债券承销 | 民银资本助力中信证券国际成功发行3亿美元3年期高级无抵押债券

　　债券承销

　　2022年4月12日，民银资本作为联席牵头行及联席账簿管理人，协助中信证券（国际）有限公司（“中信证券国际”、“公司”）通过其子公司30亿美元中期票据计划提取发行3亿美元3年期高级无抵押债券，票息3.375%，发行收益率为T3+90bps，债项评级为标普BBB+。

　　中信证券国际是中信证券股份有限公司重要的离岸业务平台。此次发行是中信证券国际在获得标普BBB+主体评级后的首次境外资本市场公开募集，获得了市场的广泛关注。民银资本作为此次发行的联席账簿管理人，助力簿记建档、为成功定价给予了扎实的基石订单支持。

　　关于公司

　　中信证券（国际）有限公司成立于1998年，总部设立在香港，是中信证券股份有限公司（“中信证券”）旗下全资附属子公司和重要的离岸业务平台。公司主要业务范围为向机构及企业客户、零售客户和高净值人士提供综合金融服务，包括企业金融和资本市场、证券经纪、固定收益、外汇和大宗商品交易、股票衍生品和资产管理等。

　　中信证券成立于1995年10月，2003年在上海证券交易所挂牌上市交易，2011年在香港联合交易所挂牌上市交易，是中国第一家A+H股上市的证券公司，第一大股东为中国中信有限公司。以践行国家战略、服务实体经济和促进共同富裕为经营宗旨和愿景，中信证券致力于成为全球客户最为信赖的国内领先、国际一流的中国投资银行。

　　资料来源：公司官网、发行通函