债券承销 | 民银资本助力兴业银行股份有限公司香港分行成功发行高级无抵押固息绿色债券

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　　债券承销

　　2022年5月11日，民银资本作为联席牵头经办人和联席账簿管理人，协助兴业银行股份有限公司香港分行（“兴业港分”、“公司”）根据兴业银行50亿美元中期票据计划提取发行6.5亿美元高级无抵押固息绿色债券，票息3.25%，发行收益率为T3+52bps，债项评级为穆迪Baa2。

　　该笔绿色债券是兴业港分（穆迪Baa2，惠誉BBB，展望均为稳定）继2020年发行高级无抵押固息蓝色债券、新冠抗疫债券和2021年发行双币种绿色债券后向市场推出的又一笔绿色债券。此次债券募集资金将根据兴业银行的《绿色债券框架》，为“可再生能源”类别下的风能和太阳能发电项目、以及“低碳和低排放交通”类别下的电气化铁路和地铁项目相关的合资格绿色资产提供融资和/或再融资。

　　本次债券初始价格指引为T3+95bps，新债最终指导价发布时，订单超34亿美元（其中承销商订单为21.32亿美元），最终价格指引为T3+52bps，较初始价格收窄43个基点，成功发行6.5亿美元债券。

　　关于公司

　　兴业银行股份有限公司（简称“兴业银行”）1988年诞生于中国改革开放前沿—福建省福州市，2007年在上海证券交易所挂牌上市。历经34年持续拼搏和稳健发展，已成为国内系统重要性银行，跻身英国《银行家》全球银行1000强前20强、《财富》世界500强前200强，荣膺英国《银行家》“2021中国年度银行”，明晟 ESG 评级连续 3 年蝉联中国银行业最高评级A级。

　　兴业银行香港分行于2012年9月经中国银行业监督管理委员会批复筹建，于2014年1月10日获授香港金融管理局银行牌照，并于2014年3月17日正式开业运营，为兴业银行第39家一级分行，也是兴业银行首家境外机构。开业以来，兴业银行香港分行的主营业务范围包括企业金融业务、金融市场业务、私人银行业务（筹），客户范围包含在港大型中资企业、跨国企业、行业龙头企业、本港蓝筹企业、中港外资银行、基金、保险、证券、信托、资产管理公司等金融同业，并已开立港元、美元、欧元、英镑、日元、澳元、加元和人民币账户，建立资金融通窗口，构建跨境金融体系。

　　资料来源：公司官网

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