茂宸分享 | 2022年6月6日要闻摘要及市场回顾

　　2022年6月6日要闻摘要:

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　　周五（6月3日)收市收報：

　　美股：

　　欧股：

　　A股：

　　日/韩股：

　　黄金：

　　原油：

　　ETF：

　　美股指数期货：

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　　大中华要闻：

　　·国家乡村振兴局：要多措并举拓宽脱贫人口稳岗就业管道，确保完成今年全国脱贫人口务工就业规模稳定在3000万人以上的目标任务。要抓紧解决稳岗就业中存在的问题，聚焦重点地区和群体。建立返乡回流脱贫劳动力跟踪服务机制，落实帮扶责任。对有创业意愿的，按规定落实创业就业支持政策，把他们培养成为乡村振兴的生力军。

　　·文旅部：2022年端午节假期，全国国内旅游出游7961.0万人次，同比下降10.7%，按可比口径恢复至2019年同期的86.8%；实现国内旅游收入258.2亿元，同比下降12.2%，恢复至2019年同期的65.6%。与清明节和五一假日旅游市场景气局限在客源城市不同，端午节假期云南、贵州、海南、吉林、新疆等中远程目的地市场景气明显回暖，全国旅游市场的区域均衡性提升。

　　·青岛市：调整住房限购区域范围。住房限购区域调整为市南区、市北区、李沧区、崂山区除王哥庄街道以外区域，将黄岛区、城阳区（含高新区）、崂山区王哥庄街道调出限购区域。支持改善性住房需求。在中心城区范围内，出售已有住房1套或多套后的居民家庭，可以在2年内再购买1套住房。

　　·中信证券：疫情明显改善后前期的各项政策将集中起效，预计6月起国内经济快速修复，政策合力催化资金接力，A股中期行情将持续数月，建议继续坚定布局现代化基建、地产、复工复产和消费修复四大轮动主线。

　　·上证报：在近期延续的反弹行情中，权益新基金的建仓步伐明显增快。5月新成立的基金中不少已经仓位不低，而部分次新基金净值也于近期出现较大变动。业内普遍认为，影响市场利空因素都在边际改善，当前A股的底部基本探明，长期布局的方向正在浮现，“红六月”行情可期。

　　·中国基金报：5月以来，国企改革主题热度升温，共有8只国企改革概念股涨幅超过50%，部分相关主题基金表现也很抢眼。业内称，国企改革存在结构性机会，比如短期改革红利集中的能源相关变革等；但也有观点称，多数国企改革流于表面，并未对公司产生实质性变化，主线持续性仍需观察。

　　·证券时报：众多新能源汽车陆续公布5月销量情况，多家新势力车企实现环比翻倍以上的增长。此外，今年以来，已有60多家企业宣布了锂电产业链的投资计划。迭加国家加大对新能源车的补贴力度，市场人士预计，下半年新能源汽车在下沉市场的渗透率有望加速，将带动整体销量进一步提升。

　　·特斯拉中国对暂停招聘等说法暂无回复。曾于5月22日发布招聘信息，包括一大批特斯拉中国研发创新中心的“热招职位”，覆盖车辆软件、硬件设计工程、动力&能源工程等多个领域，主要工作地点在上海临港。此前马斯克表示，特斯拉需要裁员约10%，且将暂停全球招聘。

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　　环球/ 美国要闻：

　　·过去一周，股市艰难前行。周五(6月3日)，美股再遭到抛售，主要股指连续4天承压下跌。这令那些希望股市上涨幅度与阵亡将士纪念日前一周类似的投资者感到失望。在阵亡将士纪念日前一周，标普500指数上涨了约6.5%。嘉信理财(Charles Schwab)首席投资策略师Liz Ann Sonders表示，5月底的大涨可能为市场遭到更多抛售做好了准备。

　　·本周，欧洲央行将正式停止购债，加入全球货币政策紧缩的行列来，美国5月CPI资料或将小幅回落，澳联储、印度、泰国央行可能再度加息。苹果2022年度开发者大会将于6月7日（周二）凌晨一点召开，AR或成今年WWDC大会焦点；蔚来汽车、哔哩哔哩、富途证券将发布新一季财报。

　　·印度电力危机推动印度尼西亚六月动力煤参考价创历史新高。当地时间周六，印度尼西亚能源与矿产资源部官网发布声明称，由于印度电力危机推动对印度尼西亚煤炭的需求，所以六月动力煤参考价(HBA)每吨上涨48.27美元(+17%)，至323.91美元/吨。印度尼西亚能源与矿产资源部公共信息服务和合作局局长Agung Pribadi周六表示，煤价上涨的最主要原因是印度政府增加了煤炭进口，以应对国内电厂煤炭供应紧张的问题。同时中国也开始为今年秋天储备煤炭，优惠的煤炭进口税率也对需求产生影响。

　　·锂价大幅攀升阿根廷政府要求“与价俱进” 。当地时间6月1日，阿根廷联邦税务局公告称，在过去两年监测到若干起非法的发货问题之后，阿根廷海关已经针对碳酸锂出口设定每公斤53美元的参考价，即5.3万美元/吨，以防止出口报价过低和提高透明度。据悉，参考价制度将加强海关监管碳酸锂出口的能力，避免出具低价发票，将帮助阿方避免税收和向央行出售的美元遭受操纵。数据显示，阿根廷是世界上碳酸锂的主要生产国之一，2021年碳酸锂出口量超2.72万吨。

　　经济资料

　　周一（6月6日），中国5月财新服务业/综合PMI；

　　周二（6月7日），德国4月季调后工厂订单环比 ，中国5月外汇储备，欧元区6月Sentix投资者信心指数，美国4月贸易帐(亿美元)，美国至6月4日当周红皮书商业零售销售年率；

　　周三（6月8日），日本一季度实际GDP年化季环比终值，德国4月工业产出环比，欧元区一季度GDP同比终值，美国至6月3日当周EIA原油库存变动(万桶)

　　周四（6月9日），中国5月进出口同比，美国6月4日当周首次申请失业救济人数(万人)；

　　周五（6月10日），中国5月CPI/PPI同比，美国5月CPI同比，美国6月密歇根大学消费者信心指数初值。

　　另外，中国5月金融数据，包括M2、新增社融、新增人民币贷款将于9日—15日不定期发布。

　　全球央行

　　周一（6月6日），日本央行行长黑田东彦在一个研讨会上就经济和货币政策发表讲话；

　　周二（6月7日），日本央行行长黑田东彦出席国会就半年度货币政策报告作证词陈述，澳洲联储公布利率决议 ；

　　周三（6月8日），印度央行公布利率决议，泰国央行公布利率决议 ，美国财长耶伦在美国众议院筹款委员会作证，讨论总统拜登的2023财年预算；

　　周四（6月9日），欧洲央行公布利率决议，欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会，加拿大央行行长麦克勒姆就金融体系评估报告发表讲话；

　　周五（6月10日），美联储发布美国季度金融账户报告，英国央行公布通胀预期调查报告，俄罗斯央行公布利率决议，德国央行行长内格尔发表讲话

　　来源: hket, investing.com 财经早餐, 华尔街见闻, 东方财富

　　2022年6月6日市场回顾:

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　　市場焦點：

　　1. 自6月6日起，北京除丰台区全域及昌平区部分区域外，全市餐饮经营单位开放堂食服务；在高三年级学生提前返校备考基础上，中小学其他年级学生6月13日返校，幼儿园幼儿6月20日返园；快递、外卖服务人员可进入小区等。

　　2. 美国5月非农就业新增39万，超过预期的32万人，但逊于4月前值的42.8万人，并创2021年4月以来的13个月最小增幅。5月非农失业率为3.6%，持平4月前值，市场原本预期会降至1969年12月以来最低的3.5%。劳动力参与率持平预期为62.3%，小幅高于前值的62.2%。5月平均每小时工资环比增0.3%，持平前值并弱于预期的0.4%；同比增5.2%，持平预期并弱于4月前值的5.5%。

　　3. 5月美国ISM服务业指數降至2021年2月以来最低至55.9，弱于预期的56.5和4月前值57.1，低于12个月均值61.2。

　　4. 随着中期选举的日益临近，拜登政府在高企的油价和气价面前，正在考虑一项对石油和天然气暴利征税的提议，以便为在高能源价格中苦苦挣扎的美国消费者提供能源补贴。

　　5. 据美国统计网站Realtor.com，5月美国活跃挂牌的楼市库存同比上升8%，这是数年来美国楼市库存首个“重大转折点”，感受到压力的卖家开始加速入市。

　　6. 周一（6月6日），中国5月财新服务业/综合PMI；

　　7. 周四（6月9日），中国5月进出口同比，美国6月4日当周首次申请失业救济人数(万人)；欧洲央行公布利率决议

　　8. 周五（6月10日），中国5月CPI/PPI同比，美国5月CPI同比，市场普遍预计通胀数据将小幅回落，同比增速从4月的8.3%降至8.2%

　　9. 深圳市发改委等多部门发布《深圳市培育发展新能源产业集群行动计划（2022-2025年）》。计划提出，到2025年，全市新能源发电装机占比达到83%，产业增加值达到1000亿元左右，年增加值百亿元级企业3-5家，十亿元级企业30家，形成产业链上下游协同发展、创新要素集聚、市场活力迸发的产业发展新生态。

　　10. 深圳市发改委、深圳市科技创新委员会、深圳市工信局、深圳市国资委发布《发展半导体与集成电路产业集群行动计划（2022-2025年）》，《计划》指出到2025年，产业营收突破2500亿元，形成3家以上营收超过100亿元和一批营收超过10亿元的设计企业，引进和培育3家营收超20亿元的制造企业，集成电路产业能级明显提升，产业结构更加合理。重点突破CPU、GPU、DSP、FPGA等高端通用芯片的设计，布局人工智能芯片、边缘计算芯片等专用芯片的开发。

　　11. 贵州：重点推进宁德时代新能源动力电池及材料、茅台3万吨酱香系列酒技改工程等项目加快建设。

　　12. 據《華爾街日報》引述消息人士指，美國總統拜登計劃暫停對太陽能進口徵收新關稅兩年，允許美國從泰國、馬來西亞、柬埔寨和越南進口太陽能電池板，以重啟停滯不前的太陽能項目。

　　13. 中概股美股盘前大涨，滴滴涨逾50%，满帮涨近30%，Boss直聘涨超20%，理想汽车涨近9%，阿里巴巴涨近6%。

　　14. 国内期市收盘多数飘红，PTA涨超6%，盘中一度触及涨停，低硫燃料油涨超5%，苯乙烯、焦煤涨超4%，PVC、尿素、燃油涨超3%，苹果、原油、沪铝、沪银账户草2%，生猪、焦炭、沪镍涨超1%；沪锡跌超4%，纯碱跌超1%。

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　　港股市場：

　　港股高开后震荡走强，尾盘在大市值科技龙头带领下指数放量拉升，恒指短时间内拉升超300点。恒生指数收涨2.71%报21653.9点，恒生科技指数涨4.64%报4601.95点，恒生国企指数涨3.2%报7499.97点。大市成交1385.16亿港元，南向资金净买入15.02亿港元。

　　行业表现来看，行业指数多数上涨。恒生原材料业指数、资讯科技业指数、医疗保健业指数涨幅居前，分别涨4.61%、涨4.6%和涨4.37%。

　　科技股大涨，尤其平台型科技龙头股尾盘放量拉升。其中理想汽车涨12.4%，美团涨近10%，比亚迪电子涨9.6%，哔哩哔哩涨9%，小鹏汽车涨8.3%，金蝶国际涨7%，百度、快手、阿里巴巴均涨超5%。

　　有色、医药板块涨幅居前。东岳集团涨超10%，俄铝涨近10%，赣锋锂业涨9.5%，紫金矿业涨6.4%。医药股方面，金斯瑞生物科技涨近13%，药明生物涨超10%领涨蓝筹，康诺亚涨超10%。

　　地产、水泥股延续跌势，富力地产跌超8%，中国建筑国际跌7%，建业新生活、雅居乐集团、海螺水泥跌超5%，西部水泥跌近5%。

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　　A股市場：

　　上证指数收盘报3236.37点，涨1.28%；

　　创业板指报2554.66点，涨3.92%；

　　深证成指报11938.12点，涨2.66%；

　　沪深股指全线上扬，“锂、光、芯”等热门赛道纷纷崛起，北向资金跑步入场，创业板指进入技术性牛市，宁德时代再涨近7%。大市成交1.11万亿元，上日为0.892万亿元。

　　行业方面，锂矿指数涨8.59%，盐湖提锂指数涨超6%，动力电池指数涨5.48%，锂电池指数涨4.7%。天齐锂业、融捷股份、中矿资源、永兴材料、雅化集团封住涨停板。宁德时代涨6.68%，比亚迪涨5.7%并再创阶段新高。亿纬锂能涨超5%。

　　CRO指数涨5.45%，药明康德涨超9%。皓元医药、阳光诺和、药石科技、康龙化成走强。药明康德预计二季度收入仍将实现此前公告的63-65%的增长。

　　光伏屋顶指数、光伏指数涨超4%。隆基绿能、通威股份、晶澳科技涨声一片。

　　宁组合、小金属指数涨超4%。石头科技涨超11%。

　　铝产业、网络安全、钴矿指数、煤炭开采指数、稀土指数、猴痘指数均涨超3%。

　　大基建央企指数、航空运输指数、火电指数小跌。

　　房地产指数收跌0.86%，早盘一度跌超2.5%。万科A、保利发展盘中齐创阶段新低。

　　来源: Investing.com, hket, 华尔街见闻, Wind