独家保荐 | 第一间香港B2C电商成功于港交所主板上市

　　2022年6月10日，友和集团控股有限公司 (以下简称“友和集团”或“公司”,股票代号: 2347.HK) 成功于香港联交所主板挂牌上市，完成首次公开发行。本项目为第一间香港B2C电商成功主板上市的IPO项目，为香港资本市场2022年第17家企业在香港主板成功IPO上市，民银资本2022年保荐的第2个成功主板上市的IPO项目。民银资本担任本项目的独家保荐人、民银证券担任独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

　　友和集团是香港企业对消费者（B2C）电子商务行业的领先市场参与者之一，采用线上线下融合（OMO）模式的零售业务。根据弗若斯特沙利文报告，于20/21财年，按网站流量计，公司于香港以电子产品及家庭电器为主的电子商务平台中位列榜首，并在香港所有电子商务平台中录得最高电子产品及家庭电器在线零售，市场占有率约为5.6%。

　　友和集团此次全球发售55,000,000股，发售价每股2.10港元。香港发售部分超额认购，认购合共46,020,000股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购的数目5,500,000股香港发售股份约8.37倍。

　　民银资本及民银证券分别作为独家保荐人及独家全球协调人，积极牵头各中介团队对项目执行、监管审批的重点难点等多方面进行讨论并制定解决方案，协助公司顺利通过聆讯。在全球市场波动的背景下，民银资本凭借着高效的执行力和专业的服务水平，为客户保驾护航，成功协助公司顺利完成上市。