茂宸分享 | 2022年4月26日要闻摘要及市场回顾

　　2022年4月26日要闻摘要:

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　　周一（4月25日)收市收報:

　　美股：

　　欧股：

　　A股：

　　日/韩股：

　　黄金：

　　原油：

　　ETF：

　　美股指数期货：

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　　大中华要闻：

　　· 澎湃新闻：央行下调金融机构外汇存款准备金率1个百分点，由现行的9%下调至8%。截至3月末，外币存款余额1.05万亿美元。意味着6月15日起金融机构存到央行的准备金可以减少合计100亿美元，可以增加金融机构外汇贷款的资金供给，有利于稳定人民币汇率。本轮人民币对美元快速下跌始于离岸市场。

　　· 市场监管总局：部署开展2022年反不正当竞争专项执法行动，聚焦重点，规范竞争，推进建设全国统一大市场。突出重点领域，聚焦民生和新消费、重要商品和要素市场、新经济等领域的竞争秩序。突出重点行业，聚焦早教、中介、第三方测评、医美植发等行业乱象问题。

　　· 中证报：为满足购房者合理住房需求，多城相继调整房地产政策，且这一势头在4月明显加速。仅4月以来，就有30余个城市因城施策，调整房地产政策。预计二季度楼市调控政策将继续保持较为宽松的主基调，在下调房贷利率以及提高公积金贷款额度等方面持续发力。

　　· 国家烟草专卖局：调整优化产业结构，严控新增产能，合理控制产能规模，防止产能过剩。建立对电子烟企业境内外首次公开发行股票并上市申请进行前置性审查制度。国务院烟草专卖行政主管部门履行前置审查职责，拟上市电子烟企业经审查同意后方可履行后续上市程序。

　　· 工信部：一季度，中国软件业务收入20060亿元，同比增长11.6%；软件业利润总额2031亿元，同比下降3.9%

　　· 为提升金融机构外汇资金运用能力，中国人民银行决定，自2022年5月15日起，下调金融机构外汇存款准备金率1个百分点，即外汇存款准备金率由现行的9%下调至8%。消息传出后，在岸和离岸人民币对美元汇率较盘中低点反弹超200个基点。

　　· 国务院办公厅印发《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》提出，完善市内免税店政策，规划建设一批中国特色市内免税店；稳定增加汽车等大宗消费，因地制宜逐步取消汽车限购；鼓励有条件的地区开展新能源汽车和绿色智慧家电下乡；推动金融系统通过降低利率、减少收费等多种措施，向实体经济让利。

　　· 特斯拉：一季度，在中国市场收入达46.5亿美元，同比增长52.8%。在中国营收大增，主要得益于上海超级工厂的增产和交付量上升。目前中国是特斯拉第二大市场，占营收比例达24.8%。

　　· 抖音及TikTok 母企字节跳动据报已招揽世达国际律师事务所（Skadden）高级合伙人高准（JulieGao）加入担任首席财务官，有内媒指，随着高准加入，字节或将重启IPO进程。

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　　环球/ 美国要闻：

　　· 欧盟委员会表示，欧盟国家就针对俄罗斯的第六轮制裁方案的讨论仍在继续，细节和条款都是保密的。欧盟外交官称，欧盟成员国对俄罗斯石油和天然气进口的全面禁运或对其实施惩罚性关税的支持声不足。

　　· 俄罗斯央行公告称，为确保经济主体在俄罗斯联邦境内活动的连续性，美元对卢布汇率将根据莫斯科交易所在莫斯科时间10时至15时30分之间达成交易的加权平均汇率的数据来计算。此前的计算区间是莫斯科时间10时到16时30分。

　　· 美国4月达拉斯联储商业活动指数录得1.1，为2020年7月以来新低，大幅低于预期的4.8和前值的8.7。

　　· 据日经新闻，日本计划花费6.2万亿日元（约482亿美元）用于额外的汽油补贴息贷款和现金援助，以缓解物价上涨给消费者和小型企业带来的负面影响。为了支付一揽子计划的费用，日本政府要求在2022年财政预算中追加2.7万亿日元。

　　· 加拿大央行行长麦克勒姆重申，加拿大需要更高的利率，预计央行将考虑在6月份再加息50个基点；央行可能需要将利率维持在略微高于中性水平一段时间，以使需求和供应恢复平衡，通胀回到目标水平。

　　· 新加坡3月份通胀率从2月的4.3%，升至5.4%，创2012年4月以来新高，主要由于食品和服务的通胀率上升。

　　· 德国伊弗经济研究所公布的数据显示，在3月商业景气指数环比骤降至90.8点后，德国4月商业景气指数环比企稳回升至91.8点。数据显示，构成商业景气指数的4项指针中，制造业和服务业当月环比上升，贸易和建筑业环比下降。

　　· 泰国工业联合会25日公布，今年第一季度，泰国国内汽车销量超过23.1万辆，同比增长19.1%；同期汽车出口24.3万辆，同比下降5.8%。

　　· 社交媒体平台推特接受了埃隆·马斯克的收购协议。根据协议，马斯克将以每股54.2美元，总计约440亿美元的价格收购推特。马斯克当天在推特上表示，希望该公司能够继续为人们提供表达不同意见的平台。

　　· 可口可乐 发布了2022年第一季度财报。数据显示，公司第一季度营收105亿美元，同比增长16%超市场预期，净利润为27.93亿美元，同比增长24%。

　　来源: hket, investing.com 财经早餐, 华尔街见闻, 东方财富

　　2022年4月26日市场回顾:

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　　市場焦點：

　　1. 据悉，国家药品监督管理局正式批准科兴控股生物技术有限公司基于奥密克戎变异株(Omicron）研制的新冠病毒灭活疫苗进入临床研究，用以评价新冠病毒变异株疫苗在各类人群中的安全性和免疫原性。

　　2. 沈阳市房产局、 国家税务总局沈阳市税务局联合发布《关于调整个人住房转让增值税免征年限的通知》，规定个人住房转让增值税免征年限按国家规定执行，由5年调整为2年。通知称，此举是“为消除新冠疫情对我市正常生产生活造成的不利影响，减轻群众购房负担，满足住房需求。”

　　3. 财政部：1-3月，国有企业营业总收入186044.7亿元，同比增长12.9%。1-3月，国有企业利润总额10187.4亿元，同比增长7.0%。1-3月，国有企业应交税费15609.2亿元，同比增长15.2%。3月末，国有企业资产负债率64.3%，上升0.1个百分点。

　　4. 据日本经济产业省计划，到2030年，日本电池厂商的国内产能将从目前的20GWh左右提高至150GWh，日本电池厂商的全球产能将从目前的60-70GWh提高至600GWh，全球市场份额将提高至20%。

　　5. 马来亚投资银行认为，如果不迅速解除出口禁令，印尼种植者和炼油商将面临储存能力不足的问题。还有报道称，该国农业部明确将毛棕榈油排除在出口禁令之外。马来西亚基准毛棕榈期货从六周高位回落，芝加哥豆油期货也从近历史高位处转跌，国内三大油脂期货夜盘齐跌。

　　6. 在截至去年12月31日的2021财年，可口可乐的收入增长了17%，达到387亿美元。不可思议的是，这一数字比疫情爆发前的2019年报告的373亿美元还高。可口可乐公司预计，这一势头将持续到2022年，并预计销售增长率将达到7.5%。

　　7. 彭博：據報港股將下半年推股票通南向通人民幣計價

　　8. 离岸人民币兑美元较日低反弹逾400点，现报6.5564元，此前一度逼近6.60关口。在岸人民币兑美元现报6.5310元，稍早一度涨至6.5281元，较上日夜盘收盘涨逾300点。

　　9. 国内商品期市收盘大面积飘绿，工业品普跌，沪铝、铁矿石跌近3%；贵金属走低，沪银跌超1%，沪金跌近1%；油脂油料走低，但跌势较昨日夜盘明显收窄，棕榈油、豆油跌超1%。

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　　港股市场:

　　港股三大指数高开，在短暂下探后指数拉升，午后持续回落恒指一度转跌。恒生指数冲高回落收涨0.33%报19934.71点；恒生科技指数涨2.87%报3915.27点，盘中一度涨近6%；恒生国企指数涨0.94%报6747.42点。大市成交1227.95亿港元，

　　南向资金今日净买入0.91亿港元。美团-W、中国海洋石油、复星医药分别获净买入5.16亿港元、1.88亿港元、1.55亿港元。建设银行净卖出额居首，金额为1.96亿港元。

　　科技、汽车、教育股涨幅居前。科技股方面，科技龙头纷纷强势反弹，网易涨近7%领涨蓝筹，京东涨近6%，百度涨超5%，快手、美团、京东健康涨近5%，瑞声科技、华虹半导体、阿里巴巴涨近4%，哔哩哔哩涨超3%，腾讯控股涨2.6%

　　可选消费板块走强，其中汽车、教育、餐饮股涨幅靠前，理想汽车涨近7%，小鹏汽车涨超6%，蔚来涨近4%；中教控股涨近5%，宇华教育涨近5%，天立教育涨超4%，希望教育涨4%；海底捞涨4.5%，呷哺呷哺涨超6%。

　　原材料、金融、能源板块延续弱势，恒生银行跌近5%，招商银行跌超4%，汇丰控股跌超4%；中国宏桥、洛阳钼业、中国铝业跌超6%。

　　微创机器人涨超11%领涨港股通标的，公司自主研发的鸿鹄 骨科手术机器人获批上市。

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　　A股市場:

　　上证指数收盘报2886.43点，跌1.44%；

　　创业板指报2150.51点，跌0.85%；

　　深证成指报10206.64点，跌1.66%；

　　三大股指早盘探底回升，创业板指一度涨超2%。午后券商板块急转直下，多头再度溃散，沪深三大股指续创阶段新低，宁德时代尾盘被砸并收于日内最低点。大市成交0.84万亿元，上日为0.9万亿。北向资金全天成交1132.4亿元，基本与上日持平。日内逆势净买入15.43亿元，早盘一度净卖出近18亿元，其中沪股通净卖出2.78亿元，深股通净买入18.21亿元。白酒股集体获加仓，贵州茅台、五粮液分别获净买入4.11亿元、3.61亿元。此外，东方财富净买入3.01亿元，比亚迪、兴业银行净买入逾2亿元。净卖出方面，招商银行继续遭出货，日内净卖出6.65亿元，连续6日净卖出，累计净卖出57.23亿元；恒瑞医药净卖出6.01亿元，净卖出额创3个月新高，宁德时代净卖出3.42亿元。

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　　滬/深港通數據:

　　行业方面，白酒指数早盘一度涨超5%，收涨2.6%。天佑德酒、金徽酒涨停。贵州茅台涨超1%，泸州老窖涨超4%，五粮液、山西汾酒、洋河股份集体走强。

　　西部大基建指数、大基建央企指数涨超1%。中国中铁、中国铁建、中国建筑、中国交建集体上扬。

　　CRO指数涨超1%。迈瑞医疗、爱尔眼科涨超6%。海天味业、爱美客、药明康德涨超4%。

　　苹果指数、锂电池指数、光伏指数、国家大基金、风电指数均跌3%左右，年内均跌超40%。

　　煤炭开采指数跌超5%。中国神华小跌。陕西煤业跌近4%，兖矿能源跌超5%。潞安环能、昊华能源跌停。此外，山西焦化封住跌停板。

　　房地产指数收盘小涨。万科A、保利发展、招商蛇口、金地集团齐升。泰禾集团、中南建设等多股跌停。

　　保险指数跌近3%，新华保险再跌超8%。银行指数微跌。齐鲁银行跌停。

　　来源: Investing.com, hket, 华尔街见闻, Wind

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