茂宸分享 | 2022年5月16日市场回顾

　　2022年5月16日市场回顾:

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　　市場焦點：

　　1. 15日，芬兰正式决定申请加入北约，纸质申请预计将于下周提交至北约总部。瑞典执政党社会民主党宣布，社会民主党党委委员会已正式决定支持瑞典加入北约。普京说，芬兰没有安全威胁，改变外交政策立场可能会对双边关系产生负面影响。美国参议院少数党领袖麦康奈尔：两党强烈支持芬兰加入北约。

　　2. 央行、银保监会：对于贷款购买普通自住房的居民家庭，首套住房商业性个人住房贷款利率下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率减20个基点，二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限按现行规定执行。按4月20日发布的5年期以上LPR计算，不低于LRP减20个基点相当于利率可低至4.4%。

　　3. 为支持改善型购房需求，南京针对生育二个孩子及以上的南京户籍居民家庭可新增购买一套商品住房，同时可享受相关银行最优惠贷款利率等支持。

　　4. “全球第二大小麦出口国”印度突然禁止小麦出口，禁令即刻生效。同时，已签发信用证的出口可以继续。芝加哥小麦期货涨近6%，触及交易所涨停限制。

　　5. 据报道，三星电子正与代工客户商谈今年半导体制造费用最高上调20%的事宜。这是继台积电以来又一家芯片代工巨头宣布提价，凸显出芯片市场的持续紧俏。

　　6. 4月中国经济受到新冠疫情而封城所拖累，「三头马车」社会消费品零售、规模以上工业增加值、固定资产投资全走弱，逊市场预期。中国4月社会消费品零售总额按年跌11.1%，市场预期为跌6.6%，上月为跌3.5%。1至4月社会消费品零售总额按年跌0.2%，预期1.2%，上月为3.3%。4月份，规模以上工业增加值同比下降2.9%。从环比看，4月份，规模以上工业增加值比上月下降7.08%。全国城镇调查失业率为6.1%，比上月上升0.3个百分点。1—4月份，全国固定资产投资（不含农户）153544亿元，同比增长6.8%。其中，民间固定资产投资86872亿元，同比增长5.3%。

　　7. 1-4月份，全国房地产开发投资同比下降2.7%，商品房销售面积同比下降20.9%，房屋新开工面积降26.3%。

　　8. 欧盟委员会的一份预测草案显示，预计欧盟和欧元区的经济今年都将增长2.7%， 2023年增长2.3%，远低于2月份预测的4%和2.7%。通货膨胀方面，欧盟委员会预测今年和明年的通货膨胀率分别为6.1%和2.7%，远高于此前预测的3.5%和1.7%，并且仍高于其2%的目标。欧元区货币市场目前预计，到年底，欧洲央行累计加息幅度为95个基点，而上周五预计的加息幅度约为80个基点。

　　9. 摩通最新发表报告，表示重新检视中国互联网板块短期及长期基本面前景，认为近期在国务院会议、中央政治局会议，以及中证监及人行会议的表述，令互联网行业的不确定性减弱，该行认为科网股现时进入第二阶段投资进程，并早于预期来到，故上调多只股份评级及目标价。

　　10.中国信通院：2022年3月，国内手机市场总体出货量2150万部，同比下降40.5%。

　　11.香港买入58.88亿港元以捍卫联系汇率制度。

　　12.周二（5月17日），欧元区一季度GDP

　　13.周三（5月18日），日本一季度GDP，中国70城房价

　　14.周五（5月20日）上午9:15，中国将公布5月1年期贷款市场报价利率和5年期贷款市场报价利率。

　　15.现货黄金跌破1790美元/盎司，日内跌超1%；现货白银日内跌1.23%。纳指期货跌幅扩大至1.2％。

　　16.国内商品期市收盘多数上涨，黑色系全线上涨，焦煤涨逾6%，焦炭涨逾5%，铁矿石涨近4%；基本金属多数上涨，沪铝涨逾2%，国际铜涨逾1%；贵金属涨跌不一，沪金跌逾1%。

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　　港股市場:

　　港股大幅高开，恒指盘初一度涨近1.4%，恒生科技指数一度涨近3%，随后快速回落盘中一度转跌，午后整体维持窄幅震荡。恒生指数收涨0.26%报19950.21点，恒生科技指数涨0.01%报4039.36点，恒生国企指数涨0.28%报6826.31点。大市成交930.15亿港元，南向资金今日净买入19.32亿港元，连续6日净买入。中国海洋石油、美团-W、长城汽车分别获净买入5.48亿港元、4.71亿港元、2.81亿港元。腾讯控股净卖出额居首，金额为3.11亿港元。

　　行业表现来看，恒生地产建筑业指数、医疗保健业指数、非必需消费指数涨幅居前，分别涨1.2%、1.14%和0.92%。

　　地产股爆发，碧桂园涨超10%领涨蓝筹，龙湖集团、美的置业等多只地产股大幅收涨。媒体消息称，碧桂园、龙湖、美的置业3家民营房企被监管机构选定为示范房企，将在本周陆续发行人民币债券。为吸引投资人，创设机构将同时发行包括信用违约掉期(私募CDS)或信用风险缓释凭证(CRMW)在内的信用保护工具，以帮助民营地产商逐步恢复公开市场的融资功能。

　　医药股走强，再鼎医药大涨18.5%，沛嘉医疗涨9.5%，诺辉健康涨7.5%，腾盛博药涨6.4%。消息面上，再鼎医药的Repotrectinib再获FDA突破性疗法认定。

　　科技股涨跌参半，万国数据涨5.6%，平安好医生涨4.7%，小鹏汽车、携程集团涨超4%；明源云跌近7%，美团跌2.5%领跌蓝筹，中芯国际跌2.1%，商汤跌2%，比亚迪电子跌近2%。

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　　A股市場:

　　上证指数收盘报3073.75点，跌0.34%；

　　创业板指报2331.23点，跌1.14%；

　　深证成指报11093.37点，跌0.60%

　　沪深三大股指集体高开，创业板、深证成指盘初均一度涨超1%，随后逐渐下滑，宁德时代虎头蛇尾并在集合竞价砸出日内低点，迈瑞医疗、爱尔眼科、智飞生物亦低迷。大市成交0.79万亿元，上日为0.76万亿元。北向资金全天单边净卖出78.26亿元，其中沪股通净卖出27.98亿元，深股通净卖出50.28亿元。净卖出前三个股为五粮液、保利发展、阳光电源，分别遭净卖出5亿元、2.93亿元、2.8亿元。招商银行、贵州茅台、三一重工净买入额位列前三，分别获净买入2.8亿元、1.91亿元、1.78亿元。

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　　滬/深港通數據:

　　行业方面，生物育种指数涨超5%。苏垦农发、丰乐种业、登海种业、农发种业、敦煌种业等涨停。

　　煤炭开采指数涨3.78%，中国神华、陕西煤业、兖矿能源、中煤能源集体上扬。盘江股份涨停。山西焦煤涨超7%。

　　鸡产业指数、猪产业指数、乡村振兴指数均涨超3%。牧原股份、新希望、大北农涨超4%。

　　磷化工指数、航空运输指数涨超2%。钴矿、预制菜、油气开采、网游、旅游出行、三胎指数涨超1%。朗姿股份涨停。

　　汽车整车指数跌2.68%。江淮汽车跌超6%。比亚迪跌超1%。

　　新冠特效药指数跌近3%。奥翔药业闪崩跌停。美诺华、新华制药、雅本化学等纷纷下滑。

　　房地产指数涨1.62%。万科A、保利发展、招商蛇口、金地集团、新城控股集体飘红。

　　制药、保险、食品、半导体指数均跌超1%。酒类、银行、券商指数均跌近1%。贵州茅台、五粮液、山西汾酒、东方财富、中信证券跌超1%。

　　来源: Investing.com, hket, 华尔街见闻, Wind