反弹延续！超3300个股上涨，这个会议或刺激消费电子持续上涨

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　　一、大盘综述

　　沪深两市昨日延续反弹步伐，早盘窄幅震荡后指数开始逐步走高，沪指午后涨超1%，创业板指一度涨逾2.5%，科创50指数涨超3%。截止收盘沪指涨1.19%，深成指涨1.92%，创业板指涨2.33%。成交9362亿元，较上个交易日放量1251亿。

　　科创板次新股午后大涨，云从科技涨超34%，高铁电气、倍轻松、普源精电、英集芯、莱特光电等多股20CM涨停。农业股全天强势，农发种业、敦煌种业等封板。消费电子概念活跃，歌尔股份午后涨停。食品、乳业等大消费板块继续走强，黑芝麻、阳光乳业等封板。此外光伏、风电、半导体等赛道纷纷拉升，个股涨多跌少。

　　板块概念方面，智能音箱、虚拟现实、饮料制造、乳业等涨幅居前，教育、建筑、新型城镇化、汽车整车等板块跌幅居前。

　　截至昨日收盘，两市共3363只个股上涨，108只个股涨停，1230只个股下跌，16只个股跌停。

　　以每日额度余额口径，北向资金收盘净流入近197亿元，尾盘一度净流入350亿元；以买卖成交额口径，北向资金净买入近139亿元。

　　截至5月30日，上交所融资余额报7752.87亿元，较前一交易日增加13.83亿元；深交所融资余额报6697.18亿元，较前一交易日减少1.72亿元；两市合计14450.05亿元，较前一交易日增加12.11亿元。

　　二、热点追踪

　　消费电子概念股昨日大爆发，个股掀起涨停潮，截至收盘，长盈精密、华兴源创、英集芯20cm涨停，国光电器、水晶光电、科瑞技术、鹏鼎控股、兴瑞科技、和胜股份、数源科技、歌尔股份、五方光电涨停，和林微纳、联合光电涨幅超10%。

　　消息面上，苹果30日公布了WWDC大会将于北京时间6月7日凌晨召开，据苹果发布的活动海报显示，开发者还佩戴了一副眼镜，有媒体猜测可能说明苹果会推出一款AR眼镜。

　　目前电子行业估值已到历史最底部区间，不少龙头公司已经达到了2018年的底部估值以下。从一季度苹果手机出货数据看，电子核心龙头公司继续保持高增长，板块研发投入明显加大，新产品推出加速。随着上海疫情逐步好转，供应链预期也将逐步恢复，而下半年向来是电子产品新品旺季，行业内核心企业业绩释放值得期待。

　　粮食概念股昨日表现强势，截至收盘敦煌种业、中水渔业、新农开发、农发种业、金健米业等悉数涨停。

　　消息面上，据财联社27日援引《经济时报》报道，印度可能会考虑限制大米出口的可能性，以防止该国出现商品价格急剧上涨或大米短缺的现象。

　　受洪水影响今年美国北部的春小麦种植区播种面积预计将降至有记录以来的最低水平。据美国农业部数据，截至5月22日，美国农民当前播种春小麦的面积仅占计划播种面积的49%，与2014年持平，为1996年以来的最低水平。相比之下，近5年同期的平均播种进展为83%，去年同期的播种进展为93%。

　　今年2月俄乌战争爆发后，全球近三分之一的小麦出口中断并推升小麦价格飙涨。随着欧洲部分地区粮食收成前景恶化，再加上主要粮食生产国印度的出口禁令，导致粮食库存收紧，全球粮食供应存在进一步加剧的可能。

　　光伏板块昨日集体走强，天沃科技、深赛格、海陆重工、爱旭股份等个股涨停。

　　消息面上，国家发展改革委、国家能源局出台《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，旨在锚定到2030年我国风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的目标，加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系。

　　据《经济参考报》报道，“十四五”时期绿色投资将释放数十万亿元增量空间，为经济增长提供可观的推动力。在推进“双碳”工作和发力稳增长的大局之下，以光伏为代表的新能源项目或将持续维持爆发式增长态势。

　　三、外围市场

　　香港恒生指数收盘涨1.38%，恒生科技指数涨3%，科技股涨幅居前，快手涨约7%，美团涨约7%。汽车股走高，长城汽车涨约7%。

　　美股三大指数集体收跌，道指跌0.67%，纳指跌0.41%，标普跌0.63%；中概股逆市上涨，贝壳涨超16%，虎牙、哔哩哔哩涨超5%，蔚来、京东、小鹏汽车、拼多多涨超4%。

　　四、后市观察点

　　4月末上证综指跌至2864点之后，5月市场迎来了显著反弹。

　　随着市场信心逐渐修复，机构调研热情持续升温。Wind数据显示，截至5月31日记者发稿时，月内A股市场共有1762家上市公司受到机构调研，被调研总次数合计达到2497次，调研家数和总次数均创年内高位。

　　但通过复盘A股历次历史底部，可以发现基本面正成为市场走出底部最坚实的动力，宏观流动性、宏观政策、市场政策对于市场走出底部的作用相对较弱，因而本轮市场走出底部或同样需要基本面层面更强的信号。

　　但短期来看，A股盈利仍有一定压力，因而市场短期或将以震荡行情为主，投资仍需以防守为主。投资者可适量关注旅游等板块龙头或ETF，继续回避估值过高、业绩较差和减持压力较大的个股，及时减持走势较弱的品种。

　　徐传豹执业编号：S0370612080003