茂宸分享 | 2022年5月4日要闻摘要及市场回顾

　　2022年5月4日要闻摘要:

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　　周一（5月3日)收市收報:

　　美股：

　　欧股：

　　A股：

　　日/韩股：

　　黄金：

　　原油：

　　ETF：

　　美股指数期货：

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　　大中华要闻：

　　· 仲量联行：一季度，香港楼市活动受第五波疫情拖累，导致中小型住宅价格环比下跌3.2%。由于首季市场气氛薄弱，预计今年中小型住宅楼价下跌约5%，此前预计为上升0-5%。一季度，香港住宅销售交易仅10056宗，环比下跌33.8%，为近两年来的最低水平。

　　· 比亚迪公布，今年4月份新能源汽车销量达10.6万辆，按年增长3.1倍；今年首4个月累计新能源汽车销量接近39.24万辆，按年增长387.9%。比亚迪高开2%，报239.6元。

　　· 百胜中国公布首季未经审核的财务业绩。百胜中国表示，Omicron变种病毒对公司第一季度的经营带来重大波动，并持续对第二季度造成严重影响。百胜中国季度净利润为1亿美元，按年下跌57%，经调整净利润为1.02亿美元，跌56%，每股摊薄盈利为0.23美元，派息0.12美元。

　　· 东莞市：取消新入户购房“双半年”限制，落户即可购房。降低社保和个税的缴纳时间要求，非本市户籍居民家庭本科以上学历、初级以上职称、技师以上资格购买首套房，改为2年内在该市累计缴纳6个月以上社保或个税证明的，可以购买第1套商品住房。

　　· 徐州市住建局、市资规局、人民银行徐州市中心支行等相关部门在市住建局召开房地产行业复工复产及纾困解难工作会，市区20余家在徐开发企业主要负责人参加了会议。会上，各相关职能部门负责人从科学实施土地供应、加大信贷融资支持、优化市场营商环境、支持合理住房需求、调整公积金使用政策等方面分别进行了宣贯。

　　· 上证报：截至一季度末，券商自营盘共持有564只股票，持股市值559.08亿元，环比减少5只，市值减少89.57亿元，降幅达16.02%。从行业分布来看，增持了金融、传媒、能源等行业个股。券商自营重仓股一季度新进344只个股，增持84只个股。

　　· 4月商业银行发债2015亿元，环比增长193.52%。永续债、二级资本债持续受到商业银行青睐，这两类债券的发行量占超一半。据中国债券信息网披露的发行公告统计，4月发债银行共15家，商业银行债发行规模为2015亿元，其中永续债540亿元、二级资本债505亿元。

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　　环球/ 美国要闻：

　　· 华尔街日报刊文称，投资者将关注周三美联储主席鲍威尔的新闻发布会上，他关于今年以后利率可能会上升到多高以对抗通胀的评论。今年的加息路径也是关注的重点：美联储将考虑多少次50个基点的加息，以便更快地将利率提高到2.5%附近。

　　· 美国3月份的职位空缺达到了创纪录的1155万；辞职人数为454万也创新高，表明劳动力市场仍然处于历史性的紧张状态，职位空缺和可用工人之间的差距达到560万也创纪录。JOLTS报告进一步加剧通胀情况，预计将推动美联储大幅加息的步伐。

　　· 美国天然气产量进一步下降、天然气需求激增等多方因素推动，美国天然气今日飙升至近14年来的最高水平，周二天然气价格跳涨超过9%达到8.14美元/百万英热单位，是2008年9月以来的最高水平。

　　· 印度政府当地时间5月3日发表声明，由于电力供应紧张，政府设定煤炭进口目标，要求国营和私营电力企业确保在6月底之前从海外进口1900万吨煤炭。

　　· 韩国市场研究机构SNE：一季度，全球氢能电动汽车销量为3939辆，同比减少2.7%。现代汽车氢能电动汽车销量同比减少5.4%，为1710辆，但仍以43.4%的市场份额领跑。

　　· 德勤：2021年，全球化工行业并购交易金额1036亿美元。交易数量688起，超过10亿美元的并购交易30起，两者均在2020年的低迷后创下十年新高。其中，中国化工行业并购交易数量70起，同比增长11%；并购金额同比下滑40%，为近五年最低水平。

　　· 澳大利亚开启自2010年首次加息，利率上调至0.35%。新冠疫情暴发后，曾三度降息，利率下降至0.1%的历史低位。致力于将澳大利亚的通胀率控制在目标范围内，因此在未来一段时间内可能继续加息。

　　· 摩根士丹利：分别将今明两年欧盟经济增长预期从3%下调至2.7%、从2.3%下调至1.3%。目前欧盟正考虑对俄罗斯石油和天然气实施禁运，这将推高欧盟能源价格，进而导致今年下半年经济增长大幅放缓。3月，欧元区PPI同比增长36.8%，续创新高，预期36.3%，前值31.4%。

　　· 央视新闻：乌克兰央行称，由于处于战时状态，物价上涨较快，预计4月通胀率为15.9%，年底可能会超过20%。

　　· 美国能源部：将从两党基础设施法案中获得31.6亿美元，用于美国本土电动汽车电池制造业的发展。其中31亿美元将用于投资新建、改造和扩建与电动汽车电池相关的设施，6000万美元将用于废旧电池的回收和再利用。

　　· 欧洲运输环境联合会：到2023年，全球将有足够的镍和锂，能够生产多达1400万辆电动汽车。到2025年，全球电动汽车的供应量将达到2100万辆；除俄罗斯镍外，到2025年全球还将有足够原料生产1900万辆电动汽车。欧洲应该能够以更快的速度摆脱对石油的依赖。

　　· 央视网：印度总理莫迪表示，德国将在2030年前于绿色发展伙伴关系框架下向印度提供100亿欧元支持，双方还决定建立一个绿色氢能源联合分析中心。

　　· 调查显示，欧佩克在4月份每天仅增产1万桶石油，而计划则是27.4万桶。利比亚和尼日利亚等国的石油产量因业务中断和投资减少而下降，就连沙特的增产幅度也没有达到其同意的额定规模。欧佩克代表称，该组织可能会维持原定增产计划，在周四开会时批准每天增产43万桶原油。但正如调查结果显示，欧佩克可能难以兑现大部分增产承诺。

　　· 英国石油：一季度，亏损204亿美元，去年四季度为盈利23亿美元；调整后净利润62.5亿美元，预期44.3亿美元。退出俄罗斯造成的损失超250亿美元，预计短期内天然气价格仍将严重依赖俄罗斯输往欧洲的管道。计划到2030年在英国投资至多180亿英镑，用于石油、天然气和风能生产，以及电动汽车充电和其他项目。

　　来源: hket, investing.com 财经早餐, 华尔街见闻, 东方财富

　　2022年5月4日市场回顾:

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　　市場焦點：

　　1. 据CNN当地时间5月3日报导，西方和美国官员都认为，普京将借助5月9日这一天的象征意义来宣传俄军在乌克兰的军事成就，俄也可能借此机会升级对乌特别军事行动。

　　2. 美国3月份的职位空缺达到了创纪录的1155万；辞职人数为454万也创新高，表明劳动力市场仍然处于历史性的紧张状态，职位空缺和可用工人之间的差距达到560万也创纪录。JOLTS报告进一步加剧通胀情况，预计将推动美联储大幅加息的步伐。

　　3. 彭博调查显示，石油输出国组织OPEC在4月份每天仅增产1万桶原油，远低于计划的27.4万桶/日增产目标。除今年2月外，从去年10月到今年3月OPEC的产量都没有达到承诺的增产幅度。利比亚和尼日利亚等国的原油产量因业务中断和投资减少而下降，就连沙特的增产幅度也没有达到其目标额定规模。

　　4. 根据3月欧盟和美国达成的重磅能源协议，今年内，美国将向欧洲供应150亿立方米LNG。这意味着，美国对欧洲的天然气出口将增加三分之二。

　　5. 美国贸易代表办公室发表声明告知那些受益于对华加征关税的美国国内行业代表相关关税可能取消。行业代表可分别在7月5日和8月22日之前向该办公室申请维持加征的关税。该办公室将依据申请对相关关税进行复审，复审期间将维持这些关税。

　　6. 据多个消息源交叉验证，特斯拉已明确计划在上海工厂当前临港超级工厂附近，另建一座新工厂以扩大产能。新工厂预计将生产Model 3和Model Y车型，年产能为45万辆。新工厂完成扩建后，将助力特斯拉将上海工厂的总产能提升至每年100万辆。

　　7. 近日多家媒体及消息人士透露，由于营销效果远超预期，字节跳动将调高旗下公司Pico的VR产品2022年销售目标至180万台，此前原定目标为100万台左右。

　　8. 《华尔街日报》引述知情人士报道，马斯克表示计划收购Twitter后，最快三年内将Twitter进行招股上市。

　　9.印度央行将基准利率上调40个基点至4.40%。

　　10.据华尔街日报，老虎环球的旗舰对冲基金今年以来已累计下跌逾40%。这亏损意味着，老虎全球对冲基金在2020年获得的48%的收益已被完全抹去。

　　11.美团再遭到非执行董事﹑红杉资本创始合伙人沈南鹏减持，今早股价回落，曾低见165.1元，最新报166元，跌3.7%。沈南鹏于上周三（27日）及周五（29日），合共沽出4,295.72万股。减持后沈南鹏对美团持股比例将由3.98%降至3.19%。

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　　港股市場:

　　恒指全天弱势震荡收跌1.1%，报20869.52点，大市成交724亿元；恒生科技指数跌3.29%报4264.91点，恒生国企指数跌1.78%报7137.63点。

　　科技股普跌，京东健康跌近13%，刘强东近日两度减持公司股票；哔哩哔哩跌超8%，美团、快手均跌约5%，阿里巴巴、腾讯控股跌逾3%。

　　大消费低迷，体育用品、餐饮股集体下挫，李宁、安踏体育跌约3%，海底捞、呷哺呷哺下挫6%。

　　香港本地及银行股逆势走强，长和系全线飘红，汇丰控股、渣打银行、恒生银行均涨超1%。

　　来源: Investing.com, hket, 华尔街见闻, Wind