交银国际协助中航国际租赁成功发行3年期4.5亿美元高级无抵押有担保债券

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　　交银国际控股有限公司作为国有股份制商业银行交通银行于香港仅有的证券及与证券相关的金融服务综合平台，成立于1998年，是香港最早具有中资背景的持牌证券公司之一，于2017年5月19日作为首家银行系券商在香港联合交易所主板上市。

　　香港

　　债券承销业务

　　5月19日，交银国际作为联席全球协调人协助中航国际租赁成功发行4.5亿美元高级无抵押有担保债券。近期市场剧烈波动，发行前一日隔夜美股股指创下4%的跌幅，中航国际租赁在相对优质的基本面和稳健基石订单的支持下，按照原定计划向市场宣布交易，经过承销团共同努力，最后簿记收纳了超过3倍认购，最终价格收窄至T+130，较初始价格指引大幅压低45个基点，创下近期收益率收窄的较好记录。交银国际在发行阶段，保持与投资人及各方的紧密沟通，在择时、市场价格等策略上给予合理建议，助力本次债券圆满发行。

　　交银国际今年以来强化集团联动，债券承销业务担任全球协调人角色项目占比不断提升, 同时努力克服境外债券市场大幅震荡影响，已协助多家央企国企和城投企业完成债券发行。5月17日，由中证信用科技有限公司（DMI）主办的中资美元债年度机构评选结果发布，交银国际荣获“年度成长潜力奖”。

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