中金快讯｜Prenetics成功借助SPAC完成纳斯达克上市

　　Artisan Acquisition Corp.（“Artisan”，“公司”）宣布和Prenetics Group Limited（“Prenetics”，“标的公司”）于5月18日完成业务合并，标志着Prenetics成功完成美股SPAC上市（De-SPAC）。本次交易引入规模约为1.2亿美元的PIPE融资和FPA，中金公司担任私募股权融资配售代理（PIPE placement agent）。

　　本次交易完成后，Prenetics成为香港首家通过SPAC方式成功登陆美股资本市场独角兽企业。相对传统IPO，美股SPAC优势体现在项目执行流程更高效，并且通过引入普通股外的衍生工具，使得项目结构更加灵活。Prenetics作为医疗大健康领域公司，成长前景良好，通过SPAC方式上市符合其业务特点和战略方向。

　　Artisan & Prenetics

　　SPAC公司：

　　Artisan由新世界发展集团的行政总裁郑志刚博士创办，并于2021年5月以SPAC形式在纳斯达克上市，获Aspex、PAG作为基石投资者，募资约3亿美元，专注于寻找高增长的医疗保健、消费和技术行业。

　　标的公司：

　　Prenetics成立于2014年，是全球领先的基因及诊断检测公司，致力于医疗大健康行业的去中心化，并专注于预防疾病、诊断测试和个性化护理服务等领域。

　　在创始人杨圣武先生的带领下，公司保持迅速发展势头，目前在全球9个国家/地区运营，其2021年收入达2.76亿美元。

　　中金公司投行部凭借对美股SPAC产品及医疗大健康行业的深入理解，协助公司在短时间内高效制定了融资方案。在波动的市场背景下，中金投行协助公司把握住有限的时间窗口，发挥境内外优势，为Prenetics成功以SPAC方式登陆美股市场保驾护航。