茂宸分享 | 2022年5月24日要闻摘要及市场回顾

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　　茂宸集团(上市编号0273.HK)是一间提供健康财富解决方案的综合企业，业务包括金融，医疗保健和母婴童三大行业的产品及服务。茂宸以“财富管理及医疗保健伙伴”为定位，提供一站式服务，从生物科技医疗，母婴童产品服务至财富管理全方位照顾客户所需。

　　香港

　　2022年5月24日要闻摘要:

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　　周一（5月23日)收市收報：

　　美股：

　　欧股：

　　A股：

　　日/韩股：

　　黄金：

　　原油：

　　ETF：

　　美股指数期货：

　　2

　　大中华要闻：

　　· 国务院常务会议：进一步部署稳经济一揽子措施，努力推动经济回归正常轨道、确保运行在合理区间。当前经济下行压力持续加大，许多市场主体十分困难。发展是解决我国一切问题的基础和关键。会议决定，着力稳市场主体稳就业。在更多行业实施存量和增量全额留抵退税，增加退税1400多亿元，全年退减税总量2.64万亿元；对中小微企业和个体工商户贷款、货车车贷、暂时遇困个人房贷消费贷，支持银行年内延期还本付息。

　　· 国务院常务会议：促消费和有效投资。放宽汽车限购，阶段性减征部分乘用车购置税600亿元。因城施策支持刚性和改善性住房需求。优化审批，新开工一批水利特别是大型引水灌溉、交通、老旧小区改造、地下综合管廊等项目，引导银行提供规模性长期贷款。启动新一轮农村公路建设改造。加大以工代赈力度等。

　　· 北京商报：宁波银行、苏州银行等银行中已有部分展开行动对定期存款利率进行下调，部分银行3年期至5年期的存款产品利率降低了10-25个基点。存款利率下降有利于降低负债端成本、改善息差，预计后续会有更多中小银行调降存款利率，但整体来看利率下行幅度预计有限。

　　· 证券时报：据悉，一线城市银行房贷利率已经全面下调15个BP。北京、广州、深圳地区的工商银行多个支行房贷部负责人称，目前，5年期以上LPR报价由之前的4.6%，降低到了4.45%，降低了15个基点。

　　· 哈尔滨市：宣布废止2018年出台的《关于进一步加强房地产市场调控工作的通知》。2018年印发的通知已完成阶段性调控使命，继续实施将抑制改善性购房需求的释放，不利于我市房地产市场发展的需要。5月23日起，购房人完成不动产权属登记，取得不动产权证即可上市交易。

　　· 证券时报：目前来看，基金代销没有明显回暖迹象，观望情绪浓厚，投资者教育还需要努力。业内称，多家以财富管理见长的银行，代销业务还处在艰难复苏之中。尤其是非货公募基金的保有规模，虽然较一季度末余额有所增长，但多家仍未回到去年四季度末水平。

　　· 中办、国办：印发《乡村建设行动实施方案》，加强农村信息基础设施建设，深化农村光纤网络、移动通信网络、数字电视和下一代互联网覆盖；实施乡村清洁能源建设工程。发展太阳能、风能、水能、地热能、生物质能等清洁能源；加强乡村规划建设管理，牢牢守住18亿亩耕地红线。

　　· 天齐锂业董事长蒋卫平：未来几年内下游电池厂商扩张速度预计还是远高于上游锂供应。但由于下游扩产周期较短，上游扩产周期较长，因此短期到中期内锂供应依然将处于较为紧张的局面。目前，会按照自己的计划从容发展，会根据市场情况发展变化，不断调整、不断更改计划。

　　· 携程：5月13日-19日，通过携程平台预订端午跨省团队游的交易额环比前一周增长超过20%，省内团队游环比增长近40%。部分旅游业态相比今年五一和清明假期呈现好转迹象。随着甘肃、山东等地区恢复跨省游，端午假期跨省游迎来小幅回暖。

　　· 去哪儿网：端午民航或将迎来2022年出行拐点。广深地区、成渝地区等地的机票预订量增长最为明显。端午假期机票预订量环比上月上涨3成。端午期间，高星酒店预订均价同比去年下降3成；不少豪华酒店价格较去年跳水50%以上。

　　· 国债：2年期国债期货主力合约TS2209上行0.05%，至101.095；5年期国债期货主力合约TF2209上行0.12%，至101.570；10年期国债期货主力合约T2209上行0.23%，至100.480。10年期国债利率跌2.25BP，至2.77%；10年期国开债利率跌2.00BP，至2.97%。

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　　环球/ 美国要闻：

　　· 环球网：5月23日，美国总统拜登在日本东京正式宣布启动“印太经济框架”，美国、韩国、日本、印度、澳大利亚、新西兰、印度尼西亚、泰国、马来西亚、菲律宾、新加坡、越南、文莱13个国家成为初始成员。另据参考消息援引法新社报道，拜登表示，正在考虑取消对中国的一些关税壁垒，并强调这些壁垒不是他的政府设置。

　　· 滴滴：将推进ADS从纽约证交所退市。计划于6月2日或之后向美国证券交易委员会递交FORM 25表格，以将其美国存托凭证从纽约证券交易所除名。

　　· 零售商业绩预警或只是开始 - 包括沃尔玛、塔吉特、科尔士百货在内的多家零售商过去一周先后披露业绩。整体表现用“哀鸿遍野”来形容并不为过，近40年新高的通胀压力下，美国家庭开始减少了非必需品的购买，与此同时燃料和劳动力成本上涨也压缩了企业的盈利空间。根据财经数据提供商Refinitiv的统计，迄今为止，在145家公布第一季度盈利的零售商中，127家提及通货膨胀，138家提到了供应链问题。与此同时，整体业绩与预期的偏离度则创下近五年新高。沃尔玛首席执行官麦克米隆(Doug McMillon)表示：“由于政府财政刺激资金的存在，通胀率使(毛利率)的流失超出了我们的预期，因为客户需要为食品通胀买单。库存32%的增长比我们预期要高。沃尔玛将在未来几个季度处理大部分或全部过剩库存。”

　　· 市场继续消化供需相关信息，23日国际油价上涨。截至当天收盘，纽约商品交易所7月交货的轻质原油期货价格上涨0.01美元，收于每桶110.29美元，涨幅为0.01%。7月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨0.87美元，收于每桶113.42美元，涨幅为0.77%。美国普莱斯期货集团高级市场分析师菲尔·弗林23日表示，原油和成品油价格再次处于突破阻力位后的买入模式。全球库存的紧张将会让油价得到较好的支撑。

　　· 芝加哥期货交易所玉米、小麦和大豆期价23日涨跌不一。当天，芝加哥期货交易所玉米市场交投最活跃的7月合约收于每蒲式耳7.8625美元，比前一交易日上涨7.5美分，涨幅为0.96%；小麦7月合约收于每蒲式耳11.9美元，比前一交易日上涨21.25美分，涨幅为1.82%；大豆7月合约收于每蒲式耳16.87美元，比前一交易日下跌18.25美分，跌幅为1.07%。

　　· 因美元指数下跌，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的2022年6月黄金期价23日比前一交易日上涨5.7美元，收于每盎司1847.8美元，涨幅为0.31%。美国股市上涨则限制了金价涨幅。分析人士认为，黄金现在处于逆势回调中。市场将继续关注实际利率、美元走势等关键指标。一旦这些指标创新高，金价很难站稳1800美元。亚特兰大联邦储备银行行长拉斐尔·博斯蒂克(Raphael Bostic)23日在亚特兰大扶轮社(Rotary Club of Atlanta)讲话时说，美联储加息意在抑制通货膨胀，美国经济或很快对此做出反应。

　　来源: hket, investing.com 财经早餐, 华尔街见闻, 东方财富

　　2022年5月24日市场回顾:

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　　市場焦點：

　　1. 欧洲疾病预防和控制中心（ECDC）建议成员国为可能的疫苗接种计划制定战略，美国订购数百万剂猴痘疫苗，英国、西班牙欲实行疫苗接种计划。

　　2. 国务院决定实施6方面33项措施，财政及相关政策方面，增加退税1400多亿元，全年退减税2.64万亿元；金融政策方面，今年普惠小微贷款支持工具额度和支持比例增加一倍；促消费和有效投资方面，阶段性减征部分乘用车购置税600亿元。因城施策支持刚性和改善性住房需求。新开工一批水利特别是大型引水灌溉、交通、老旧小区改造、地下综合管廊等项目，引导银行提供规模性长期贷款。

　　3. 一线城市房贷利率全面下调15个基点，北京首套房贷利率降至5%，上海的首套利率为4.8%，深圳首套利率降至4.75%，广州市四大行首套房贷利率降至4.65%。

　　4. 美国总统拜登在日本东京正式宣布启动“印太经济框架”，美国、韩国、日本、印度、澳大利亚、新西兰、印度尼西亚、泰国、马来西亚、菲律宾、新加坡、越南、文莱13个国家成为初始成员。

　　5. 韩国5月前20天出口额同比增长24.1%，日均出口额同比增长7.6%，为2020年底以来最小涨幅。韩国政府表示对通货膨胀感到担忧，通胀可能侵蚀依赖进口材料的公司成本，并对该国汇率产生不利影响。由于能源进口和组装出口产品的零部件成本高昂，韩国5月可能出现贸易逆差。

　　6. 莫斯科交易所的交易数据显示，美元兑换卢布汇率跌破57，为2018年3月以来的首次。

　　7. 欧元区5月制造业PMI初值54.4，创2020年11月以来新低，预期54.9，前值55.5。

　　8. 欧股全线低开，德国DAX指数跌1.1%，英国富时100指数跌近1%，法国CAC40指数跌1.2%，欧洲斯托克50指数跌1.2%。大型科技股盘前普跌，Meta Platforms跌超6%，谷歌跌近4%，特斯拉跌超3%，奈飞跌近3%，苹果跌近2%。

　　9. 国内商品期市收盘多数下跌，黑色系领跌，焦煤跌逾5%，焦炭跌近5%，螺纹钢、铁矿石跌逾3%；基本金属多数下跌，沪锡、沪镍跌逾2%，沪铝跌近2%；贵金属涨跌不一。

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　　港股市場：

　　港股低开后短暂冲高转涨，但随后上冲无力转而走弱，午后维持弱势下跌势头。恒生指数收跌1.75%报20112.1点，恒生科技指数跌3.48%报4032.34点，恒生国企指数跌1.98%报6883.14点。大市成交1136.39亿港元，南向资金今日净买入9.17亿港元。中国移动、协鑫科技、吉利汽车分别获净买入9.62亿港元、3.28亿港元、2.04亿港元。比亚迪股份净卖出额居首，金额为5.43亿港元。

　　行业表现来看，行业指数多数下跌。恒生医疗保健业指数、资讯科技业指数、非必需性消费业指数跌幅居前，分别跌4.46%、3.07%和2.89%。

　　博彩板块走弱，金沙中国跌超7%领跌蓝筹；君实生物跌近13%，京东跌超5%。汽车股分化，小鹏汽车绩后跌超9%，比亚迪跌近6%，长城汽车涨超5%，吉利汽车涨3.5%。

　　医药股大跌，君实生物大跌近13%，亚盛医药、启明医疗跌超10%，微创医疗跌超9%，腾盛博药、泰格医药跌近9%，云顶新耀跌超8%；近期持续大涨的三叶草生物跌8%，盘初一度涨超10%。

　　科技股走弱，恒生科技指数成分中，小鹏汽车绩后跌超9%，金蝶国际跌近8%，携程集团跌近7%，哔哩哔哩跌5.6%，京东跌超5%，华虹半导体跌5%，百度、美团、联想跌近5%，快手跌约4%，阿里巴巴跌1.87%，腾讯跌2.5%。

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　　A股市場：

　　上证指数收盘报3070.93点，跌2.41%；

　　创业板指报2318.07点，跌3.82%；

　　深证成指报11065.92点，跌3.34%；

　　沪深股指全天一路下滑，多方毫无还手之力，北向资金单边净卖出，上证指数、科创50分别失守3100点、1000点关口。宁德时代、迈瑞医疗、亿纬锂能、智飞生物普遍低迷，创业板指砸穿多道均线。大市成交0.99万亿元，上日为0.86万亿。北向资金单边净卖出95.5亿元创逾2个月新高，贵州茅台、恒瑞医药、五粮液分别遭净卖出5.67亿元、4.11亿元、2.85亿元；比亚迪逆势获净买入5.1亿元。

　　行业方面，煤炭开采指数收跌1%，盘初一度涨超3%。中国神华盘初再创多年新高，兖矿能源收涨超2%。

　　汽车整车指数盘初一度涨超4%，收跌超1%。广汽集团、长安汽车涨超2%，长城汽车涨超1%，上汽集团小涨。

　　银行指数跌超1%，工商银行、农业银行、邮储银行飘红。

　　锂矿指数跌超2%，早盘一度涨超2%。中矿资源一度涨停。比亚迪、盐湖股份、赣锋锂业跌超4%。

　　数字货币指数、东数西算指数、抖音平台指数、近端次新股指数跌超6%。

　　新冠特效药指数、在线交易指数、云计算指数、磷化工指数、网络安全指数跌近6%。众生药业、富祥药业、广生堂等大跌。

　　CRO指数、镍矿指数、新型城镇化指数跌超5%。药明康德跌超4%。

　　苹果指数、锂电池指数、光伏屋顶指数跌超4%。宁德时代、恩捷股份均跌超3%。

　　猴痘指数收跌近4%，上日涨超13%。百克生物跌超13%，达安基因、优宁维均涨1%左右。

　　房地产指数跌超2%。万科A收跌超1%。保利发展、招商蛇口、金地集团飘红。

　　来源: Investing.com, hket, 华尔街见闻, Wind

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