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汇市早报丨美元的避险吸引力削弱 国际油价创逾一周新高 美元跌至一个月低位

来源 外汇天眼 05-27 09:01
美元的避险吸引力削弱 国际油价创逾一周新高 美元跌至一个月低位

  【市场回顾】

  A股:5月26日,A股宽幅震荡,上午深V、午后震荡回落,多空双方争夺异常激烈。截至收盘,沪指涨0.50%报3123.11点,深成指涨0.57%,创业板指跌0.19%;两市合计成交8230亿元,北向资金净卖出15.97亿元。

  美股:北京时间27日凌晨,美股周四收高,道指连续第五个交易日上涨。零售板块普涨。道指涨516.91点,涨幅为1.61%,报32637.19点;纳指涨305.91点,涨幅为2.68%,报11740.65点;标普500指数涨79.11点,涨幅为1.99%,报4057.84点。

  中概股:热门中概股周四收盘大涨,纳斯达克中国金龙指数收涨7.57%。蘑菇街涨25%,知乎涨超22%,世纪互联、秦淮数据涨近15%,百度、逸仙电商涨超14%,满帮涨近13%,凤凰新媒体、金山云、BOSS直聘涨超12%,欢聚集团涨超11%。

  欧股:欧股收盘主要指数普涨,德国DAX30指数涨1.6%,英国富时100指数涨0.58%,法国CAC40指数涨1.78%,欧洲斯托克50指数涨1.76%。

  商品收盘方面,布伦特原油期货上涨3.37美元,涨幅3.0%,收于每桶117.40美元,美国原油期货上涨3.76美元,涨幅3.4%,收于每桶114.09美元。美国黄金期货结算价上涨0.07%,报1847.6美元。

  【盘面综述】

  隔夜美国零售商发布乐观获利预估,美国华尔街股市周四大幅收高,令金价一度跌至1840关口附近,但随着市场对美联储过度加息的担忧情绪降温,美元回落至近一个月低位附近,金价跌幅收窄,回升至1850关口上方。国际油价周四大涨3%创逾一周新高,美国夏季驾驶季节到来前,需求预期回升,供应吃紧,而且OPEC仅愿意小幅增加产量,俄乌战火持续,共同给油价提供上涨动能。

  周五(5月27日)亚市盘初,现货黄金震荡微涨,目前守在1850关口上方。隔夜美国零售商发布乐观获利预估,美国华尔街股市周四大幅收高,令金价一度跌至1840关口附近,但随着市场对美联储过度加息的担忧情绪降温,美元回落至近一个月低位附近,金价跌幅收窄,回升至1850关口上方。国际油价周四大涨3%创逾一周新高,美国夏季驾驶季节到来前,需求预期回升,供应吃紧,而且OPEC仅愿意小幅增加产量,俄乌战火持续,共同给油价提供上涨动能。

  美元周四下跌0.33%至近一个月低位附近,收报101.77,因市场考虑美联储是否可能在今年下半年放缓甚至暂停其紧缩周期,这将削弱美元的避险吸引力。

  Oanda高级市场分析师Ed Moya表示,“市场对美联储不会过于激进地收紧货币政策变得更加乐观,我们看到的一些风险资产的抛售可能有些过头了,特别是股票。”

  他说:“这推动了风险资产的小幅上涨,这对风险交易非常有利,而这实际上对美元是不利的。”

  美元指数本月稍早触及105上方的近20年高点,但有迹象显示,美联储的激进行动可能已经在放缓经济增长,促使交易商缩减紧缩押注,美国公债收益率(殖利率)也从多年高位回落。

  “虽然这不是我们经济团队的基本观点……我们认为,美联储可能会认为,达到1.75%-2%的利率水平可以让政策正常化,然后有机会暂停并评估其对就业和通胀的影响,”摩根大通的策略师在一份客户报告中表示。

  2023年6月欧洲美元期货合约的隐含收益率——市场大体预计届时利率将在该水平——本月下降了约80个基点。

  “美元目前处于区间震荡之中,”BK Asset Management外汇策略董事总经理Boris Schlossberg表示。

  周四公布的数据证实,美国经济第一季萎缩,受创纪录的贸易逆差以及库存增加速度较第四季略慢的影响。另一份报告显示,上周美国初请失业金人数下降,显示劳动力市场持续紧张。

  周四,欧元兑美元上涨0.4%,至1.0731;美元兑日元下跌0.15%,至127.07。风险相关货币震荡微涨,澳元兑美元上涨0.14%,收报0.7096,纽元兑美元上涨0.09%,收报0.6478。

  英镑兑美元一度升至三周高位1.26165美元,英国宣布对石油和天然气生产商的利润征收25%的暴利税,同时为难以支付飙升的能源账单的家庭提供150亿英镑(189亿美元)的一揽子支持。英镑兑美元尾盘上涨0.21%,收报1.2602。

  国际要闻

  【美国劳动力市场仍强劲,但企业获利全线下降令经济前景不明朗】

  美国上周初请失业金人数降幅大于预期,因劳动力市场依然吃紧。尽管利率上升且金融环境趋紧,但就业需求仍强劲。劳工部公布,截至5月21日当周,初请失业金人数经季节调整后减少8,000人至21万人。但经济前景仍不明朗,商务部发布报告显示,第一季企业当前生产获利下降664亿美元,降幅2.3%,为近两年来首次下降。商务部还公布,美国第一季度国内生产总值(GDP)环比年率修正值为下降1.5%,初值为下降1.4%。

  【OPEC+料在7月继续小幅提高产量,不理会西方加快增产的呼吁】

  六位OPEC+消息人士表示,该联盟将在6月2日的会议上坚持去年达成的石油产量协议,在7月增产43.2万桶/日,不理会西方要求其更快增产以缓解油价急升趋势的呼吁。OPEC+成员国坚持认为,石油市场是平衡的,最近的价格上涨与基本面无关。

  【英国猴痘病例增至90例】

  英国卫生安全局当地时间5月26日表示,英国猴痘病例增至90例。其中,英格兰地区新增猴痘病例8例,累计猴痘病例85例;苏格兰地区有猴痘病例3例,威尔士地区和北爱尔兰地区各1例。

  【俄罗斯军队在乌东部取得进展,接近包围乌军】

  一名乌克兰官员表示,不断推进的俄罗斯军队接近包围东部的乌克兰军队,一度夺取了乌克兰控制的两个重要城市外围的一条公路上的阵地,之后被击退。数千士兵正从三面出击,试图包围北顿涅茨克和利西昌斯克的乌克兰军队。如果这两座横跨北顿涅茨河的城市沦陷,卢甘斯克的顿巴斯地区几乎都将被俄罗斯控制。西方军事分析人士认为,争夺这两座城市的战斗是战争的潜在转折点,因为俄罗斯已经将其主要目标重新定义为占领东部。

  【乌克兰获先进远程武器,美乌讨论打击俄腹地将令局势升级的风险】

  美国外交官员对路透表示,在美国及其盟友向乌克兰提供愈发先进的武器之际,华盛顿已经与基辅讨论了如果其打击俄罗斯腹地,局势将会升级的危险。这些高度敏感、之前从未被报导过的闭门讨论,并没有对向乌军提供武器的使用施加明确的地理限制。但三名美国官员和外交消息人士表示,会谈旨在就局势升级的风险达成共识。

  【乌副防长:顿巴斯地区战斗已达最高烈度】

  据俄罗斯媒体报道,当地时间26日晚(北京时间27日凌晨),乌克兰总统办公室主任顾问阿列斯托维奇证实,乌克兰军队丢掉了顿涅茨克的战略要地——红利曼。卢甘斯克军事行政长官则证实,俄军已占领卢甘斯克95%的领土。乌克兰国防部副部长马里亚尔表示,顿巴斯地区的战斗已经达到“最高烈度”。

  【普京称愿意便利粮食出口 条件是西方解除对俄制裁】

  随着全球对于粮食短缺和价格飙升的忧虑加剧,俄罗斯总统普京表示,他愿意推动粮食和肥料出口,但前提条件是解除对俄制裁。普京没有表明他所指的是俄罗斯的出口,还是由该国封锁乌克兰港口所制止的乌克兰出口。然而美国及其盟友则不太可能同意取消对俄罗斯所实施的广泛制裁。普京周四与意大利总理德拉基进行了谈话,而德拉基办公室发布的声明中没有提及与普京讨论取消制裁的事宜,称对话重点是寻找粮食危机的共同解决办法。

  【白俄罗斯计划成立南方作战司令部】

  白俄罗斯总统卢卡申科26日表示,白俄罗斯计划成立南方作战司令部。卢卡申科说,以美国为首的西方国家继续奉行令世界局势恶化的政策,它们与俄罗斯等国激烈对抗并在白俄罗斯周边举行大规模军事演习。白邻国发生的事件表明,白俄罗斯军事安全面临的威胁发生巨大变化。卢卡申科表示,当前局势比以往任何时候更需要白俄罗斯部队随时做好准备,对军事侵犯行为做出充分反应。

  【土耳其称正在与俄乌协商开辟粮食出口通道】

  土耳其多家媒体援引路透社报道,土耳其正在与俄罗斯和乌克兰谈判,以开辟一条通过博斯普鲁斯海峡从乌克兰出口谷物的通道。目前谈判处于保密阶段。土耳其官方尚未证实这一消息。自俄乌冲突爆发后,由于海港遭封锁,乌克兰700万吨小麦、1400万吨玉米粒、300万吨葵花籽油等农产品无法进入世界市场。

  【叙媒:美国运送一批军用物资进入叙利亚】

  据叙利亚通讯社当地时间5月26日报道,美国在叙利亚驻军使用装甲车护送一个车队通过叙利亚与伊拉克间的非法过境点瓦里德进入叙利亚。据悉,该车队由50辆卡车和油罐车组成,装有美国军用设备、军用弹药等后勤物资和军需品,以供给美国在叙利亚东北部驻军。

  【纽约联储调查显示美国消费者预计通胀冲击将会过去】

  ①纽约联邦储备银行周四发布的报告显示,美国消费者仍然大多认为当前的通胀冲击只是暂时的,长期而言物价涨幅将在低位稳定。

  ②这项调查证实了纽约联储早前的发现,显示尽管短期通胀预期正在上升,但消费者预计未来5年物价平均涨幅只有大约3%。研究人员称,这表明消费者预计近期的价格飙涨会随着时间的推移而降温。

  ③“虽然短期通胀预期继续呈上升趋势,但中期通胀预期在过去几个月似乎已经进入平台期,而长期通胀预期依然相当稳定,”研究人员在博客中写道。纽约联储行长John Williams是共同作者。

  ④美联储的通胀目标是2%。而美联储首选的通胀指标——商务部的个人消费支出价格指数——在3月份同比上涨6.6%;劳工部的消费者价格指数在4月份更是上涨了8.3%。

  ⑤文章指出,人们对中期价格走势的看法更有分歧。预计三年后高通胀和低通胀(甚至通缩)的受访者比例均有所上升。“有些令人惊讶的是,消费者的中期通胀预期存在分歧”。

  【数据前瞻】

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