

　　沪深

　　300

　　中国

　　A

　　股

　　ETF

　　〈

　　ASHR

　　〉

　　(-1.86%)

　　Invesco

　　中国科技类股

　　ETF

　　〈

　　CQQQ

　　〉

　　(-5.10%)

　　·商务部：第五届进博会正按照原定计划稳步推进，各项工作进展顺利。企业商业展方面，签约面积已超过规划面积的75%，世界500强和行业龙头企业数量已经超过250家。

　　·卫健委：15分钟核酸“采样圈”并非要求所有城市均建立，不能“一刀切”。主要是集中在输入风险较高的大城市，根据当地疫情发生发展情况和防控需要，因时因势确定。

　　·中国疾控中心：我国有能力通过对疑似病例临床标本开展猴痘病毒核酸检测和监测，及时发现潜在输入的猴痘病例。目前，国际上还没有确定不明原因儿童急性肝炎的病原体，其病因和发病机制仍在持续调查和研究中。

　　·世界黄金协会：25%的受访央行希望在未来12个月内增持黄金，并且这个数字出现了逐年增加的趋势。今年也是连续第二年没有央行希望减持黄金。

　　·银保监会：面向基层抓紧制定实施办法，根据实际情况提供延期还本付息、无还本续贷等服务；聚焦信贷增量供给再发力，2022年继续实现普惠型小微企业贷款“两增”目标，确保个体工商户贷款增量扩面。银行机构要层层抓实小微企业信贷计划执行，向受疫情影响严重地区进一步倾斜信贷资源；针对突出问题改进优化金融服务；综合施策打好“组合拳”。

　　·银河证券：基于二元母猪价格与生猪价格的走势关系、能繁母猪存栏量与生猪价格的逻辑关系、屠宰数据与猪价的走势关系等分析，暂将2022年3月定性为周期四起点存在一定的合理性。关注猪价及能繁母猪变化节奏对预期的影响。自3月猪价最低点以来，猪价呈现持续回升走势，预计或在23年Q1遇见猪价次低点。

　　·光大证券：2022年以来，全球原油供需持续偏紧，迭加地缘政治溢价，高油价时代已然来临。以史为鉴，回顾历史高油价时期，化工品价格和石油化工各板块的走势，在2022年全球再次进入高油价的历史性时刻，建议关注受益于油气价格上涨的上游及油服板块；高油价下具备一定成本优势的煤化工板块及轻烃裂解板块。

　　·哔哩哔哩：一季度营收50.54亿元，同比增长29.6%；调整后净亏损16.5亿元，去年同期8.9亿元，同比增加85%。游戏业务营收13.58亿元，同比增长16%；广告业务营收10.41亿元，同比增长46%。一季度月均活跃用户同比增长31%至2.94亿，逼近3亿大关；移动端月均活跃用户同比增长33%，达2.76亿。

　　·蔚来：一季度，营收99.1亿元，同比增长24.2%；净亏损17.8亿元，同比增加295.3%。其中车辆销售收入为92.4亿元，同比增长24.8%。预计二季度营收为93.4亿元至100.9亿元，车辆交付量为2.3万辆至2.5万辆。

　　·台达电：5月，合并营收305.68亿元新台币，为历史次高，同比增长17%，环比增长12%；1-5月，营收1403.8亿元新台币，同比增长12%。

　　·美国财长耶伦：美国不会陷入衰退。耶伦表示，预计增长将放缓，但消费者支出非常强劲，投资支出稳健，没有任何迹象表明经济正在衰退。

　　·英国首相约翰逊：呼吁加息以抑制通胀。约翰逊表示，如果工资物价螺旋式上涨，我们将面临通胀螺旋上升的风险。抑制工资价格螺旋上升的唯一方法是提高利率。目前，英国利率期货定价英国央行将在2022年9月会议前加息至2%，2023年5月前加息至3%。

　　·欧洲央行暗示7月将加息25个基点，且9月或将有更大动作。欧洲央行宣布将在7月1日结束量化宽松，然后在7月21日将利率提高25个基点，这将是2011年以来的首次加息。欧洲央行表示9月8日将再次加息，且幅度可能更大，除非通胀前景在此期间有所改善。欧洲央行再次上调了通胀预测，并下调了增长预估，因乌克兰冲突继续拖累信心、消费和投资。

　　·据EIA天然气报告，截至6月3日当周，美国天然气库存总量为19990亿立方英尺，较此前一周增加970亿立方英尺，较去年同期减少3980亿立方英尺，同比降幅16.6%，同时较5年均值低3400亿立方英尺，降幅14.5%。EIA预计，2022年美国天然气价格将保持相对较高的水平。

　　·加拿大央行行长麦克勒姆：有大幅加息可能。麦克勒姆表示，经济能够应付加息并确实需要更高的利率。在被问及家庭能否应对超过50个基点的加息时，麦克勒姆表示，我们可能需要迈出更大的一步。

　　·央视新闻：俄罗斯总统新闻秘书表示，俄罗斯的“卢布结算令”正在发挥作用。俄罗斯已经切断了所有不愿意用卢布支付天然气款项客户的天然气供应，新的断供不会出现。

　　·证券时报：美国SEC公布了一项拟议中的华尔街散户股票交易规则改革计划，目标增强免佣金券商处理订单方面的竞争，以确保散户投资者获得最好的交易价格。这标志着美国股票市场规则将迎来十多年来最重大的一次调整，SEC可能会在今年秋天公布正式提案。

　　·央视新闻：目前巴西约3310万人口处于极度贫困的饥饿状态，同比增加了约1400万，倒退至20世纪90年代的水平。当前巴西有约15%的家庭面临饥饿。1.252亿巴西人处于某种程度的粮食不安全状态，这一数字相当于该国人口的58.7%。

　　·希腊：5月，通货膨胀率高达11.3%，创29年以来最高纪录，主要原因是能源、住房、交通和食品成本的飙升。

　　·波罗的海干散货指数：跌2.82%，报2342点。

　　来源: hket, investing.com 财经早餐, 华尔街见闻, 东方财富

　　1.中国5月份居民消费价格（CPI）同比上涨2.1%，略低于市场预期，环比下降0.2%。1-5月平均，CPI比上年同期上涨1.5%。5月份工业生产者出厂价格（PPI）同比上涨6.4%，符合市场预期，环比上涨0.1%。

　　2.数据显示，5月份企（事）业单位贷款增加1.53万亿元，同比多增7291亿元；此外，5月份人民币存款增加3.04万亿元，同比多增4750亿元。M2货币供应同比增长11.1%，前值 10.5%；M1同比增长4.6%，前值5.1%；M0同比增长13.5%，前值11.4%。

　　3.有媒体报道，中国证监会成立工作组评估蚂蚁集团重启上市。证监会新闻发言人答记者问：证监会没有进行这方面的评估和研究工作。

　　4.欧央行宣布结束量化宽松时代，计划7月加息25基点，暗示9月加息50基点，大幅上调通胀预期。10年期德国国债盘中上涨9个基点至八年新高，法国、意大利10年期国债分别上涨10个基点与16个基点。

　　5.美国6月4日当周首次申请失业救济人数22.9万人，远高于经济学家预测中值的21万人，意外升至1月中旬以来最高水平。有分析认为，美国劳动力市场可能正在走软。

　　6.多方信源称，苹果计划在2023年发布搭载M2芯片的15英寸Macbook Air，以及屏幕更大的14.1英寸iPad Pro，明年底或2024年初争取推出新款12英寸笔记本电脑，MacBook Pro高端系列今年全面配置M2芯片，更高级的M3芯片已在开发中。

　　7.日本财务省、日本央行和金融厅发布联合声明称，对日元兑美元近期快速下跌表示“关切”。声明还表示，必要时日本当局将对外汇采取适当的行动，会与其他国家密切沟通。

　　8.新东方加码直播业务，俞敏洪亲自带队组建“新东方直播间” 。港股新东方在线早盘涨超6%，随后持续拉升，涨幅一度扩大至40%，月内涨幅累计70%。

　　9.作为一系列削减成本措施的一部分，英特尔已冻结其客户端计算事业部招聘。对此，英特尔方面回应称：“我们正处于整个半导体行业长期增长周期的开始，更加注重支出重点和优先级将有助于我们抵御全球宏观经济不确定性。”

　　10. 国内商品期市收盘多数下跌，能化品领跌，纯碱、玻璃跌逾3%，PVC跌近2%；基本金属全线下跌，沪镍、沪锌、沪铅跌逾1%；黑色系多数下跌，铁矿石、焦煤、硅铁跌逾1%；贵金属均下跌，沪银跌近2%。

　　港股盘初大幅走弱，恒生指数一度跌1.7%，科技指数一度跌超3%，随后顽强震荡上行。恒生指数收跌0.29%报21806.18点，恒生科技指数涨1.62%报4826.42点，恒生国企指数涨0.04%报7609.56点。大市成交1803.47亿港元， 南向资金今日净买入37.11亿港元。腾讯控股、快手-W、中国海洋石油分别获净买入8.41亿港元、5.65亿港元、3.15亿港元。美团-W净卖出额居首，金额为11.11亿港元。

　　行业表现来看，行业指数多数下跌。恒生地产建筑业指数、能源业指数、金融业指数跌幅居前，分别跌1.55%、跌1.12%和跌0.92%。

　　地产及物业管理股领跌大市，龙湖集团跌8.6%，金科服务跌近8%，绿景中国地产、中梁控股跌超7%，禹洲集团跌超5%，富力地产跌4.9%，碧桂园服务、融信中国跌近4%。

　　汽车股走强，吉利汽车涨5.5%领涨蓝筹，比亚迪涨5.3%，长城汽车涨超9%，耐世特涨近13%，福耀玻璃涨近6%，理想汽车涨近5%，广汽集团涨近4%。

　　科技股多数上涨，比亚迪电子大涨超12%，金山软件涨超10%，明源云涨近10%，中芯国际涨超8%，京东健康涨超6%，网易涨超3%，阿里巴巴涨超1%。

　　上证指数收盘报3284.83点，涨1.42%；

　　创业板指报2556.47点，涨2.25%；

　　深证成指报12035.15点，涨1.90%；

　　沪深三大股指全天单边上行，北向资金一路净买入。比亚迪涨超8%再创新高，宁德时代升逾5%遥相呼应，创业板指收于日内高位。大市成交1.05万亿元，上日为0.977万亿元。北向资金近1个月第4次加仓超百亿，近10日连续净买入累计超660亿元。贵州茅台、伊利股份、兴业银行分别获净买入21.33亿元、8.47亿元、4.18亿元。盐湖股份净卖出额居首，金额为10.61亿元。

　　行业方面，汽车配件指数涨5.9%。立中集团、文灿股份、泉峰汽车、继峰股份、旭升股份、中鼎股份涨停。

　　特斯拉指数、宁德时代产业链指数、动力电池指数、锂电池指数、新能源汽车指数均涨超4%。小康股份、精达股份、拓普集团等涨停，天赐材料、亿纬锂能等大涨。

　　稀土永磁指数、稀土指数均涨超4%。五矿发展、广晟有色涨停。五矿稀土、厦门钨业、北方稀土、盛和资源跟涨。

　　铝产业指数、锂电电解液指数涨近5%。常铝股份、和胜股份、顺博合金等上板。

　　光伏逆变器指数涨近5%。光伏指数涨3.5%。上能电气、伊戈尔涨停。隆基绿能小涨。

　　风电指数涨超3%。金开新能、中闽能源、江苏新能大涨。

　　证券指数涨超3%。光大证券录得三连板。

　　鸡产业、西部水泥、饲料、生物育种、猪产业、西部大基建指数小幅下滑。

　　房地产指数勉强收红，保利发展、招商蛇口、新城控股、金地集团集体下滑。

　　银行指数尾盘翻红，西安银行触及涨停。