交银国际协助济南城建集团成功发行6亿人民币自贸区债券

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　　6月6日，交银国际作为联席簿记管理人协助济南城建集团成功发行3年期6亿人民币自贸区债券，票面利率3.80%，发行收益率3.80%。该笔债券为山东省第二单自贸区离岸债券，发行过程中，交银国际积极与总行及山东省分行开展联动，协助公司夯实基石订单。近期市场氛围有所恢复，发行人在6日下午向市场打开簿记，确定债券申购区间设定在3.2%-4.2%，在坚实的基石订单支持下，交易于当天下午较早时间成功定价。

　　今年以来，交银国际注重强化项目主导能力，合理引导发行人选择发行时机，根据发行人需求积极探索多样化债券发行模式，同时深化“投行+商行”协作，为客户提供全方位金融服务。

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